Die Aktien drehen vor der Berichtssaison nach unten

admin0

US-Aktien gaben nach, da die Berichtssaison diese Woche beginnen soll, was Bedenken über die Auswirkungen der Inflation auf die Unternehmensgewinne schürte.

Der S&P 500 fiel um 0,9 %, da der Index für den breiten Markt die Woche mit einer negativen Note begann. Der Nasdaq Composite Index verlor 1,7 %, was auf Verluste bei Technologieaktien hindeutet. Der Dow Jones Industrial Average war 0,4 % niedriger.

Die Aktien erholten sich in den letzten Tagen, wobei der S&P 500 letzte Woche um fast 2 % stieg. Die Rallye kühlte sich am Freitag ab, nachdem ein unerwartet starker Arbeitsmarktbericht zeigte, dass der Arbeitsmarkt immer noch heiß ist, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Federal Reserve mit aggressiven Zinserhöhungen fortfahren und möglicherweise eine Rezession auslösen könnte. Die nächste Schlüsseldatenveröffentlichung, der US-Verbraucherpreisindex für Juni, ist am Mittwoch.

Die Anleger warten auch auf Unternehmensgewinnberichte, um Hinweise darauf zu erhalten, wie sehr höhere Preise und eine schwächere Verbraucherstimmung die Gewinne der Unternehmen untergraben haben.

„Wir befinden uns in einem Umfeld, in dem die Zentralbanken die Zinssätze weiter erhöhen werden und die zugrunde liegende Markterzählung weiterhin von potenziell steigenden Rezessionsrisiken handelt. Wir werden sehen, wie die Märkte auf unterschiedliche Datenpunkte und Gewinne reagieren“, sagte Laura Cooper, Makrostrategin bei BlackRock. „Das bereitet uns auf eine ziemlich volatile Zeit vor.“

„Wir sind bei Aktien vorsichtig, wir plädieren nicht dafür, den Dip zum jetzigen Zeitpunkt zu kaufen“, sagte Frau Cooper.

Viele bekannte Unternehmen werden diese Woche voraussichtlich Gewinne veröffentlichen, darunter PepsiCo am Dienstag und Delta Air Lines am Mittwoch.

„Dies werden große Leitplanken für das Verbrauchervertrauen und die Ausgaben sein. Die Anleitung wird wirklich wichtig sein, diese Leute haben unglaubliche Einblicke in das Verhalten der Verbraucher und wie sie sich das für den Rest des Jahres entwickeln werden“, sagte Fahad Kamal, Chief Investment Officer bei Kleinwort Hambros.

Große Finanzunternehmen wie JPMorgan Chase und Morgan Stanley werden voraussichtlich am Donnerstag ihre Gewinne bekannt geben, gefolgt von BlackRock, Citigroup und Wells Fargo am Freitag. Der KBW Nasdaq Bank Index fiel im Morgenhandel um 0,8 %.

Twitter TWTR -7,40 %

7 % gefallen. Elon Musk reichte am Freitagabend eine Erklärung ein, in der er sagte, er kündige sein 44-Milliarden-Dollar-Angebot für das Social-Media-Unternehmen, da es gegen die Fusionsvereinbarung verstoßen habe. Twitter veröffentlichte auch eine Erklärung, dass es Mr. Musk verklagen werde.

Ein Blick auf die Märkte zeigt, dass Vermögensverwalter ihr Geld auf eine Weise bewegen, die darauf hindeutet, dass sie eine Rezession kommen sehen. Dion Rabouin vom WSJ erklärt, worauf zu achten ist und warum sie uns mitteilen, dass Anleger zunehmend eine Rezession einpreisen. Abbildung: David Fang

Die Rentenmärkte ließen weiterhin ein wichtiges Warnzeichen aufblitzen. Die US-Renditekurve blieb invers, wobei die Renditen von Anleihen mit kürzerer Laufzeit über denen von Anleihen mit längerer Laufzeit lagen. Die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Schatzanleihe ging von 3,098 % am Freitag auf 2,994 % zurück. Die zweijährige Treasury-Rendite lag bei 3,035 %.

Die Ölpreise verlängerten ihren Rückgang. Brent, die globale Benchmark für Rohöl, gab um 1,5 % nach und wurde bei 102,86 $ gehandelt. Er ist letzte Woche um mehr als 4 % gefallen.

Es geht um „die Sorge, dass wir angesichts des sich verschlechternden Wachstumsumfelds einen starken Nachfragerückgang erleben werden“, sagte Frau Cooper. „Das spielt sich vor allem im Rohstoffbereich ab.“

Auch Kryptowährungen gerieten stärker unter Druck. Bitcoin wurde um 20.500 $ gehandelt, ein Rückgang von 6 % gegenüber seinem Stand um 17:00 Uhr ET am Freitag. Ether fiel um 8 %.

In Übersee gab der pankontinentale Stoxx Europe 600 um 0,4 % nach. Die Nord Stream-Pipeline, die russisches Gas nach Deutschland und in andere westeuropäische Länder transportiert, ist ab Montag wegen geplanter Wartungsarbeiten geschlossen. Uniper fiel um 16 % und verlängerte damit den Einbruch der letzten Woche um 30 %. Der Energieversorger hat die deutsche Regierung um eine Rettungsaktion gebeten und erklärt, er sei von schwindenden Gasvorräten betroffen.

JPMorgan Chase und Morgan Stanley werden im Laufe dieser Woche ihre Gewinne bekannt geben.


Foto:

BRENDAN MCDERMID/REUTERS

In Asien gaben die meisten wichtigen Benchmarks nach. Chinesische Aktien fielen, nachdem Shanghai am Sonntag seinen ersten lokalen Fall der Omicron-Untervariante BA.5 gemeldet hatte, und das Land verzeichnete in den letzten sieben Tagen landesweit mehr als 2.300 lokal übertragene Covid-19-Fälle. Der Shanghai Composite Index gab um 1,3 % nach und der Hang Seng Index aus Hongkong fiel um 2,8 %.

„Ich denke immer noch, dass das Schlimmste hinter uns liegt“, sagte David Chao, globaler Marktstratege für den asiatisch-pazifischen Raum bei Invesco. „Aber diese neue Variante könnte möglicherweise darauf hindeuten, dass mögliche Einschränkungen der sozialen Distanzierung an Orten wie Shanghai wieder eingeführt werden. Das ist sicherlich eine Sorge, die ich habe.“

Beamte in Macau legten eine einwöchige Schließung von Casinos und anderen Unternehmen fest, um den Anstieg der Fälle zu bekämpfen. Glücksspielaktien stürzten ab, wobei Sands China um 8,2 %, Wynn Macau um 6,7 % und die Galaxy Entertainment Group um 4,9 % nachgaben.

Am Wochenende verhängte Peking gegen einige der größten Internetunternehmen des Landes eine Geldstrafe, weil sie keine ordnungsgemäßen kartellrechtlichen Erklärungen abgegeben hatten, was die Technologieaktien belastete. Alibaba,

Tencent Holdings und Ping An Healthcare & Technology, die in den jüngsten Bestrafungsbescheiden für Führungskräfte genannt wurden, fielen um 5,8 %, 2,9 % bzw. 3,4 %.

„Es besteht weiterhin die Hoffnung, dass die Regulierungsbehörden mit ihren Aufsichtsmaßnahmen für viele Internetunternehmen fertig sind, aber ich denke, die heutigen Maßnahmen zeigen, dass wir vielleicht noch nicht aus dem Regulierungswald heraus sind“, sagte Herr Chao von Invesco.

In Japan stieg der Nikkei 225-Index am Montag um 1,1 %, nachdem die Regierungskoalition des derzeitigen Premierministers Fumio Kishida bei einer Wahl am Sonntag die Mehrheit der Parlamentssitze gewonnen hatte. Der japanische Yen fiel gegenüber dem Dollar auf ein neues 24-Jahres-Tief von über 137.

Schreiben Sie an Anna Hirtenstein unter [email protected] und Rebecca Feng unter [email protected]

Wir wollen von dir hören