Die Dow-Jones-Futures blieben über Nacht stabil, zusammen mit den S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures, wobei der August-Stellenbericht zur Verfügung stand. Die Aktienmarktrallye wurde am Donnerstag im Tagesverlauf erneut ausverkauft, erholte sich jedoch und schloss gemischt.
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Trotz des mittelmäßigen Schlusskurses kam es inmitten einer Reihe negativer Nachrichten zu weiteren Schäden bei Schlüsselsektoren und Aktien.
Ein US-Verbot des Verkaufs bestimmter fortschrittlicher Chips nach China NVIDIA (NVDA) und AMD (AMD) schlug den Halbleitersektor zu. Und mehrere große Ausverkäufe von kämpfenden Softwareherstellern trafen den anderen großen Technologiebereich. Eine Sperrung von 21 Millionen Menschen in China wegen Covid-Fällen belastete die Aktien ebenfalls und führte zu einem Ausverkauf bei Rohöl, Kupfer und Basismetallen. Unterdessen stiegen die Treasury-Renditen und der US-Dollar angesichts starker Arbeitsmarktdaten in die Höhe, die auf den Arbeitsmarktbericht vom August zusteuerten.
Weitere führende Aktien – wie z Celsius-Holdings (CELH) und Enphase-Energie (ENPH) – stehen unter Druck, obwohl sie noch nicht zusammengebrochen sind. Einige Aktien, die in den letzten Wochen aufgebaut wurden, haben die wichtige Unterstützung durchbrochen, wie z Apfel (AAPL), Arista-Netzwerke (ANET) und teilweise Tesla (TSLA).
Anleger sollten im aktuellen Marktumfeld nur minimal exponiert sein.
Stellenbericht
Ökonomen erwarten, dass der Beschäftigungsbericht vom Freitag vom August zeigen wird, dass die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft um solide 293.000 gestiegen ist, nach den heißen 528.000 im Juli. Ökonomen gehen davon aus, dass die Arbeitslosigkeit mit 3,5 % auf einem halben Jahrhunderttief bleibt.
Die Erwerbsbeteiligung wird entscheidend sein. Eine anhaltende Erholung der Erwerbsbevölkerung wäre ein nahezu magisches Elixier für die Wirtschaft und würde den Druck auf die Federal Reserve verringern, mit Zinserhöhungen so aggressiv vorzugehen.
Aber die Erwerbsbeteiligung ist in den letzten Monaten tendenziell rückläufig, was keine Flaute auf dem Arbeitsmarkt hinterlassen hat.
Der Stellenbericht folgt Daten dieser Woche, die zeigen, dass die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf ein Zweimonatstief gefallen sind und die Stellenangebote im Juli weit über den Erwartungen liegen.
Warum Sie dem Stellenbericht vom Freitag nicht vertrauen können
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures fielen gegenüber dem fairen Wert um 0,1 %. S&P 500-Futures fielen um 0,1 % und Nasdaq 100-Futures stiegen leicht an.
Spät Donnerstag, Broadcom (AVGO) und Lululemon Athletica (LULU) meldete starke Gewinne und hob die Prognose an. Die AVGO-Aktie und Lululemon erholten sich über Nacht. Beides ist nicht annähernd umsetzbar, aber es ist eine positive Maßnahme für den Markt.
Der Stellenbericht wird um 8:30 Uhr ET veröffentlicht und sicherlich große Bewegungen bei Dow-Futures, Treasury-Renditen und mehr anregen.
Denken Sie daran, dass die Übernachtaktion in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übersetzt wird.
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Börsenrallye
Die Aktienmarktrallye begann am Donnerstag niedriger und schwächte sich weiter ab, bevor sie sich spät in der Sitzung erholte und leicht gemischt schloss.
Der Dow Jones Industrial Average stieg im Börsenhandel am Donnerstag um 0,5 %. Der S&P 500 Index stieg um 0,3 %. Der Nasdaq-Composite gab um 0,3 % nach. Der Small-Cap-Russell 2000 sank um 1,1 %.
Die US-Rohölpreise fielen um 3,3 % auf 86,61 $ pro Barrel.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 13 Basispunkte auf 3,265 %, den höchsten Stand seit Ende Juni. Die Benchmark-Rendite, die von knapp unter 2,53 % am 2. August gestiegen ist, nähert sich allmählich dem 11-Jahres-Hoch von 3,48 % am 14. Juni.
ETFs
Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) gab 2,2 % nach. Nvidia- und AMD-Aktien sind wichtige SMH-Bestände. Die NVDA-Aktie brach um 7,7 % ein und erreichte ein Zweijahrestief. AMD, das den Beschränkungen in China weniger ausgesetzt ist als Nvidia, fiel um 3 % und lag damit immer noch über seinen Tiefstständen vom Juni.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) brach um 3,8 % ein. US Global Jets (JETS) fiel um 0,6 %. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) verlor 2,5 % und der Financial Select SPDR ETF (XLF) stieg um 0,3 %. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) legte um 1,6 % zu.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) fiel um 0,4 % und ARK Genomics (ARKG) stieg um 0,65 %, was Aktien mit spekulativeren Geschichten widerspiegelt. Die Tesla-Aktie ist eine wichtige Position in den ETFs von Ark Invest.
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Analyse der Marktrallye
Nun, die Börsenrallye war wohl für einen Aufschwung fällig. Ob die Erholung am Donnerstag von den Intraday-Tiefs zu gemischten Beinen verläuft, wird wahrscheinlich vom Arbeitsmarktbericht vom Freitag abhängen.
Im Tagesverlauf erlitten die wichtigsten Indizes mehr Schaden.
Der Nasdaq und der S&P 500 haben ihre Tiefs vom 26. Juli nicht ganz unterboten, was ein Ende des Trends „höherer Tiefs“ markiert und möglicherweise eine Verschiebung zu „Markt in Korrektur“ ausgelöst hätte. Aber sie liegen deutlich unter ihrem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt, zusammen mit dem Dow Jones.
Der Small-Cap-Russell 2000 und der S&P MidCap 400 sind am Donnerstag unter ihre 50-Tage-Linie gefallen.
Es war ermutigend zu sehen, wie sich der Markt am Donnerstagnachmittag angesichts so vieler Gegenwinde und Schlagzeilen zurückschlug. Aber eine Marktrallye wird in Wochen, Monaten oder Jahren gemessen, nicht in Zwei-Stunden-Schritten.
Breite Schwäche
Stahlaktien, die noch vor einer Woche Kaufsignale gaben, sind eingeschmolzen. Chipnamen, die letzte Woche so stark aussahen, sind abgestürzt. Ölaktien kämpfen.
In der Zwischenzeit die Bottom-Fishing-Rallye für Nvidia-Aktien, Datenhund (DDOG) und ARKK endeten vor Wochen.
Solar-, Erdgas- und Umweltschutzaktien halten sich immer noch relativ gut, obwohl die meisten dieser Namen keine Fortschritte machen und anfangen zu rutschen. Hat Enphase Lager, Cheniere Energie (LNG) und Celsius werden am Donnerstag durchgeschüttelt oder werden sie die nächsten sein, die bröckeln?
Albemarle (ALB) hat die jüngsten Gewinne hin- und hergerissen, da die Lithium-Spiele ausverkauft sind.
Viele Aktien, die aufgebaut wurden, müssen möglicherweise erheblich repariert werden, selbst wenn sich der Gesamtmarkt schnell erholt. Apple-Aktien und Tesla schlossen höher, nachdem sie ihre 50-Tage-Linien im Tagesverlauf unterboten hatten. Aber beide schauen auf ihre 200-Tage-Linien.
Scheitel Pharma (VRTX) zeigt positive Maßnahmen, während UnitedHealth (UNH) und Centene (CNC) kämpfen um wichtige Unterstützung in alten Kaufzonen.
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Was nun
Dies ist keine Zeit, um Aktien zu kaufen. Wenn Sie ein paar Aktien mit soliden Gewinnen haben, die sich gut halten, können Sie bei ihnen bleiben, obwohl Teilgewinne keine schlechte Idee sind.
Anleger können sich darüber unterscheiden, wann sie eine gewinnbringende Aktie verkaufen, aber irgendwo muss man eine Grenze ziehen.
Dies ist kein guter Zeitpunkt, um zu shorten. Der ideale Zeitpunkt war, als der Markt vor einigen Wochen an der 200-Tage-Linie auf Widerstand stieß. Short-Covering-Rallyes können heftig sein, wenn auch oft nur von kurzer Dauer. Wenn die Indizes jedoch bis zu ihrer 50-Tage-Linie steigen und ins Stocken geraten, könnten sich neue Leerverkaufsmöglichkeiten ergeben, vielleicht sogar bei Arista-, Apple- oder Tesla-Aktien.
Arbeiten Sie an Ihren Beobachtungslisten, lang und kurz. Auch wenn Sie nicht beabsichtigen zu shorten, kann die Übung Ihre allgemeine Marktanalyse unterstützen und Sie davon abhalten, übermäßig optimistisch zu sein.
Lesen Sie jeden Tag The Big Picture, um mit der Marktrichtung und führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
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