Dow-Jones-Futures waren am Dienstagabend zusammen mit S&P-500-Futures und Nasdaq-Futures vor einem wichtigen Inflationsbericht kaum verändert. Biogen (BIIB) tauchte spät auf, da Medicare die Berichterstattung über sein Alzheimer-Medikament eingeschränkt hatte.
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Die Aktienmarktrallye verlängerte am Dienstag eine Erholung und die Rohölpreise stiegen, als Fed-Chef Jerome Powell die Befürchtungen zerstreute, dass die Zentralbank bei der Reduzierung ihrer massiven Bilanz zu aggressiv vorgehen wird.
moderne Mikrogeräte (AMD) und Nvidia-Aktien erholten sich am Dienstag, und die Anleger konnten sehen, wie sich die Basis mit doppeltem Boden entwickelt. Der Versuch, den (Doppel-)Boden einer Aktie zu erraten, ist jedoch mit Gefahren verbunden. Tesla (TSLA) hat einen neuen Kaufpunkt, während Apfel (AAPL) erholt sich von einem Schlüsselniveau zinsbullisch. Inzwischen, Zim Integrierter Versand (ZIM) ausgebrochen.
Tesla-Aktie und Nvidia (NVDA) sind auf der IBD-Bestenliste. Tesla- und ZIM-Lagerbestände befinden sich auf dem IBD 50. Zim Integrated Shipping war am Dienstag der IBD-Lagerbestand des Tages.
In der Zwischenzeit plant Medicare Deckungsgrenzen für die teuren und umstrittenen Biogen (BIIB) Alzheimer-Medikament. Es wird Aduhelm nur für Medicare-Patienten in klinischen Studien bezahlen. Die Biogen-Aktie ist eingebrochen. Eli Lilly (LLY), das an einem ähnlichen Alzheimer-Medikament arbeitet, ging bescheiden zurück.
Fed-Chef Powell
Fed-Chef Powell sagte am Dienstag bei einer Anhörung zur Bestätigung einer zweiten Amtszeit im Bankensektor aus. Er versicherte dem Gesetzgeber, dass die Federal Reserve die Inflation unter Kontrolle bringen werde.
Powell sagte, die Notwendigkeit aggressiver geldpolitischer Anreize sei vorbei und fügte hinzu, dass die Federal Reserve im Jahr 2022 möglicherweise einen gewissen Bilanzverlust verzeichnen wird, nachdem die Ankäufe von Vermögenswerten Mitte März auf Null zurückgegangen sind. Das wirkte weniger hawkisch als zumindest einige seiner Kollegen. Wie in der Veröffentlichung des Fed-Protokolls von letzter Woche bekannt wurde, sprachen sich mehrere politische Entscheidungsträger auf der Sitzung im Dezember dafür aus, die Bilanz kurz nach der ersten Zinserhöhung der Fed, die bereits im März erfolgen könnte, zu kürzen. Einige schlugen auch vor, die Bilanz aggressiv reduzieren zu wollen.
Inflationsbericht
Der Verbraucherpreisindex des Arbeitsministeriums für Dezember wird am Mittwoch um 8.30 Uhr ET veröffentlicht. Ökonomen erwarten einen Anstieg des Verbraucherpreisindex von 0,4 % oder 0,5 % ohne Nahrungsmittel und Energie. Die Gesamtinflation der Verbraucher dürfte von 6,8 % im November auf ein neues langfristiges Hoch von 7,1 % steigen. Die Kerninflation wird voraussichtlich 5,5% erreichen (nach 4,9%).
Am Donnerstag wird das Arbeitsministerium den Erzeugerpreisindex veröffentlichen.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures lagen knapp über dem Fair Value. S&P-500-Futures kletterten höher und Nasdaq-100-Futures änderten sich kaum.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 1 Basispunkt auf 1,74 %.
Denken Sie daran, dass Overnight-Action in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt zu einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung führt.
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Börsenrallye
Die Aktienmarktrallye hatte eine solide Sitzung, da die Anleger die Kommentare von Fed-Chef Powell zu schätzen schienen. Wachstumswerte, die 2022 am stärksten betroffen waren, führten den Aufschwung an.
Der Dow Jones Industrial Average stieg beim Börsenhandel am Dienstag um 0,5%, wobei die Gewinne gedämpft wurden, da die Anleger einige defensive Blue-Chip-Namen verkauften. Der S&P 500-Index kletterte um 0,9%. Der Nasdaq-Composite stieg um 1,4 %. Der Small-Cap Russell 2000 legte um 1% zu.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 3 Basispunkte auf 1,75 %. Die Rendite erreichte am Montag intraday 1,81%. Die US-Rohöl-Futures stiegen um 3,8% auf 81,22 USD pro Barrel, ein Zweimonatshoch.
ETFs
Unter den besten ETFs stieg der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) um 1,3%, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 1,2% kletterte. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) legte um 1,8 % zu. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 2 %. AMD-Aktie und Nvidia sind führende SMH-Komponenten.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) legte um 1,75 % zu und Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) legte um 0,6 % zu. Der US Global Jets ETF (JETS) stieg um 1,6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) erholte sich um 1,6 %. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) stieg um 3,4%. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) legte um 0,9% zu. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) legte um 0,8% zu.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) prallte um 2,8% und der ARK Genomics ETF (ARKG) um 2,6% ab, was spekulativere Story-Aktien widerspiegelt. Beide erreichten mit den Intraday-Tiefs vom Montag ihren niedrigsten Stand seit Juli 2021. Die Tesla-Aktie bleibt die Top-Position unter den ETFs von ARK Invest.
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AMD, Nvidia-Aktie
Die AMD-Aktie stieg am Dienstag um 4 %, während Nvidia um 1,5 % zulegte, nachdem beide die starken Verluste vom Montag wieder ausgeglichen hatten und etwas höher schlossen. Die Tiefs vom Montag unterboten die Dezember-Tiefs der Chip-Leader. Wenn Sie also die Augen zusammenkneifen, können Sie die Grundlagen für Double-Bottom-Basen erkennen. Die Mitte des potenziellen W wurde am 28. Dezember sowohl für AMD- als auch für Nvidia-Aktien festgelegt.
Double-Bottom-Basen sind aufgrund der großen Verschiebung von Angst zu Gier oft mächtig, wenn die Aktie neue Tiefststände erreicht und an Kaufpunkten vorbei rast. Sie bilden sich oft, wenn der breitere Markt ähnliche Bewegungen macht, wobei sich der Nasdaq am Montag von neuen Tiefstständen erholt.
Aber AMD und Nvidia sind weit davon entfernt, tatsächlich doppelte Unterseiten zu haben, und noch weiter davon entfernt, richtige Kaufpunkte zu erreichen. Sollte sich die Marktrallye wieder verschlechtern, was immer noch sehr plausibel ist, würden AMD- und Nvidia-Aktien wahrscheinlich wieder ausverkaufen.
Tesla vs. BYD: Welcher boomende EV-Riese ist der bessere Kauf?
Tesla-Aktie
Die Tesla-Aktie stieg am Dienstag um 0,6% auf 1.064,30, immer noch unter der 50-Tage-Linie. Der EV-Riese hat auch eine Doppelbodenbasis, hat aber jetzt einen tiefen, aber gültigen Griff, was ihm einen Kaufpunkt von 1.208,10 gibt. Der Griff, der sich bildete, nachdem die Tesla-Aktie Anfang letzter Woche aufgrund der Lieferzahlen im vierten Quartal gestiegen war und einen damals gültigen Kaufpunkt von 1.119,10 überstieg. Aber die Aktien gaben all diese Gewinne und mehr für die Woche auf, als hoch bewertete Wachstumsaktien einbrachen.
Tesla ist auch ein Beispiel dafür, warum Anleger nicht versuchen sollten, den doppelten Boden zu erraten. Anfang Dezember unterschritt die TSLA-Aktie die jüngsten Tiefststände und fand Unterstützung um ihre 50-Tage-Linie. Die Aktien erholten sich dann für die nächsten beiden Sitzungen, da die Anleger beginnen könnten, eine Doppelbodenbasis im Gange zu sehen. Aber Tesla-Aktien wurden dann hart verkauft und fielen viel tiefer, bis sie am 21. Dezember ein neues Tief erreichten.
Apfelaktie
Die Apple-Aktie stieg um 1,7 % auf 175,08 und lag damit wieder über ihrer 21-Tage-Linie. Am Montag fand die AAPL-Aktie Unterstützung an ihrer 10-Wochen-Linie. Dies ist der erste 10-Wochen-Linienrückzug für den Dow Jones-Tech-Titanen seit seinem Ausbruch im November. Die relative Stärkelinie der Apple-Aktie liegt knapp unter dem Rekordniveau und hält sich im Vergleich zu anderen Megacaps oder Tech-Aktien im Allgemeinen sehr gut.
ZIM-Bestand
Die ZIM-Aktie stieg um 4,7% auf 61,44 und durchbrach einen Kaufpunkt von 59,79 nach einer Konsolidierung, die bis in den September zurückreicht, in großem Umfang.
Auf einem IBD Digital- oder MarketSmith-Chart hat die ZIM-Aktie einen hohen Griff gelöscht, um ein Rekordhoch zu erreichen. Aber das liegt daran, dass IBD hohe Dividenden ausgleicht und die Aktienkurse vor der Dividende entsprechend reduziert. Auf einem unbereinigten Chart erreichte die ZIM-Aktie am 16. September einen Rekord von 62,20, wobei die Bewegung am Dienstag ein Ausbruch von einem traditionellen Griff war.
Die RS-Linie für die ZIM-Aktie befindet sich direkt auf Rekordhochs, da der Schifffahrtsriese den S&P 500-Index übertroffen hat.
Es wird erwartet, dass die Einnahmen des Schifffahrtsriesen im Jahr 2022 erheblich sinken, nachdem sie im vergangenen Jahr in die Höhe geschossen waren. Der Gewinn je Aktie liegt jedoch immer noch weit über dem Niveau von vor 2021, und Zim Integrated Shipping hat sich zu hohen Dividenden verpflichtet.
Analyse der Marktrallye
Die Aktienmarkt-Rallye am Dienstag verlängerte die Erholung von den Intraday-Tiefs vom Montag, als der Nasdaq zum ersten Mal seit April 2020 seine 200-Tage-Linie unterschritt. Der Markt stand wohl für positive Maßnahmen, nachdem er von mehreren Indikatoren überverkauft ausgesehen hatte.
Steigende Aktien übertrafen am Dienstag leicht rückläufige Aktien an Nasdaq und NYSE.
Aber die Marktrallye bleibt unter Druck. Der Nasdaq bleibt zwischen seiner 200-Tage-Linie und seiner 50-Tage-Linie. Der Russell 2000 liegt immer noch deutlich unter seinen 50- und 200-Tage-Linien. Der S&P 500 hat unterdessen seine 50- und 21-Tage-Durchschnitte wiedererlangt. Auch der Dow liegt über den Schlüsselwerten.
Der breitere Energiesektor boomte am Dienstag. Auch Finanzwerte entwickeln sich weiterhin gut. Die Bankgewinne stehen kurz bevor, mit JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) und Städtegruppe (C) Berichterstattung Freitag.
Die Charts von Wachstumsaktien sind jedoch insgesamt immer noch schrecklich.
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Was nun
Die Rallye an den Aktienmärkten erholt sich, aber es ist noch zu früh, um zu sagen, ob der Montag einen Tiefpunkt markiert hat. Anleger sollten im aktuellen Umfeld beim Kauf von Aktien vorsichtig bleiben.
Nur sehr wenige Wachstums- oder Technologiewerte sehen umsetzbar aus, mit wenigen möglichen Ausnahmen wie Apple. Wahrscheinlich brauchen Sie mehrere Wochen, um sich zu erholen, wenn nicht länger.
Anleger könnten noch ein gewisses Engagement in Energie- und Finanzwerten aufbauen, die weiterhin stark aussehen. Aber die meisten haben bereits frühe Einträge geflasht und in den letzten Wochen viel Boden gut gemacht. Solange die Rohölpreise und die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen hoch bleiben oder weiter steigen, sollten sich diese Sektoren gut entwickeln. Aber wenn Ölpreise und Renditen deutlich nachgeben, könnten diese Aktien an Boden verlieren.
Im Moment sollten sich Anleger darauf konzentrieren, ihre Watchlists aufzubauen. Suchen Sie nach Aktien mit starker relativer Stärke, die wichtige Unterstützung finden oder zurückgewinnen. Achten Sie auf führende Aktien in führenden Gruppen.
Lesen Sie täglich The Big Picture, um mit der Marktrichtung und den führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @IBD_ECarson für Börsenaktualisierungen und mehr.
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