Die Private-Equity-Firma Thoma Bravo LP hat einen Deal zum Kauf von Anaplan Inc. für 10,7 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, das jüngste in einer Reihe großer fremdfinanzierter Übernahmen.
Gemäß den Bedingungen des Deals, über die zuvor vom Wall Street Journal berichtet wurde, sollen die Anaplan-Aktionäre 66 US-Dollar pro Aktie in bar erhalten, sagte das Unternehmen. Frank Calderoni, Chief Executive von Anaplan, plant, das Unternehmen weiterhin zu führen.
Anaplan mit Sitz in San Francisco stellt Software her, die Unternehmen bei der Planung hilft, indem sie Modelle für verschiedene Prognoseergebnisse erstellt. Das Unternehmen hat weltweit mehr als 1.900 Kunden, darunter Coca-Cola Co., Shell PLC und VMware Inc.,
VMW 1,34 %
die sein Cloud-basiertes Angebot nutzen, um ihre Vertriebsaktivitäten, Lieferketten, Bestände und Finanzplanung zu verwalten.
Die durch die Pandemie geschaffene Unsicherheit habe die bereits starke Nachfrage nach Planungssoftware weiter angeheizt, sagte Herr Calderoni gegenüber dem Journal.
Die Aktien von Anaplan, das 2006 gegründet wurde und 2018 an die Börse ging, schlossen am Freitag bei 50,59 $.
Buyout-Firmen, die mit riesigen Geldbergen überschwemmt sind, waren in einer Deal-Träne. Software mit ihren stetigen Cashflows war ein besonders heißer Bereich.
Anaplan wäre das neueste große Softwareunternehmen in einem Take-Private-Deal. Im Januar einigten sich Vista Equity Partners und der Private-Equity-Bereich von Elliott Management Corp. auf den Kauf von Citrix Systems Inc.
für etwa 13 Milliarden Dollar. Und im November gaben Advent International Corp. und Permira einen 12-Milliarden-Dollar-Deal für McAfee Corp. bekannt. Zu weiteren großen LBOs, die in Arbeit waren, gehört einer für das TV-Bewertungsunternehmen Nielsen Holdings PLC, der einschließlich Schulden einen Wert von etwa 15 Milliarden US-Dollar haben könnte, so das Journal hat sich gemeldet.
Letzte Woche gab der aktivistische Investor Sachem Head Capital Management LP eine Beteiligung von fast 5 % an Anaplan bekannt. Sachem Head ist laut einer Akte Teil einer Gruppe von Aktivisten, die zusammen einen noch größeren Anteil halten.
Mit Niederlassungen in San Francisco, Chicago und Miami ist Thoma Bravo darauf spezialisiert, Unternehmenssoftwareunternehmen zu kaufen und deren Wachstum voranzutreiben. Das Unternehmen, das mehr als 103 Milliarden US-Dollar verwaltet, hat in letzter Zeit größere Geschäfte getätigt. Im vergangenen Jahr kaufte es Proofpoint Inc. in einer Transaktion im Wert von mehr als 10 Milliarden US-Dollar.
Thoma Bravo plant, Anaplan als Plattform für weitere Akquisitionen zu nutzen.
„Bei der Planung wird es einen großen Gewinner geben, und wir glauben, dass wir es sein könnten“, sagte Holden Spaht, geschäftsführender Gesellschafter von Thoma Bravo. „Ich kann mir keine ähnliche Gelegenheit vorstellen, wirklich eine riesige Kategorie zu schaffen.“
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Erschienen in der Printausgabe vom 21. März 2022 als „Software Maker Set to Go Private“.