Dow-Jones-Futures werden am Sonntagabend eröffnet, ebenso wie S&P-500-Futures und Nasdaq-Futures.
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Die Aktienmarktrally hatte im Jahr 2024 einen schwierigen Start, die wichtigsten Indizes beendeten ihre neunwöchige Verlustserie. Doch der S&P 500 und viele führende Aktien fanden gegen Ende der Woche Unterstützung. Bei einigen Aktien gab es Kaufsignale.
Das könnte funktionieren, aber das hängt weitgehend davon ab, ob sich der Aktienmarkt erholt. Und Aktien werden sich weiterhin am Anleihenmarkt orientieren, insbesondere angesichts der Renditen von Staatsanleihen um die 4 %.
Nvidia (NVDA) erholte sich am Freitag und näherte sich einem Kaufpunkt, da vorhergesagt wurde, dass der KI-Chipriese in den nächsten zwei Jahren 100 Milliarden US-Dollar an freiem Cashflow generieren könnte.
PulteGroup (PHM), Super-Mikrocomputer (SMCI), Eli Lilly (LLY) und MercadoLibre (MELI), Schneeflocke (SNOW) zeigen ebenfalls konstruktive Maßnahmen.
Es wird erwartet, dass die SEC nächste Woche die ersten Spot-Bitcoin-ETFs genehmigt, was möglicherweise zu einer viel größeren institutionellen Beteiligung führen wird. Bloomberg berichtete am Freitag, dass Mitarbeiter der SEC keine Probleme mehr mit Spot-Bitcoin-ETF-Antragstellern haben.
Bitcoin und namhafte Krypto-Aktien wie CoinDesk (COIN) und Bergmann Marathon Digital (MARA) sind in den letzten Monaten in Erwartung eines Spot-ETF gestiegen. Die Bitcoin- und COIN-Aktien fielen in der vergangenen Woche, während die MARA-Aktien stark anstiegen.
CoinDesk plant die Übernahme eines namentlich nicht genannten Unternehmens mit einer MiFID II-Lizenz, das es ihm ermöglichen würde, Bitcoin-Derivate in der Europäischen Union anzubieten, teilte die Krypto-Börse CNBC mit.
Machen Sie sich in der Zwischenzeit bereit für Big Tech und medizinische Neuigkeiten mit der CES Tech Show und der JPMorgan Healthcare Conference in der kommenden Woche. Auch die Gewinnsaison beginnt mit JPMorgan Chase (JPM), Citigroup (C) und UnitedHealth (UNH) unter den großen Namen.
Die Nvidia-Aktie steht auf der IBD-Bestenliste. Eli Lilly-Aktien und MercadoLibre sind auf SwingTrader. Nvidia, Snowflake, Super Micro und MELI sind auf dem IBD 50.
Das im Artikel eingebettete Video thematisiert den schwierigen Marktstart bis 2024 und analysiert Nvidia, Spotify (SPOT) und PHM-Aktie.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures öffnen am Sonntag um 18:00 Uhr ET, ebenso wie S&P-500-Futures und Nasdaq-100-Futures.
Denken Sie daran, dass sich die nächtliche Aktion bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung niederschlägt.
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Börsenrallye
Die Aktienmarktrally ließ nach, und die wichtigsten Indizes erlitten alle ihre ersten wöchentlichen Verluste seit Ende Oktober.
Der Dow Jones Industrial Average fiel im Börsenhandel letzte Woche um 0,6 %. Der S&P 500-Index fiel um 1,5 %. Der Nasdaq-Composite rutschte um 3,25 % ab. Der Small-Cap-Index Russell 2000 fiel um 3,75 %.
Der S&P 500 fand Unterstützung an der 21-Tage-Linie. Doch dort stieß der Russell 2000 auf Widerstand, fiel zurück und endete mit großer Reichweite. Der Nasdaq notiert unter seinem derzeit gleitenden 21-Tage-Kurs. Der nächste offensichtliche Unterstützungsbereich ist die Spitze der Nasdaq-Range von Juli bis Anfang Dezember.
Führende Aktien erlitten zu Beginn des neuen Jahres deutliche bis starke Verluste, insbesondere diejenigen, die Ende 2023 eine Rallye verzeichneten. Viele fanden Unterstützung auf einigen Schlüsselniveaus. Einige erholten sich optimistisch von diesen Niveaus und ließen bis zum Handelsschluss am Freitag wieder etwas nach.
Da sich die wichtigsten Indizes und führenden Aktien in der Nähe wichtiger Niveaus befinden, könnten selbst geringfügige Bewegungen den Markt deutlich bullischer oder bärischer erscheinen lassen, selbst wenn die Aktion nicht wirklich entscheidend ist.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 18 Basispunkte auf 4,04 %. Am Freitag stieg die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen auf bis zu 4,1 %, kehrte sich dann auf 3,95 % um und schloss schließlich bei über 4 %.
Die US-Rohöl-Futures erholten sich letzte Woche um 3 % auf 73,81 USD pro Barrel.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs brach der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) um 4,7 % ein, während der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 5 % verlor, beide gegenüber ihren 10-Wochen-Linien. Die Nvidia-Aktie ist die Nummer 1 bei SMH.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) fiel letzte Woche um 2,8 %. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) gab um 3,4 % nach, wobei die PHG-Aktie eine bemerkenswerte Position darstellte. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) legte um 1 % zu und der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) kletterte um 2 %, wobei die LLY-Aktie eine Schlüsselkomponente darstellte. Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) gab um 2,25 % nach, während der Financial Select SPDR ETF (XLF) leicht um 0,4 % zulegte.
Was spekulativere Story-Aktien widerspiegelt, wurde der ARK Innovation ETF (ARKK) letzte Woche um 6,6 % verkauft und der ARK Genomics ETF (ARKG) gab um 3,7 % nach.
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Nvidia
Die Nvidia-Aktie fiel um 0,9 % auf 490,97, erholte sich gegen Ende der Woche von der 50-Tage-/10-Wochen-Linie und schloss wieder über der 21-Tage-Linie. Die Aktien haben einen Flat-Base-Kaufpunkt von 505,48, der um die Spitze einer Double-Bottom-Basis herum geformt ist. Eine Bewegung über 500 – seit Monaten ein wichtiger Widerstandsbereich – könnte einen frühen Einstieg in die NVDA-Aktie bieten.
Am Freitag sagte der Analyst der Bank of America, Vivek Arya, dass Nvidia im Zeitraum 2024–2025 einen freien Cashflow von 100 Milliarden US-Dollar generieren könnte. Das könnte sowohl für die Rendite der Aktionäre – vielleicht 30 bis 35 Milliarden US-Dollar – als auch für Akquisitionen gelten. Arya hat ein Kaufrating und ein Kursziel von 700 $ für die NVDA-Aktie.
Andere Aktien werden eingerichtet
Die Eli Lilly-Aktie stieg in dieser Woche um 6,1 % auf 618,55 und überwand damit die Frühzugänge am Dienstag und Mittwoch. Am Donnerstag überschritt die LLY-Aktie kurzzeitig einen Flat-Base-Kaufpunkt von 629,97.
Die MELI-Aktie fiel letzte Woche um 2,1 % auf 1.519,38, erholte sich jedoch gegen Ende der Woche von ihrer 50-Tage-Linie und stieß bei der 21-Tage-Linie auf Widerstand. Das endgültige Durchlaufen der 21-Tage-Frist würde einen frühen Einstieg ermöglichen. Die MercadoLibre-Aktie hat jetzt eine flache Basis mit einem offiziellen Kaufpunkt von 1.660. Das ist Teil eines Basis-auf-Basis-Musters.
Die SNOW-Aktie fiel im Laufe der Woche um 5 % auf 189,12, erholte sich jedoch deutlich von den Tiefstständen ihrer 10-Wochen-Linie. Wie MELI stieß das Datenanalyse-Softwareunternehmen an der 21-Tage-Linie auf Widerstand. Laut MarketSmith-Analyse hat die Snowflake-Aktie immer noch einen gültigen Kaufpunkt von 192,66 Tassen mit Henkel. Es ist möglich, dass SNOW damit beginnt, eine neue Basis nahe der Spitze dieses Pokals zu schaffen.
Die PHM-Aktie sank um 1,7 % auf 101,48, hielt aber trotz steigender Staatsanleiherenditen die Unterstützung aufrecht. PulteGroup hat einen dreiwöchigen Tight-Einstieg mit einem Kaufpunkt von 105,13. Diese bildete sich mit der Gewinnmitnahmezone von 20 % bis 25 % ab einem am 14. November geklärten Kaufpunkt für einen Becher mit Henkel.
Der SMCI stieg letzte Woche um 2,8 % auf 292,13, erholte sich von der 50-Tage-Linie und erreichte wieder die 21-Tage-Linie. Zu diesem Zeitpunkt könnten Anleger die 300-Marke als frühen Einstieg nutzen, etwas über dem Hoch vom Freitag. Super Micro hatte einen gewaltigen, mehrjährigen Lauf hingelegt, der Anfang August mit einem hässlichen Rückstand nach den Gewinnen endete. Die anschließende Konsolidierung verlief volatil, begann sich jedoch zu verschärfen. Anleger könnten 327,55 als Handle-Einstieg betrachten.
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Was nun
Es war ein schwieriger Start in die Marktrallye im Jahr 2024, aber das war nach neun Wochengewinnen in Folge nicht wirklich überraschend. Der S&P 500 und der Nasdaq befinden sich in der Nähe wichtiger Niveaus.
Das gilt auch für viele führende Aktien. Es gab ein paar aufblitzende Kaufsignale, aber ob diese funktionieren, hängt vom Gesamtmarkt ab.
Das Beste, was man sagen kann, ist, dass die Bullen versuchen, Stellung zu beziehen, aber keine großen Fortschritte machen.
Lassen Sie Ihre Gefühle nicht durch Intraday-Schwankungen Achterbahn fahren, denn diese können bedeutsamer erscheinen, wenn sich der Markt in der Nähe von Schlüsselniveaus befindet.
Dennoch schafft der Marktrückgang potenzielle Kaufgelegenheiten. Erstellen Sie also Ihre Beobachtungslisten und konzentrieren Sie sich auf Aktien, die Unterstützung finden und relative Stärke zeigen. Bleiben Sie im Kontakt mit dem Markt und seien Sie aufgeschlossen, damit Sie bereit sind, mehr Aufmerksamkeit zu erregen oder einen Schritt zurückzutreten.
Lesen Sie täglich „The Big Picture“, um über die Marktrichtung und die führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
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