Sinkende Elektrofahrzeugverkäufe geben Anlass zur Sorge über den kalifornischen Klimaplan

Nach Jahren der rasanten Expansion zeigt der boomende Elektrofahrzeugmarkt in Kalifornien möglicherweise Anzeichen von Ermüdung, da hohe Fahrzeugpreise, unzuverlässige Ladenetze und andere Sorgen der Verbraucher die Begeisterung für emissionsfreie Fahrzeuge zu dämpfen scheinen.

Zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrzehnt gingen die Verkäufe von Elektrofahrzeugen in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 deutlich zurück. Es gibt sogar Anzeichen dafür, dass die Kalifornier Tesla – oder zumindest seinen unverblümten Vorstandsvorsitzenden Elon Musk – satt haben könnten, wie es heißt Die Tesla-Verkäufe gingen im letzten Quartal des vergangenen Jahres um 10 % zurück.

Es ist unklar, ob es sich bei den Rückgängen lediglich um einen Ausreißer oder den Beginn eines Abwärtstrends handelt, aber die Nachrichten werfen bereits Fragen auf, ob Kalifornien in der Lage ist, seine ehrgeizigen Klimaziele zu erreichen, einschließlich der Zusage, den Verkauf neuer benzin- und dieselbetriebener Autos zu verbieten und leichte Lkw bis 2035.

„Es ist eine interessante Zeit für Autohersteller und Verbraucher“, sagte Greg Bannon, Direktor für Automobiltechnik bei AAA. „Die Regierung und die Autohersteller haben Milliarden für etwas ausgegeben, was die Verbraucher möglicherweise nicht wollen.“

Die Verkäufe von vollelektrischen Autos und leichten Lastkraftwagen in Kalifornien hatten im Jahr 2023 einen starken Start hingelegt und stiegen in der ersten Jahreshälfte im Vergleich zum Vorjahr um 48 %. Zu diesem Zeitpunkt beliefen sich die Verkäufe von Elektrofahrzeugen in Kalifornien auf etwa 190.807 – oder etwas mehr als ein Viertel aller Elektrofahrzeugverkäufe im Land, so die California New Car Dealers Assn.

Aber es ist das, was in der zweiten Hälfte des letzten Jahres passiert ist, was allerdings für Nervosität sorgt. Die Verkäufe gingen im dritten Quartal im Vergleich zur Vorperiode um 2.840 zurück – der erste vierteljährliche Rückgang für Elektrofahrzeuge in Kalifornien seit der Einführung des Tesla Model S im Jahr 2012. Und das vierte Quartal war noch schlimmer: Die Verkäufe gingen um 10,2 % von 100.151 auf 89.933 zurück.

„Es gibt echte Herausforderungen“, sagte Corey Cantor, EV-Analyst bei Bloomberg BNEF, einem Energieforschungsunternehmen. „Das Wachstum im Jahresvergleich für 2023 war wirklich beeindruckend, aber es wird wichtig sein, die erste Hälfte dieses Jahres im Auge zu behalten.“

Angetrieben durch den Verkaufserfolg von Tesla und verstärkt durch den Markteintritt von Elektrofahrzeugen anderer Autohersteller schien die Verbraucherakzeptanz von Elektrofahrzeugen bis vor Kurzem eine Selbstverständlichkeit zu sein. Tatsächlich ist ein robustes Verkaufswachstum eine Schlüsselannahme im Plan des Staates für emissionsfreie Fahrzeuge.

Derzeit sind in Kalifornien 1,4 Millionen Elektrofahrzeuge unterwegs, und Elektrofahrzeuge machen 20,1 % aller Neuwagenverkäufe aus. Gemäß dem No-Gas-Mandat müssen emissionsfreie Fahrzeuge bis zum Modelljahr 2026 35 % aller Neuwagenverkäufe ausmachen.

„Es ist denkbar, dass wir in zwei Jahren 35 % erreichen, aber es wird schwierig sein, dorthin zu gelangen“, sagte Brian Maas, Präsident des kalifornischen Autohändlerverbandes.

Warum die Verlangsamung? Marktanalysten und Umfrageteilnehmer weisen auf mehrere Probleme hin: unzuverlässige oder unzureichende öffentliche Ladegeräte, hohe Fahrzeugpreise, hohe Zinssätze und verwirrende staatliche Anreizprogramme.

Einige gehen auch davon aus, dass eine alternde Produktlinie in Verbindung mit einer stetigen Flut kontroverser Äußerungen von Tesla-Chef Musk die Verbraucher abgeschreckt hat – insbesondere in den demokratisch geprägten Landkreisen, in denen Elektrofahrzeuge am beliebtesten sind.

Auch landesweit hat sich das Umsatzwachstum bei Elektrofahrzeugen verlangsamt, da Autohersteller wie Ford und General Motors – zumindest vorübergehend – ihre Produktionspläne für Elektrofahrzeuge und Batterien zurückgefahren haben. Auch der Mietwagenriese Hertz zieht seine Pläne zurück, stark auf Elektrofahrzeuge umzusteigen. Hertz kündigte vor einigen Jahren Pläne zum Kauf von 100.000 Teslas an, verkauft nun aber seine Elektrofahrzeugflotte.

Cantor, der BNEF-Analyst, sagte, dass die jüngsten Verkaufszahlen zwar besorgniserregend seien, es aber viel Dynamik hinter dem Übergang zu Elektrofahrzeugen gäbe, was durch staatliche Auflagen auf der ganzen Welt und massive Investitionen von Automobilherstellern und ihren Zulieferern belegt werde.

Nach Angaben des Beratungsunternehmens AlixPartners belaufen sich diese Investitionen über einen Zeitraum von fünf Jahren weltweit auf 616 Milliarden US-Dollar.

Doch zahlreiche Bremsschwellen und Straßensperren könnten den Übergang zu Elektrofahrzeugen behindern. Hier sind einige der größten Herausforderungen:

Unzuverlässige Ladegeräte

Öffentliche Gebührenerhebungen sind bekanntermaßen unzuverlässig. Wie The Times im Januar berichtete, hat die Landesregierung mit einem unzuverlässigen Gebührensystem zu kämpfen, bei dem Studien von akademischen Forschern und Marktanalysten zufolge in mindestens 20 % der Fälle mit Fehlfunktionen gerechnet werden kann. Das hat zu einem Aufschrei bei Besitzern von Elektrofahrzeugen geführt, die Stunden am Tag damit verlieren können, funktionierende Ladegeräte zu finden und dann in der Schlange zu stehen, um sie zu benutzen.

Kalifornien hat bisher 1 Milliarde US-Dollar an Hersteller von Ladegeräten für Elektrofahrzeuge gespendet, weitere Milliarden werden folgen. Doch die California Energy Commission, die Geldzuschüsse für die Installation von Ladegeräten vergibt, hat erst jetzt beschlossen, Zuverlässigkeitsstatistiken zu erheben. Es wird auch darüber nachgedacht, wie die Ladegerätehersteller für ihre Leistung zur Rechenschaft gezogen werden können. Die Ladegerätehersteller, darunter Electrify America, ChargePoint und EV Go, haben Verbesserungen versprochen.

Zu wenige öffentliche Ladegeräte

Selbst wenn sie zuverlässig wären, gibt es nicht genügend Ladegeräte. Der Verkauf von Elektrofahrzeugen hat die Installation öffentlicher Ladegeräte übertroffen. Nach Angaben der Energiekommission gibt es im gesamten Bundesstaat 93.855 öffentlich zugängliche Ladegeräte, darunter 10.000 Schnellladegeräte. Das ist weit weniger als die 250.000 Ladegeräte, die der Staat bis 2025 angestrebt hat. Der Staat schätzt, dass bis 2035 2,1 Millionen Ladegeräte benötigt werden.

Es gibt jedoch Lichtblicke: Einige Tesla-Supercharger-Stationen – die Anzahl steht noch nicht fest – werden in den nächsten Jahren für Nicht-Tesla-Fahrzeuge geöffnet. Die Bundesregierung gibt landesweit 5 Milliarden US-Dollar aus, um im Abstand von 50 Meilen Schnellladegeräte auf wichtigen Autobahnen zu installieren. Kalifornien erhält 384 Millionen US-Dollar.

Sieben große Autohersteller haben sich außerdem zusammengetan, um ein eigenes nordamerikanisches Ladenetzwerk namens Ionna aufzubauen. Das Joint Venture plant die Installation von mindestens 30.000 Ladegeräten – die für jede Marke von Elektrofahrzeugen zugänglich wären – an Stationen, die Toiletten, Gastronomie und Einzelhandelsgeschäfte vor Ort oder in der Nähe bereitstellen.

Hohe Preise

Obwohl die Kosten für den Bau von Elektrofahrzeugen weiter sinken, ist die Preisparität mit Autos und Lastwagen mit Verbrennungsmotor noch nicht erreicht. Laut Kelley Blue Book beträgt der durchschnittliche Verkaufspreis für ein Elektrofahrzeug derzeit 55.343 US-Dollar, verglichen mit 48.247 US-Dollar für alle Fahrzeuge. Höhere Zinssätze erhöhen den Preisdruck.

Tesla, das mehr Produktionskapazitäten aufgebaut hat, als der Markt verlangte, senkte letztes Jahr die Preise. Das hat andere Hersteller von Elektrofahrzeugen dazu veranlasst, die Sachpreise zu senken – oder die Preise hochzuhalten, aber die Produktion zu drosseln.

Ford hat diesen Ansatz mit seinem elektrischen Pickup F-150 Lighting gewählt. Trotz begeisterter Kritiken in den Automobilmedien waren die Verkäufe enttäuschend. Ford entschied sich dafür, die geplante Produktion zu halbieren, anstatt durch drastische Preissenkungen viel Geld zu verlieren. Marin Gjaja, Leiter der Elektrosparte von Ford, sagte kürzlich gegenüber Aktienanalysten, dass die nächste Generation von Elektrofahrzeugen „nur dann auf den Markt kommen werde, wenn sie profitabel sein können“.

Verwirrende Anreize

Staatliche Anreize, seien es Steuergutschriften oder Geldzuschüsse, tragen tatsächlich dazu bei, den Verkauf von Elektrofahrzeugen anzukurbeln. Doch während die Biden-Regierung versucht, die Einführung von Elektrofahrzeugen mit einer Industriepolitik „Made in America“ in Einklang zu bringen, sind die Anreize des Bundes sowohl seltener als auch schwerer zu verstehen geworden.

Abhängig davon, ob ein Auto in Nordamerika hergestellt wurde oder nicht und aus welchen Ländern die Batteriematerialien stammen, können die Steuergutschriften zwischen Null und 3.750 bis 7.500 US-Dollar liegen. Die Zahl der Modelle, die Anspruch auf die volle Bundesförderung haben, ist von 17 im letzten Jahr auf heute 8 gesunken.

Erschwerend kommt hinzu, dass im Ausland montierte und im Inland gekaufte Elektrofahrzeuge keinen Anspruch auf Steuergutschriften haben. Verbraucher können jedoch Anspruch auf Bundeszuschüsse haben, wenn sie stattdessen dasselbe Fahrzeug leasen. Es handelt sich um eine komplizierte Angelegenheit, deren Lösung eine enge Zusammenarbeit mit einem vertrauenswürdigen Händler erfordert.

Es gibt gute Nachrichten für diejenigen, die beim Kauf eines Elektrofahrzeugs Anspruch auf eine Steuergutschrift haben. Seit dem 1. Januar müssen Käufer nicht mehr warten, bis sie ihre Steuererklärung eingereicht haben, um davon zu profitieren – sie erhalten die Gutschrift im Voraus als Reduzierung des Kaufpreises.

In Kalifornien wurden die Subventionen für Elektrofahrzeuge letztes Jahr überarbeitet. Für den Anspruch auf Hilfe wurden strenge Einkommensgrenzen festgelegt. Arme Käufer erhalten mehr Anreize; reichere Käufer, überhaupt nichts. Ein solcher Ansatz geht auf Gerechtigkeitsbedenken ein, es wird jedoch einige Zeit dauern, die Auswirkungen auf den Verkauf von Elektrofahrzeugen abzuschätzen.

Marktsättigung?

Der Markt für Elektrofahrzeuge ist noch lange nicht gesättigt. Im Jahr 2023 wurden in den USA 15,6 Millionen Pkw und leichte Lkw verkauft, die meisten davon Benziner. Elektroautos machten lediglich 7,6 % dieser Verkäufe aus.

In Kalifornien beträgt der Marktanteil bereits bis zu 20,1 %. Die ultimative Grenze der Marktsättigung liegt theoretisch bei 100 % im Jahr 2035.

Aber es gibt auch einen Markt für EV-Early Adopters: diejenigen, die sich Elektrofahrzeuge leisten können und sie kaufen, weil sie als cool wahrgenommen werden, ihre Fahrweise mögen oder sich große Sorgen um das Klima machen – oder alle drei.

Aber Mainstream-Käufer – also die meisten Autokäufer – könnten schwieriger zu verkaufen sein. „Viele Beobachter sind sich einig, dass Early Adopters ein Elektrofahrzeug gekauft haben“, sagte Maas, Präsident des kalifornischen Autohändlers. „Diese Fahrzeuge sind für den Massenmarkt sehr teuer, und dazu kommen noch die Herausforderungen beim Laden“, sagte er.

In den nächsten Jahren sollen günstigere Elektromodelle auf den Markt kommen, doch derzeit sind sie Mangelware. Tatsächlich kündigte General Motors letztes Jahr an, den Verkauf seines beliebten Bolt EV, eines der günstigsten Elektrofahrzeuge auf dem Markt, einzustellen und stattdessen gigantische batteriebetriebene Fahrzeuge wie den Silverado-Pickup und den 9.000 Pfund schweren Hummer voranzutreiben. Die Amerikaner haben eine starke Vorliebe für größere Fahrzeuge gezeigt – Pickup-Trucks und SUVs. Dafür sind größere, schwerere und teurere Akkus erforderlich – ein Grund dafür, dass die Preise weiterhin so hoch sind. (Auch bei diesen Fahrzeugen sind die Gewinnspannen viel höher.)

Der Musk-Faktor

Es gibt keine Umfrage, die das beweisen könnte, aber es gibt viele anekdotische Beweise dafür, dass liberal eingestellte kalifornische Autokäufer mit Elon Musks aggressiver Persönlichkeit und seinen Standpunkten zu politischen Themen fertig sind. (Fragen Sie Freunde oder Nachbarn, die einen Tesla fahren.)

LaRaye Lyles, eine Therapeutin und Beraterin in Oakland, war begeistert, als sie vor ein paar Jahren ein Tesla Model Y kaufte. „Ich war sehr glücklich, als ich das Auto bekam. Ich war davon begeistert. Dann verlor ich die Freude, einen Tesla zu besitzen.“

Musks Befürwortung der von weißen Supremacisten auf „Ich würde auf keinen Fall wieder einen Tesla kaufen, solange Elon Musk damit in Verbindung gebracht wird“, sagte sie. „Tatsächlich wünschte ich, ich hätte dieses gemietet, damit ich es einfach zurückgeben könnte.“

Tesla bleibt ein wichtiger Akteur in Kalifornien. Letztes Jahr war jedes achte verkaufte Auto, egal ob Elektroauto oder Benziner, ein Tesla. Doch im vierten Quartal gingen die Tesla-Verkäufe um 10 % zurück. Wenn genügend Käufer hier wirklich genug von Musk haben, um ihre Kaufentscheidungen zu beeinflussen, könnten die Verkäufe von Tesla weiterhin leiden.

Im Bereich der Elektrofahrzeuge gibt es im kommenden Jahr einiges zu beachten.