Fünf der größten chinesischen Staatsunternehmen mit einem Marktwert von Hunderten von Milliarden Dollar werden in den kommenden Wochen von der New Yorker Börse genommen, teilten die Unternehmen am Freitag in einer Flut von Einreichungen mit.
Drei der weltweit größten Energieunternehmen, PetroChina, Sinopec und Shanghai Petrochemical, erklärten in separaten Erklärungen, dass sie ein freiwilliges Delisting ihrer amerikanischen Hinterlegungsaktien beantragen würden. Zwei weitere staatliche Giganten, der Versicherer China Life und der Aluminiumproduzent Chalco, sagten ebenfalls, sie würden ihre Aktien nicht mehr in den Vereinigten Staaten anbieten, und verwiesen auf den Verwaltungsaufwand und die Kosten im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung der Aktien.
Die Aktienkurse der Unternehmen fielen im frühen Handel in New York am Freitag meist um rund 3 Prozent. Zusammen haben die Unternehmen eine kombinierte Marktbewertung von mehr als 300 Milliarden US-Dollar.
Die Ankündigungen erfolgten vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen zwischen Peking und Washington und einer strengeren Prüfung chinesischer Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten notiert sind, nachdem Gesetze zur Einführung einer strengeren Aufsicht über diese Unternehmen vom Repräsentantenhaus im Jahr 2020 verabschiedet wurden.
Der amerikanische Gesetzgeber beklagt seit langem, dass chinesische Unternehmen nicht nach denselben Regeln spielen wie andere Unternehmen an US-Börsen. Trotz jahrelanger Diskussionen ist es Peking und Washington nicht gelungen, eine Vereinbarung zu treffen, die den amerikanischen Aufsichtsbehörden Zugang zur vollständigen Einsichtnahme in die Prüfungsunterlagen von in den USA notierten chinesischen Unternehmen verschaffen würde.
Eine Notierung an der Wall Street mit ihrer großen Investorenbasis und ihrem liquiden Markt galt einst als begehrte Position für Chinas größte Unternehmen und als wichtiger Schritt für diejenigen, die eine globale Expansion anstreben.
Aber die Spannungen zwischen China und den Vereinigten Staaten haben sich auf fast jeden Aspekt der Beziehung zwischen den beiden Ländern ausgeweitet, von der Verteidigung über das Klima bis hin zu den Finanzen. Eine umstrittene Reise der Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, letzte Woche nach Taiwan, das China für sich beansprucht, hat die Beziehung weiter angeheizt. Stunden nach ihrem Besuch stoppte Peking die Gespräche über militärische Koordination, Klimawandel und andere Themen.
Chinas Marktaufsichtsbehörde sagte, dass die Schritte die Fundraising-Aktivitäten der fünf Firmen nicht „gefährden“ würden, und fügte hinzu, dass sie aus mehreren Märkten wählen können. Die Unternehmen werden ihre Notierungen in Hongkong und auf dem chinesischen Festland beibehalten.
„Diese Unternehmen haben sich seit ihrer Notierung in den USA strikt an die Regeln und regulatorischen Anforderungen des US-Kapitalmarkts gehalten und die Entscheidung für das Delisting aus eigenen geschäftlichen Erwägungen getroffen“, sagte die China Securities Regulatory Commission in einer Erklärung am Freitag.
Alle fünf Unternehmen wurden in eine Liste chinesischer Unternehmen aufgenommen, die die Prüfungsstandards der US-Aufsichtsbehörden nicht erfüllten, die im 2020 verabschiedeten Gesetz zur Rechenschaftspflicht ausländischer Unternehmen festgelegt sind.
Alibaba, der in New York notierte chinesische E-Commerce-Riese, ist ein weiteres Unternehmen, das kürzlich in die Liste der mehr als 270 Unternehmen aufgenommen wurde. Als Anfang dieses Monats die Nachricht von seiner Übernahme bekannt wurde, fielen seine in den USA notierten Aktien um 11 Prozent. Das Unternehmen sagte letzten Monat, dass es bald eine Erstnotierung in Hongkong anstreben werde, ein Schritt, der es mehr Investoren aus Festlandchina ermöglichen würde, in das Unternehmen zu investieren.
Didi Chuxing, Chinas Antwort auf Uber, gehörte zu den ersten chinesischen Unternehmen, die Ende letzten Jahres Pläne ankündigten, sich von der New Yorker Börse zurückzuziehen, was das Ende einer mehrjährigen, Billionen-Dollar-Liebesbeziehung zwischen China und der Wall Street bedeutete.