Die Aktien schwankten am Freitag, als die Anleger die Bankgewinne verdauten, aber der S&P 500 blieb auf Kurs für seine beste Woche seit November und die zweite Gewinnwoche in Folge, da die Anleger darauf setzten, dass die Inflation im Jahr 2023 nachlassen würde.
Alle wichtigen Indizes handelten deutlich unter ihren Tiefs der Sitzung. Der breite Markt S&P 500 und der Nasdaq Composite fielen um 0,4 %. Der Dow Jones Industrial Average schwankte über der flachen Linie.
Die Aktien steuern immer noch auf eine erfolgreiche Woche zu, wobei der Nasdaq in seiner zweiten aufeinanderfolgenden Aufwärtswoche und seiner besten Wochenperformance seit November auf Kurs ist. Der technologielastige Index ist in dieser Woche um mehr als 3 % gestiegen. Der S&P ist um fast 2 % gestiegen, während der Dow um mehr als 1 % zugelegt hat.
Die Bankgewinne belasteten die Aktien zu Beginn des Tages, aber am späten Vormittag kehrte sich die Stimmung um, nachdem die Anleger negative Nachrichten, die ohnehin bis zu einem gewissen Grad erwartet wurden, anscheinend mit den Achseln rissen, so Ross Mayfield, Investmentstrategie-Analyst bei Baird.
„Es war nicht wirklich erwartet worden, dass die Finanzbranche ein Blockbuster-Quartal haben würde“, sagte er. „Es sorgt nur für eine kleine Stimmungswelle, und da die Banken die Gewinnsaison anführen, können sie gewissermaßen den Ton angeben, wie Anleger das Gesamtbild sehen.“
Bis zum späten Vormittag waren die meisten Aktien der großen Banken ins Grüne geklettert.
JPMorgan Chase verzeichnete Einnahmen, die die Erwartungen übertrafen, aber die Bank warnte davor, mehr Geld zur Deckung von Kreditverlusten beiseite zu legen, da eine „leichte Rezession“ ihr „zentraler Fall“ sei. Die Bank wies im Quartal eine Rückstellung für Kreditverluste in Höhe von 2,3 Milliarden US-Dollar aus, was einer Steigerung von 49 % gegenüber dem dritten Quartal entspricht.
Die Bank of America fiel leicht, obwohl sie für das vierte Quartal besser als erwartete Gewinne meldete. Das Unternehmen wiederholte die Bedenken von JPMorgan in Bezug auf die Wirtschaft. Das Unternehmen bereitet sich auf eine leichte Rezession im Jahr 2023 vor, einschließlich eines Szenarios, in dem die Arbeitslosigkeit schnell ansteigt, sagte CEO Brian Moynihan bei einem Gespräch mit Investoren.
Wells Fargo war jedoch niedriger, nachdem der Gewinn für das letzte Quartal um die Hälfte gekürzt worden war.
„Ehrlich gesagt hat sich der Markt in den letzten Wochen ziemlich gut erholt, ohne dass ein Katalysator vorhanden war, und daher könnte es im Laufe der Berichtssaison zu geringfügigen Gewinnmitnahmen kommen“, fügte Mayfield hinzu.
An anderer Stelle meldete Delta Air Lines Gewinne und Einnahmen, die die Schätzungen für das letzte Quartal 2022 übertrafen. Die Aktie rutschte jedoch um etwa 4 % ab.
Anleger haben auf diese Ergebnisse gewartet, um mehr Einblick in die Gesundheit der Wirtschaft zu erhalten. In der vorangegangenen Sitzung zeigte der CPI-Bericht vom Dezember, dass die Preise gegenüber November um 0,1 % gesunken sind. Während die Preise im Vergleich zum Vorjahr um 6,5 % stiegen, verstärkten die Ergebnisse die Hoffnung, dass die US-Notenbank ihre Zinserhöhung bald verlangsamen könnte.