Dow-Jones-Futures tendierten über Nacht höher, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures. Alle Augen warten auf die Ankündigung der Sitzung der Federal Reserve und Fed-Chef Jerome Powell. Die Signale für die Aussichten auf eine Zinserhöhung durch die Fed werden entscheidend sein.
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Die Börsenrallye schloss etwas höher, nachdem sie zunächst von einem zahmen CPI-Inflationsbericht abgeprallt war. Vielversprechende Bewegungen führender Aktien verpufften im Allgemeinen oder kehrten nach unten um.
Tesla (TSLA) stürzte am Dienstag auf neue Bärenmarkttiefs, da die Stimmung gegenüber dem EV-Riesen entschieden rückläufig wird. TSLA-Aktien wurden in großem Umfang abverkauft. CEO Elon Musk selbst schien am Mittwoch Bedenken hinsichtlich der Nachfrage von Tesla einzuräumen.
Unter den Megacap-Techs von Dow Jones sind Apfel (AAPL) verlor einen starken frühen Gewinn angesichts von Berichten über eine umfassende Änderung seines App Store-Modells. Microsoft (MSFT) schloss höher, aber nachdem der Schlüsselwiderstand getroffen wurde.
Airline-Aktien wurden hart abverkauft JetBlue (JBLU) Warnung zu den jüngsten Bedenken hinsichtlich der Reisenachfrage bis 2023 hinzugefügt. United Airlines (UAL), das in den letzten Wochen mit Kaufpunkten geflirtet hatte, stürzte am Mittwoch ab.
In der Zwischenzeit, General Electric (GE), Goldmann Sachs (GS) und Peabody-Energie (BTU) fanden alle Unterstützung auf wichtigen Ebenen und sind in der Nähe möglicher Kaufpunkte. Peabody war am Dienstag die IBD-Aktie des Tages.
Das in diesen Artikel eingebettete Video erörterte die Marktbewegungen vom Dienstag und analysierte Tesla-Aktien, GE und Peabody Energy.
Fed-Zinserhöhung, Ausblick
Die Federal Reserve wird die Zinsen mit ziemlicher Sicherheit um 14.00 Uhr ET um 50 Basispunkte anheben, nach vier aufeinanderfolgenden Zinserhöhungen der Fed um 75 Basispunkte. Was Investoren wollen, sind Signale für die Zinspolitik der Fed Anfang 2023.
Nach dem CPI-Inflationsbericht vom Dienstag neigen die Märkte nun leicht zu einer Zinserhöhung um einen Viertelpunkt am 1. Februar.
Der Verbraucherpreisindex für November fiel mit einem monatlichen Zuwachs von 0,1 % oder 0,2 % ohne Nahrungsmittel und Energie schwächer aus als erwartet. Die VPI-Inflationsrate fiel auf 7,1 %, den niedrigsten Wert seit einem Jahr, und unter die 7,7 % im Oktober. Die Kern-VPI-Inflationsrate kühlte von 6,3 % auf 6 % ab.
Die Fed wird außerdem vierteljährliche Wirtschaftsprognosen veröffentlichen, zusammen mit den Prognosen der politischen Entscheidungsträger für Zinserhöhungen. Das könnte einen Einblick geben, wo die politischen Entscheidungsträger den „Terminal“- oder Peak-Fed-Funds-Satz sehen.
Fed-Chef Jerome Powell wird um 14:30 Uhr ET sprechen. Seine Kommentare zu Inflations- und Rezessionsrisiken und Fed-Spitzenzinsen werden für Aktien und Treasury-Renditen von entscheidender Bedeutung sein.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures stiegen gegenüber dem fairen Wert um 0,1 %. S&P 500-Futures stiegen um 0,15 % und Nasdaq 100-Futures stiegen um 0,2 %.
Denken Sie daran, dass die Übernachtaktion in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übersetzt wird.
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Börsenrallye
Die Börsenrallye begann am Dienstag stark, als die wichtigsten Indizes alle kurzfristigen Höchststände im CPI-Inflationsbericht überwanden. Aber die Gewinne ließen deutlich nach.
Der Dow Jones Industrial Average schloss im Börsenhandel am Dienstag um 0,3 %. Der S&P 500 Index stieg um 0,7 %. Der Nasdaq-Composite stieg um 1 %. Der Small-Cap-Russell 2000 legte um 0,3 % zu.
Die Apple-Aktie stieg im Tagesverlauf bis auf 149,97, schloss aber nur um 0,7 % auf 145,47. Das hat gerade die 50-Tage-Linie wiederholt. Apple wird seine iPhone- und iPad-Geräte für mehrere App-Stores in Europa öffnen, berichtete Bloomberg, um die europäischen Regulierungsbehörden zufrieden zu stellen. Apple hat den App Store in den letzten Jahren zu einem riesigen Umsatzbringer gemacht.
Die Microsoft-Aktie stieg um 1,75 % auf 256,92 und schloss über ihrem Hoch vom 1. Dezember. Aber die Aktien waren weit vom Morgenhoch von 263,92 entfernt. Die MSFT-Aktie erreichte ihren Höhepunkt direkt an der 200-Tage-Linie, einem wichtigen Widerstandsbereich.
Die US-Rohölpreise stiegen um 3 % auf 75,39 $ pro Barrel.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stürzte um 11 Basispunkte auf 3,5 % ab, obwohl sie unter Tagestiefs von 3,43 % lag. Die Rendite zweijähriger Staatsanleihen, die enger mit der Fed-Politik verknüpft ist, stürzte um 18 Basispunkte auf 4,22 % ab.
ETFs
Unter den besten ETFs stieg der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) um 0,8 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) um 0,9 % stieg. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) stieg um 1,6 %, wobei MSFT-Aktien eine wichtige Komponente waren. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) legte um 1,7 % zu. Der ARK Innovation ETF (ARKK) spiegelte eher spekulative Story-Aktien wider und gab um 0,1 % nach und der ARK Genomics ETF (ARKG) stieg um 1,1 %. Die Tesla-Aktie ist eine wichtige Position in den ETFs von Ark Invest, insbesondere aber bei ARKK.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stieg um 0,8 % und der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) um 0,9 %. Der US Global Jets ETF (JETS) fiel um 2,85 %, wobei UAL-Aktien und JetBlue beide Komponenten waren. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) legte um 1,8 % zu, wobei mehrere Bauunternehmen und wohnungsbezogene Einzelhändler Stärke zeigten. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) stieg um 1,9 %. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) und der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) legten beide leicht um 0,3 % zu.
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Aktien zum Anschauen
Die GE-Aktie fiel um 0,4 % auf 82,88, nachdem sie ihren gleitenden 21-Tage-Durchschnitt im Tagesverlauf übertroffen hatte. General Electric hat am Montag einen soliden Anstieg von einer Bodenbasis mit einem Kaufpunkt von 81,40 hingelegt. Auf dem Wochen-Chart hat die GE-Aktie zum ersten Mal seit dem Ausbruch Anfang November Unterstützung beim gleitenden 10-Wochen-Durchschnitt gefunden. Eine starke Erholung von diesen Niveaus, die vielleicht das Intraday-Hoch vom Dienstag von 84,90 übertrifft, würde eine Kaufgelegenheit bieten.
Die Gewinne von GE sind zwar uneinheitlich, haben sich aber im Jahr 2022 erholt, wobei im nächsten Jahr ein noch stärkeres Wachstum zu verzeichnen ist.
Die GS-Aktie überwand kürzlich auch einen Breakout auf der Cup-Basis und fand Unterstützung an der 10-Wochen-Linie, wobei sie unter den Kaufpunkt von 358,72 streifte. Die Investmentbank erholt sich diese Woche. Auf einem Wochen-Chart arbeitet die Goldman-Aktie laut MarketSmith-Analyse auf einer 13-Monats-Cup-with-Henkel-Basis mit einem Kaufpunkt von 389,68.
Am Dienstag stiegen die Aktien um 1,5 % auf 368,89, etwas über ihrem gleitenden 21-Tage-Durchschnitt, aber unter den Intraday-Höchstständen von 378,56. Eine Bewegung über das Hoch vom Dienstag könnte einen frühen Einstieg in die GS-Aktie bieten.
Peabody Energy Stock
Die BTU-Aktie stieg am Dienstag um 2,2 % auf 28,47 und erholte sich von ihrer 50-Tage- und 10-Wochen-Linie, stieß aber an der 21-Tage-Linie auf Widerstand. Die Peabody-Aktie hat einen Handle-Kaufpunkt von 32,99 nach einer Konsolidierung, die fast acht Monate zurückreicht. Aber BTU-Aktien haben, ähnlich wie der allgemeine Markt, eine Tendenz zu schnellen Anstiegen, gefolgt von allmählicheren Rückzügen, wodurch ein Großteil des vorherigen Gewinns aufgegeben wird. Eine Bewegung über das Intraday-Hoch vom Dienstag von 29,08 könnte einen frühen Einstieg sowohl von der 50-Tage- als auch von der 21-Tage-Linie bieten und den Abwärtstrend des Handles durchbrechen.
Tesla-Aktie
Die Tesla-Aktie eröffnete höher, gab aber schnell Gewinne wieder ab und drehte dann für eine zweite Sitzung in Folge stark nach unten. Die Aktien durchbrachen ihre Bärenmarkttiefs vom 21. November und schlossen um 4,1 % auf 160,95. Das Volumen war das höchste seit über einem Jahr, mit mehreren anderen High-Trade-Rückgängen in den letzten Wochen.
Es ist möglich, dass einige große TSLA-Aktieninvestoren oder Investmentfonds Aktien verkaufen, wenn sie nach unten fallen und das Jahr zu Ende geht.
Im weiteren Sinne hat die Tesla-Aktie seit Ende September etwa die Hälfte ihres Wertes verloren. Auf scharfe Ausverkäufe folgten laue, kurze Aufschwünge.
Am Dienstag zeigten Daten, dass die Fahrzeugzulassungen von Tesla China in der vergangenen Woche unter den Prognosen lagen. Dies verstärkt die Bedenken hinsichtlich der Nachfrage in China und kommt inmitten weit verbreiteter Berichte, dass Tesla die Produktion des Werks in Shanghai verlangsamen und möglicherweise die Produktion zum Jahresende einstellen wird.
Elon Musk schien am Dienstag anzuerkennen, dass die Nachfrage nach Tesla ein Problem ist. „Tesla wird langfristig großartig sein, kontrolliert aber nicht die makroökonomischen Gezeiten“, twitterte Musk.
Während eine schwache Weltwirtschaft wahrscheinlich ein Faktor ist, sieht sich Tesla auch einem wachsenden Wettbewerb ausgesetzt, insbesondere in China.
Unterdessen belastet die Twitter-Herrschaft von Elon Musk die Tesla-Aktie. Seine Aufmerksamkeit scheint sich auf Twitter im Vergleich zum EV-Giganten zu konzentrieren. Unterdessen haben Musks zunehmend parteiische Trolling-Tweets seinem Markenimage geschadet, insbesondere bei den Demokraten. Die Sorge der TSLA-Aktieninvestoren ist, dass Elon Musks Negative potenzielle Käufer von Tesla-Elektrofahrzeugen abschrecken werden.
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Analyse der Marktrallye
Die Aktienmarktrallye kam am Dienstag zur Eröffnung des zahmen CPI-Inflationsberichts zum Vorschein, gab aber schnell einen Großteil dieser Gewinne wieder auf.
Alle wichtigen Indizes überstiegen kurz ihre Intraday-Hochs vom 1. Dezember, bevor sie sich zurückzogen. Der S&P 500 schloss wieder über seinem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt. Der Nasdaq erholte sich weiterhin von seinen 50-Tage- und 21-Tage-Linien.
Der Russell 2000 eröffnete oberhalb der 200-Tageslinie, verblasste jedoch deutlich unter diesem Niveau und schloss unterhalb seiner 21-Tageslinie.
Wenn die wichtigsten Indizes, insbesondere der S&P 500, über ihre Höchststände vom 1. Dezember steigen könnten, wäre dies ein zinsbullisches Zeichen, aber nicht unbedingt endgültig. Die aktuelle Marktrallye hat eine Reihe großer Eintagesgewinne gebracht, denen bald Rückschläge folgten, die diese Aktion zunichte machten. Das hat es schwer gemacht, auf Stärke zu kaufen.
Es überrascht nicht, dass viele Aktien bei der Eröffnung am Dienstag große Aufwärtsbewegungen zeigten, aber für kleine Fortschritte oder völlige Verluste zurückfielen. Megacaps sind bestenfalls neutral, wie Microsoft-Aktien, Nachzügler wie Apple-Aktien oder absolute Verlierer wie Tesla.
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Was nun
Das Marktgeschehen am Dienstag zeigt, warum Anleger nicht direkt bei Eröffnung kaufen sollten, insbesondere wenn die großen Indizes Nachrichten mit Lücken versehen. Es zeigt auch, warum Anleger ihre Emotionen im Zaum halten müssen.
Wenn sich der Markt nach der Zinserhöhung der Fed am Mittwoch und den Kommentaren von Fed-Chef Powell stark erholt, wird es wahrscheinlich einige Kaufgelegenheiten geben. Aber erhöhen Sie das Engagement schrittweise, indem Sie frühe Einstiege und Pullbacks für etwas sicherere Einstiege verwenden.
Bis die Marktrallye von unruhiger Aktion zu anhaltendem Aufwärtstrend übergeht, ist es riskant, das Engagement zu erhöhen.
Viele Aktien aus verschiedenen Sektoren bauen auf. Sie möchten also vorbereitet sein und an Ihren Beobachtungslisten arbeiten. Bleiben Sie engagiert, damit Sie als Aktien klare Kaufpunkte darstellen können.
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