BUSINESS LIVE: Petrofac erwägt Verkauf von Vermögenswerten; Capita schließt Ausverkauf ab; Gold erreicht neue Höchststände aufgrund von Zinssenkungshoffnungen

Derren Nathan, Leiter der Marktforschung bei Hargreaves Lansdown:

„Während wir in die letzte Phase des Jahres 2023 eintreten, sind die US-Märkte wieder auf 12-Monats-Höchstständen. Doch der Optimismus, der durch die Äußerungen des Vorsitzenden der US-Notenbank Jerome Powell am Freitag zum Ausdruck kam, dass die Geldpolitik ihre Ziele erreicht, hat sich im Übernachthandel nicht auf die asiatischen Märkte ausgeweitet.

„Es ist also noch zu früh, um zu sagen, ob dies der Startschuss für eine Santa-Rallye war.“ Trotz wachsender Hoffnungen, dass die Zinsen ihren Höhepunkt erreicht haben, belastet eine Reihe schlechter Produktionsindikatoren für China in letzter Zeit die Region.

„Der Hang Seng ist um über 1 % gefallen und die wichtigsten chinesischen und japanischen Indizes sind ebenfalls gesunken.“ Auch der FTSE 100 startete die Woche im negativen Bereich.

„Die Vorstellung, dass der Einfluss der Geldpolitik nicht noch stärker werden wird, hat dazu beigetragen, die Goldpreise auf Rekordhöhen zu treiben. Eine Unze des glänzenden Zeugs kostet Sie jetzt fast 2.100 US-Dollar und es häufen sich Spekulationen, dass es noch mehr geben könnte.

„Aber es bilden sich auch längerfristig Kräfte zusammen, die dazu führen könnten, dass andere Rohstoffe florieren.“ Eine in Brüssel ansässige Kampagnengruppe Transport & Environment (T&E) enthüllt, dass sich die europäischen Automobilhersteller nur etwa 16 % der Übergangsmetalle (Lithium, Kobalt und Nickel) gesichert haben, um ihre Versprechen für den Verkauf von Elektrofahrzeugen bis 2030, also nur fünf Jahre, zu erfüllen bevor benzinbetriebene Autos komplett verboten werden.

„Sorgen hinsichtlich der langfristigen Nachfrage sind ein ständiger Faktor auf dem heutigen Ölmarkt, aber derzeit ist es das Angebot, das die Preise antreibt.“ Die Skepsis darüber, wie streng die jüngste Runde der OPEC+-Produktionskürzungen durchgesetzt wurde, sowie Bedenken hinsichtlich der Nachfrage aus China dämpfen die Preise. Mit knapp über 78 US-Dollar ist der Wert eines Barrels Brent-Rohöl in nur einer Woche um fast 8 % gefallen, einschließlich eines Rückgangs von fast 1 % heute.

Der FTSE 100 ist im frühen Handel gesunken, da schwergewichtige Energieaktien den sinkenden Rohölpreisen leichter folgen können und niedrigere Kupferpreise die Bergbauaktien nach unten zogen, während sich der Fokus langsam auf US-Arbeitsmarktdaten verlagert.

Der Öl- und Gassektor ist um 1,8 Prozent gesunken, da die Rohölpreise aufgrund des anhaltenden Drucks durch die OPEC+-Entscheidung und der Unsicherheit über das Wachstum der weltweiten Kraftstoffnachfrage fielen.

Industriemetallbergbauunternehmen sind um 2,1 Prozent zurückgegangen, da die Kupferpreise aufgrund eines stärkeren Dollars fallen.

Der Markt wartet diese Woche auf US-Beschäftigungsdaten. Die JOLTS-Zahl für Oktober und der nationale ADP-Beschäftigungsbericht für November werden in der Woche vor dem umfassenderen November-Bericht über die Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft am Freitag erwartet.

Rolls-Royce legte um 1,7 Prozent zu, nachdem JP Morgan die Aktie des Maschinenbauunternehmens von „Neutral“ auf „Übergewichten“ heraufgestuft hatte.

Eine Versicherungsgesellschaft weicht London für einen Börsengang in New York im Wert von 3,15 Milliarden Pfund aus.

Obwohl Aspen seinen Sitz auf den Bermudas hat, ist mehr als die Hälfte seiner 1.100 Mitarbeiter in der City of London ansässig.

Es ist kein Geheimnis, schon gar nicht für Jeremy Hunt, dass wir Unternehmen brauchen, die mehr in Großbritannien investieren.

Dies wurde durch einige offene Bemerkungen von Pascal Soriot, dem Chef des Pharmariesen AstraZeneca, zu seiner Entscheidung, eine neue Produktionsanlage in Irland statt im Vereinigten Königreich zu errichten, ins Bewusstsein der Regierung gerückt.

Banken müssen mit Verlusten in Höhe von 6,6 Milliarden Pfund rechnen, nachdem ein Großaktionär von Selfridges zusammengebrochen ist.

Signa, Miteigentümer des New Yorker Chrysler Building und anderer Kaufhäuser in Europa, ist von hohen Zinsen sowie Energie- und Baukosten betroffen.

Nach Schätzungen von JP Morgan haben die beiden größten Firmen Millionen von europäischen Banken geliehen.

Spotify werde seine Gesamtbelegschaft im gesamten Unternehmen um rund 17 Prozent reduzieren, teilte sein Chef am Montag den Mitarbeitern mit, nachdem das Unternehmen im Januar 6 Prozent seiner Belegschaft unter Berufung auf höhere Kosten entlassen hatte.

Im letzten dritten Quartal verzeichnete das Unternehmen dank Preiserhöhungen bei seinen Streaming-Diensten und einem Abonnentenwachstum in allen Regionen einen Gewinn und prognostizierte, dass die Zahl der monatlichen Hörer im Weihnachtsquartal 601 Millionen erreichen würde.

Capita hat den Verkauf nicht zum Kerngeschäft gehörender Vermögenswerte abgeschlossen, nachdem es der Veräußerung seines 75-prozentigen Anteils an der Forschungsgruppe Fera Science für 32 Millionen Pfund zugestimmt hat.

Der Verkauf an die Bridgepoint Group bewertet das Joint Venture mit DEFRA mit 80 Millionen Pfund und stellt einen 10,8-fachen Multiplikator bei einem eigenständigen EBITDA von 7,4 Millionen Pfund im Jahr 2022 dar.

Jon Lewis, CEO von Capita, sagte: „Capita und Defra haben in den letzten acht Jahren zusammengearbeitet, um Fera auszubauen und zu professionalisieren und so einen erheblichen Mehrwert für uns und den Steuerzahler geschaffen.“

„Fera ist heute ein dynamisches und profitables Handelsunternehmen, das sowohl im Vereinigten Königreich als auch im Ausland erfolgreich Privatsektor- und Regierungskunden bedient.“

„Wir hatten bereits zuvor unsere Absicht angekündigt, unsere Beteiligung an Fera als Teil unserer laufenden Strategie zur Vereinfachung und Stärkung von Capita zu verkaufen. Es war der richtige Zeitpunkt, einen neuen Partner zu finden, um auf den starken, erfolgreichen Grundlagen von Fera aufzubauen und das Unternehmen auf die nächste Stufe seiner Entwicklung zu führen.

„Dies ist das jüngste hervorragende Beispiel dafür, dass Capita erfolgreich mit der britischen Regierung zusammenarbeitet, um Regierungsvermögen zu kommerzialisieren und in wertvolle Unternehmen umzuwandeln, nach früheren Erfolgen wie Constructionline und AXELOS.“

„Ich freue mich besonders darüber, dass wir, vorbehaltlich des erfolgreichen Abschlusses dieser Transaktion und unserer Reisegeschäfte, die am 14. November abgeschlossen wurden, unser nicht zum Kerngeschäft gehörendes Veräußerungsprogramm abgeschlossen haben werden.“ Durch diese Veräußerungen konnten wir die Bilanz deutlich stärken und unsere Schulden deutlich reduzieren.“

Wie sich herausstellte, lehnte der Eigentümer von William Hill, 888, diesen Sommer eine Übernahme durch ein Glücksspielsoftwareunternehmen ab.

Der Wettriese erhielt im Juli ein schriftliches Angebot in Höhe von 700 Millionen Pfund von Playtech.

Doch das Angebot – ein Preis von 156 Pence pro Aktie – wurde laut The Sunday Times als zu niedrig für das Unternehmen erachtet.

Petrofac erwägt einen Verkauf von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten, nachdem das Ölfelddienstleistungsunternehmen gewarnt hatte, dass es aufgrund von Zahlungsverzögerungen seine Prognose für das Gesamtjahr eines „weitgehend neutralen freien Cashflows“ nicht mehr erfüllen kann.

„Während die Gruppe Fortschritte bei der Erzielung vertraglicher Einigungen und der Auflösung des Betriebskapitals gemacht hat, rechnet sie angesichts der Verzögerungen bei der Sicherstellung von Vorauszahlungsgarantien nicht mehr damit, diese Vorschüsse vor Jahresende zu erhalten“, sagte Petrofac in einer Erklärung.

Das Unternehmen fügte hinzu, dass es potenzielle neue Finanzoptionen für alle seine Kapitalklassen prüft und sich aktiv an Gesprächen mit Investoren über die Übernahme einer nicht beherrschenden Position in bestimmten anderen Komponenten seines Geschäftsportfolios beteiligt.

Letzte Woche fielen die Aktien des in London notierten Unternehmens Petrofac auf ein Rekordtief, da Analysten Bedenken hinsichtlich der Bilanz des Unternehmens aufgrund von Zahlungsverzögerungen äußerten.