Dow-Jones-Futures werden am Sonntagabend eröffnet, ebenso wie S&P-500-Futures und Nasdaq-Futures. Tesla, Nvidia, On Holding, Biogen (BIIB), Orakel (ORCL), Boeing (BA) und Raupe (CAT) sind Aktien, die man im Auge behalten sollte. Der Schwerpunkt wird jedoch auf der Sitzung der Federal Reserve inmitten zweier großer Inflationsberichte liegen.
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Die Aktienmarktrally weitete sich letzte Woche aus, ließ jedoch nach Mittwoch etwas nach. Die wichtigsten Indizes stiegen in dieser Woche leicht an, wobei der Nasdaq und der S&P 500 genau auf den Höchstständen von 2023 lagen. Aber Small Caps und Midcaps verzeichneten einen weiteren soliden Zuwachs, wobei die Marktbreite tendenziell nach oben tendierte, obwohl die Verlierer am Freitag an der Spitze standen.
Da die Fed-Sitzung bevorsteht und der Nasdaq immer noch kurz vor einer Verlängerung steht, haben Anleger derzeit Grund, bei neuen Käufen, insbesondere in angesagten Technologiesektoren, vorsichtig zu sein. Einige Aktien signalisieren jedoch weiterhin Kaufsignale.
Beim Halten (ON) machte am Freitag eine Aufwärtsbewegung. Nvidia (NVDA) hat einen neuen Kaufpunkt geschaffen. Kann Tesla (TSLA) setzt seine Siegesserie fort? Eine Pause oder ein Rückgang wäre für die Tesla-Aktie normal und würde möglicherweise dazu beitragen, dass sich der Nasdaq abkühlt.
Die ORCL-Aktie wird verlängert, aber die Oracle-Gewinne am späten Montag könnten einen Anhaltspunkt für Unternehmenssoftware und KI bieten. Rotglühend Adobe (ADBE) berichtet später in der Woche.
Biogens Alzheimer-Medikament gewinnt wichtige Abstimmung
Am späten Freitag empfahl ein Beratungsgremium der FDA einstimmig die Zulassung für Biogens Alzheimer-Medikament Leqembi.
Die BIIB-Aktie stieg im späten Handel um 6,2 % auf 328, nachdem sie während der regulären Sitzung am Freitag gestoppt worden war. Das signalisiert einen Ausbruch aus einer brandneuen flachen Basis, die Teil einer Basis-auf-Basis-Formation ist. Der Kaufpunkt liegt bei 319,74,
Die Aktien stiegen in der Woche bis Donnerstag um 2,9 % auf 308,88, erholten sich von der 50-Tage-Linie und durchbrachen einen Abwärtstrend aufgrund hoffnungsvoller Anzeichen für die Abstimmung des Beratungsgremiums. Das bot einen frühen Einstieg.
Die Eli Lilly-Aktie stieg am Freitag um 0,1 % und bewegte sich bei der Abstimmung des FDA-Beratungsgremiums kurz vor Handelsschluss kaum. Die FDA-Zulassung von Leqembi von Biogen dürfte eine gute Nachricht für Lillys experimentelles Alzheimer-Medikament Donanemab sein. Die LLY-Aktie hat sich in den letzten Wochen in der Nähe von Höchstständen konsolidiert.
In der Zwischenzeit sollten Anleger Industrieaktien im Auge behalten. Viele gründen oder kaufen Bereiche, darunter auch die Aktien der Dow-Riesen Boeing und Caterpillar.
Tesla-Aktien und Nvidia stehen auf der IBD-Bestenliste, während die ONON-Aktie am Freitag zur Beobachtungsliste der Rangliste hinzugefügt wurde. BA-Aktien wurden zu SwingTrader hinzugefügt. Tesla- und ORCL-Aktien befinden sich im IBD Big Cap 20. On Holding war am Freitag die IBD-Aktie des Tages.
Das in diesem Artikel eingebettete Video gibt einen Überblick über die Marktbewegungen der vergangenen Woche und analysiert die Aktien von On Holding, Boeing und Nvidia.
Fed-Sitzung
Markets geht davon aus, dass die politischen Entscheidungsträger die Zinssätze am Ende ihrer Fed-Sitzung am 13. und 14. Juni unverändert lassen werden, aber das ist keine sichere Sache. Der VPI-Inflationsbericht für Mai wird am Dienstagmorgen erwartet, die Erzeugerpreise werden am frühen Mittwoch bekannt gegeben. Diese könnten kurz vor der Ankündigung der Fed-Sitzung den Ausschlag geben.
Unter der Annahme, dass die Fed standhaft bleibt, könnte es sich um eine „hawkishe“ Pause handeln. In der Erklärung zur Fed-Sitzung wird Fed-Chef Jerome Powell wahrscheinlich die Möglichkeit erneuter Zinserhöhungen bei einer späteren Sitzung betonen. Tatsächlich tendieren die Märkte zu einer Zinserhöhung der Fed Ende Juli.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures öffnen am Sonntag um 18:00 Uhr ET, ebenso wie S&P-500-Futures und Nasdaq-100-Futures.
Denken Sie daran, dass sich die nächtliche Aktion bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung niederschlägt.
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Börsenrallye
Die Aktienmarktrally zeigte in dieser Woche einen breiten Fortschritt, obwohl sich die Indizes und verschiedene Sektoren im Laufe der Woche nicht im Gleichschritt bewegten.
Der Dow Jones Industrial Average stieg im Börsenhandel letzte Woche um 0,3 %. Der S&P 500-Index stieg um 0,4 %. Der Nasdaq-Composite legte um 0,1 % zu. Der Small-Cap-Index Russell 2000 stieg um 1,65 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 5 Basispunkte auf 3,74 %.
Die US-Rohöl-Futures fielen letzte Woche um 2,2 % auf 70,17 $ pro Barrel. Kupfer-Futures stiegen um 1,8 %.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs stieg der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) letzte Woche um 1,1 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) um 1,9 % zulegte. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) schloss einen Bruchteil höher, wobei die Oracle-Aktie eine bemerkenswerte Komponente darstellte. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 0,5 %, wobei die Nvidia-Aktie eine wichtige Position darstellte.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stieg letzte Woche um 1,7 %. Der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) legte um 2,4 % zu. Der US Global Jets ETF (JETS) stieg um 3,6 %. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stieg um 2,8 % auf den höchsten Stand seit Januar 2022. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) stieg um 1,8 %. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) legte um 0,1 % zu. Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) stieg um 1,45 % und erreichte ein Dreimonatshoch. Boeing- und CAT-Aktien sind beide große XLI-Bestände.
Der Financial Select SPDR ETF (XLF) stieg um 1, %. Der SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) legte um 3 % zu.
Was spekulativere Story-Aktien widerspiegelt, legte ARK Innovation ETF (ARKK) letzte Woche um 2,1 % zu und ARK Genomics ETF (ARKG) legte leicht um 0,2 % zu. Die Tesla-Aktie ist die Top-Aktie unter den ETFs von Ark Invest.
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ONON-Aktie
Die ONON-Aktie stieg am Freitag um 5,4 % auf 30,24. Die Aktien erreichten einen Höchststand von 31,45 und lagen damit über ihrem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt, schlossen aber knapp unter diesem Schlüsselniveau. Im Tagesverlauf bot On Holding einen frühen Einstieg an, doch Anleger sollten nun auf eine entscheidende Bewegung über die 50-Tage-Linie warten, beispielsweise auf die Überwindung des Höchststands vom Freitag. On Holding stieg Ende März aufgrund starker Gewinne im vierten Quartal 2022 sprunghaft an und stieg bis Anfang Mai weiter an. Die Aktien des Schweizer Sportschuhherstellers wurden Ende Mai trotz boomender Q1-Ergebnisse stark abverkauft, da Bedenken hinsichtlich einer Verlangsamung des Wachstums im späteren Jahresverlauf befürchtet wurden.
Nvidia-Aktie
Die NVDA-Aktie fiel letzte Woche um 1,4 % auf 387,70 und konsolidierte sich weiter, nachdem sie am 25. Mai aufgrund starker Gewinne und überwältigender Prognosen zur Nachfrage nach KI-basierten Chips nach oben gestiegen war. Der Grafikchip-Hersteller hat nun eine dreiwöchige Kauffrist, die die Möglichkeit bietet, noch ein paar Aktien hinzuzufügen. Der offizielle Kaufpunkt liegt bei 419,38, an der Spitze des engen Musters, aber eine Bewegung über das Freitagshoch von 397,11 könnte einen Einstieg ermöglichen. Noch besser: Eine Pause von ein oder zwei weiteren Wochen würde dazu führen, dass die 21-Tage-Linie aufgeholt wird.
Tesla-Aktie
Die Tesla-Aktie stieg letzte Woche um 14 % auf 244,40, ein Achtmonatshoch, und verlängerte ihre Siegesserie auf 11 Sitzungen. Noch beeindruckender ist, dass die TSLA-Aktie bei höherem Volumen zehn Tage in Folge gestiegen ist. Ein Deal zum Vermieten General Motors (GM) Tesla-Ladestationen nutzen und das Einstiegsmodell 3 erneut Anspruch auf die volle IRA-Steuergutschrift in Höhe von 7.500 US-Dollar in den USA hat, waren die Haupttreiber. Ja, Bären können trotz verschiedener Preisnachlässe auf steigende Lagerbestände in den USA und Europa hinweisen, aber der Markt hört derzeit nicht darauf. Laut MarketSmith-Analyse ist die TSLA-Aktie nun ab einem Kaufpunkt von 207,79 deutlich gestiegen. Nach so einem starken Lauf scheint zumindest eine kurzfristige Pause wahrscheinlich, die aber nicht gleich passieren muss.
Dow-Aktien Boeing, Caterpillar
Die Boeing-Aktie stieg letzte Woche um 1,9 % auf 217,31, erholte sich am Mittwoch von der 50-Tage-Linie und überwand am Donnerstag eine Trendlinie, was einen frühen Einstieg ermöglichte. Die BA-Aktie liegt knapp unter einem Kaufpunkt von 221,33, ausgehend von einer flachen Basis.
Die CAT-Aktie stieg letzte Woche um 3,7 % auf 235,03 und ist im Juni bisher um 14 % gestiegen. Der Schwermaschinenriese durchbrach eine bis Ende Januar bestehende Trendlinie und bot einen frühen Einstieg an. Die Caterpillar-Aktie hat einen offiziellen Kaufpunkt von 227,04.
Terex (TEX), Parker-Hannifin (PH), Rockwell Automation (ROK) und WW Grainger (GWW) gehören zu den vielen anderen Industrienamen, die eine gewisse Stärke zeigen.
Analyse der Marktrallye
Die Aktienmarktrallye bot Anlass zu längerfristigem Optimismus, aber auch Gründe zur kurzfristigen Vorsicht.
Die Marktbreite hat sich in den letzten Wochen erheblich verbessert, obwohl am Freitag die Verlierer die Gewinner anführten. Der Small-Cap-Index Russell 2000 und der S&P MidCap 400 verzeichneten solide Zuwächse auf Dreimonatshochs, gingen jedoch gegen Ende der Woche zurück. Der Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) stieg um 1 %.
Die wichtigsten Indizes endeten mit leichten wöchentlichen Zuwächsen. Der S&P 500 liegt genau auf den Höchstständen von 2023 und fällt am Freitag von nur 3 Punkten unter dem August-Höchststand während der Woche ab. Der Dow Jones fand im Laufe der Woche Unterstützung an der 50-Tage-Linie und bewegt sich in Richtung der Höchststände von 2023.
Der Nasdaq erholte sich nun sieben Wochen in Folge und erreichte genau 52-Wochen-Höchststände. Der Nasdaq liegt 5,9 % über seiner 10-Wochen-Linie, während der Nasdaq 100 6,8 % über diesem Schlüsselniveau liegt. Das sind keine extremen Werte, aber sie deuten darauf hin, dass die Techniker möglicherweise nur begrenzten Spielraum haben, bevor sie überlastet werden. Daher war der Rückgang vom Morgenhoch am Freitag keine wirkliche Überraschung. Eine Pause würde den gleitenden Durchschnitten Zeit geben, mit dem Nasdaq gleichzuziehen, und es einigen Marktführern möglicherweise ermöglichen, neue Kaufgelegenheiten zu erschließen.
Im Idealfall würde der Rest des Marktes die Flaute auffangen. Das scheint zu passieren, allerdings nicht am Freitag.
Chips und Software bleiben Marktführer und halten in der Regel die jüngsten Zuwächse. Zu den weiteren führenden Gruppen gesellen sich Industrieunternehmen aus den Bereichen Baustoffe, Hausbau, Medizinprodukte, Reisebranche sowie einige Biotech-Unternehmen und verschiedene Restaurants.
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Was nun
Dies könnte eine Zeit sein, bei Neukäufen vorsichtig zu sein, insbesondere im Technologiebereich, da der Nasdaq nahezu überlastet ist und die Fed-Sitzung bevorsteht. Wenn Sie neue Käufe tätigen, sollten Sie unbedingt Ihre Ausstiegsstrategien parat haben.
Die Aussichten für die Börsenrallye scheinen jedoch optimistisch zu sein. Die Verbesserung der Marktbreite trägt dazu bei, dass ein breiteres Spektrum an Aktien aufgebaut werden kann. Einige haben Kaufsignale gegeben, während andere ihre Position einnehmen.
Wird dieser Trend anhalten? Versuchen Sie nicht vorherzusagen, wohin sich dieser Markt entwickeln wird. Achten Sie darauf, was der Markt gerade tut.
Halten Sie also unbedingt Ihre Beobachtungslisten bereit. Stellen Sie sicher, dass Sie ein breites Netz auswerfen, damit Sie Industrieaktien und andere wieder auftauchende Stärkebereiche erfassen.
Lesen Sie täglich „The Big Picture“, um über die Marktrichtung und die führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
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