Ziel (TGT) verpasste die Gewinnaussichten, erfüllte aber am Mittwoch, einen Tag später, die Umsatzerwartungen Walmart (WMT) die gesenkten Gewinn- und Umsatzprognosen übertreffen. Aber beide Discount-Giganten bestätigten die Prognose für die zweite Jahreshälfte, nachdem sie zuvor die Prognose gesenkt hatten. Die TGT-Aktie fiel am frühen Mittwochmorgen nach einem soliden Gewinn am Dienstag leicht.
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Zieleinkommen
Schätzungen: Die Wall Street prognostiziert, dass Target 79 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 26 Milliarden US-Dollar verdienen würde. Die Verkäufe im selben Geschäft stiegen um etwa 3 %.
Ergebnisse: Target verdiente 39 Cent pro Aktie, ein Rückgang von 89 % im Jahresvergleich. Das Unternehmen meldete im zweiten Quartal mit 26 Milliarden US-Dollar einen Umsatzsprung von 3 %. Die Verkäufe in denselben Filialen stiegen im zweiten Quartal um 2,6 % und die Betriebsgewinnmarge betrug 1,2 %.
Target behielt seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr eines Wachstums im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich bei. Es erwartet auch eine operative Marge von rund 6 % in der zweiten Hälfte des Jahres 2022.
„Ich bin sehr zufrieden mit der zugrunde liegenden Leistung unseres Unternehmens, das den Verkehr und die Verkäufe weiter steigert und gleichzeitig in einem sehr herausfordernden Umfeld breit angelegte Anteilsgewinne liefert“, sagte CEO Brian Cornell in einer Pressemitteilung.
Anfang Juni hatte Target seine Prognose für das zweite Quartal herabgestuft. Das in Minneapolis ansässige Unternehmen senkte seine Prognose für die operative Marge im zweiten Quartal von 5,3 % auf 2 %.
Das Unternehmen kündigte auch an, Preiserhöhungen zu planen, um „ungewöhnlich hohe Transport- und Kraftstoffkosten“ anzugehen. Darüber hinaus gab Target auch seine Absicht bekannt, überschüssige Lagerbestände zu beseitigen und Bestellungen vor Ende des zweiten Quartals zu stornieren.
Die Reduzierung unerwünschter Lagerbestände forderte ihren Tribut von Target EPS und Gewinnspannen.
„Obwohl diese Lagermaßnahmen unsere kurzfristige Rentabilität erheblich unter Druck setzten, sind wir zuversichtlich, dass dies die richtige langfristige Entscheidung zur Unterstützung unserer Gäste, unseres Teams und unseres Geschäfts war“, sagte Cornell am Mittwoch.
Target traf die Entscheidungen, nachdem es die Gewinnschätzungen verfehlt, den Gewinn gesenkt und im ersten Quartal große Lagerbestände an unverkauften Waren gemeldet hatte. Diese Ergebnisse schickten die Target-Aktie auf den niedrigsten Stand seit September 2020.
Die Target-Aktie fiel vor dem Börsenhandel am Mittwoch um 23 %. Am Dienstag stiegen die Aktien um 3,9 % auf 180,15 am Dienstag. Die TGT-Aktie ist über die 10-Wochen-Unterstützung zurückgegangen, ist aber immer noch ein gutes Stück von einer fallenden 50-Tage-Linie entfernt.
Walmart-Einnahmen
Schätzungen: Analysten prognostizierten einen Rückgang der Gewinne von Walmart um 9 % auf 1,62 $ pro Aktie. Das Umsatzziel der Analysten liegt bei 150,9 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 7 %.
Ergebnisse: Walmart verdiente 1,77 US-Dollar pro Aktie gegenüber 1,78 US-Dollar im Vorjahr. Der Umsatz stieg um 8,4 % auf 152,9 Milliarden US-Dollar. Ein Großteil dieses Umsatzgewinns spiegelt höhere Preise wider, die eine Reaktion auf steigende Kosten sind.
Walmart meldete am 17. Mai schwache Ergebnisse und Prognosen für das erste Quartal des Geschäftsjahres und folgte am 26. Juli mit einer weiteren Warnung.
Der Einzelhandelsriese fand sich mit unerwünschten, hochpreisigen Artikeln wie Fernsehern wieder, als von der Inflation betroffene Käufer zu billigeren Grundnahrungsmitteln statt zu Verbrauchsgütern übergingen.
Am Dienstag signalisierte Walmart, dass es seinen Bestand in den Griff bekommt.
„Die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, um die Lagerbestände in den USA zu verbessern, zusammen mit einer stärkeren Mischung von Verkäufen im Lebensmittelbereich haben die Gewinnmargen für das zweite Quartal und unseren Ausblick für das Jahr unter Druck gesetzt“, sagte CEO Doug McMillon in einer Erklärung.
Führungskräfte teilten Analysten am Dienstag mit, dass Walmart Bestellungen in Milliardenhöhe storniert habe, um die Lagerbestände an die erwartete Nachfrage anzupassen. Weniger Waren und höhere Preise führten zu starken Einnahmen, da Walmart berichtete, dass „Kunden mit mittlerem bis höherem Einkommen“ in Scharen in seine Geschäfte strömen.
Ausblick: Der Einzelhandelsriese Dow Jones erwartet weiterhin, dass die Verkäufe von Walmart in den USA im gleichen Geschäft in der zweiten Jahreshälfte um 3 % ohne Kraftstoff oder um 4 % für das Gesamtjahr steigen werden. Basierend auf den aktuellen Wechselkursen prognostiziert das Unternehmen für die zweite Hälfte des Jahres 2022 einen Gegenwind von etwa 2,1 Milliarden US-Dollar.
Walmart erwartet für das Gesamtjahr einen Rückgang des bereinigten Gewinns pro Aktie um 9 % bis 11 %. Im Juli senkte der Discount-Riese seine Schätzungen und prognostizierte einen Rückgang des Gewinns je Aktie um 11 % bis 13 %. Analysten haben für das Gesamtjahr einen Gewinn von 5,69 US-Dollar pro Aktie prognostiziert, was einem Rückgang von 11,9 % entspricht.
Für das dritte Quartal erwartet Walmart ein Nettoumsatzwachstum von etwa 5 % zusammen mit einem Rückgang des bereinigten Gewinns je Aktie um 9 % bis 11 %.
Ist Walmart jetzt ein Kauf oder ein Verkauf?
Die Walmart-Aktie fiel am Mittwoch etwas früher, nachdem sie am Dienstag um 5,1 % auf 139,39 gestiegen war. Laut MarketSmith-Analyse liegen die Aktien über ihrer 50-Tage-Linie und arbeiten auf ihren 200-Tage-Durchschnitt hin.
Die Aktie hat ein zusammengesetztes Rating von 69 von 99. Sie hat ein relatives Stärke-Rating von 74, ein exklusives IBD Stock Checkup-Messgerät für Aktienkursbewegungen mit einer Punktzahl von 1 bis 99. Das Rating zeigt, wie sich die Performance einer Aktie in den letzten 52 Wochen im Vergleich zu allen anderen Aktien in der IBD-Datenbank behauptet. Das EPS-Rating der Aktie beträgt 64.
Mehr Einnahmen im Einzelhandel
Die Gewinne von Walmart und Target sind Teil einer großen Woche für Einzelhandelsaktien. Off-Price-Spezialist TJX (TJX) verpasste den Umsatz am frühen Mittwoch mit Ross-Läden (ROST) fällig später in dieser Woche.
Walmarts Dow-Jones-Peer Heimdepot (HD) übertraf die Q2-Ansichten am frühen Dienstag mit einer konkurrierenden Baumarktkette Lowes (NIEDRIG) berichtete gemischte Ergebnisse.
Die jährliche Inflationsrate fiel im Juli auf 8,5 %, verglichen mit 9,1 % im Juni. Die Verlangsamung ist größtenteils auf sinkende Gaspreise zurückzuführen, aber Bundesdaten zeigen, dass die Preise für Lebensmittel und andere Waren immer noch steigen.
Bester Kauf (BBY), Geld Baum (DLTR) und Dollar-General (DG) gehörten zu den anderen Einzelhandelsaktien, die aufgrund der Warnung von Walmart Ende Juli fielen.
Target sitzt an dritter Stelle hinter Walmart und Costco (COST), in der Branchengruppe Einzelhandel – große Discountketten. Die Aktie hat ein zusammengesetztes Rating von 48. Das Relative Strength Rating beträgt 13 und das EPS Rating 82.
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