BUSINESS LIVE: Anglo American lehnt BHP-Angebot ab; NatWest-Gewinne sinken; Pearson fördert die englische Sprache

Sainsbury’s hat behauptet, dass die Kunden ihre Self-Checkout-Automaten lieben und den „schnellen Checkout“ schätzen, obwohl die Verbraucher gegen die Automaten reagierten, was dazu führte, dass einige Geschäfte die Technologie zurückzogen.

Chef Simon Roberts sagte, dass Sainsbury’s in den letzten Jahren in mehr Selbstbedienungskassen investiert habe, sich aber auch dazu entschlossen habe, nicht-automatisierte Kassen am Gürtel anzubieten.

NatWest Group ist die jüngste Bank, die angesichts der Spitzenzinsen und des Drucks bei der Hypothekenvergabe deutlich geringere Gewinne für das erste Quartal meldet.

Der Vorsteuergewinn des Bankenriesen brach in den ersten drei Monaten des Jahres 2024 um 27 Prozent auf 1,33 Milliarden Pfund ein, lag jedoch über den Analystenerwartungen von 1,26 Milliarden Pfund.

Die beliebtesten Anlagen, die von Isa-Frühbuchersparern ausgewählt werden, sind US-amerikanische, globale und indische Fonds sowie einige namhafte britische Finanzwerte, wie neue Untersuchungen zeigen.

Ein Technologie-Tracker-Fonds und der bei Anlegern beliebte Fundsmith Equity runden die Top-Käufe unter den Kunden von Hargreaves Lansdown ab, die in den ersten 10 Tagen des neuen Steuerjahres in eine Stocks & Shares ISA eingezahlt haben.

Für die meisten Menschen ist der Gang zu einem Kredithai der Stoff aus Guy-Ritchie-Filmen und düsteren Krimis.

Für viele im ganzen Land sind illegale Geldverleiher jedoch die einzige Möglichkeit geworden, sich lebensnotwendige Dinge zu leisten, von Haushaltsrechnungen bis hin zu Babynahrung.

Anglo American hat den Übernahmevorschlag des Konkurrenten BHP Group im Wert von 31,1 Milliarden Pfund abgelehnt, der nach Aussage des in London notierten Bergbauunternehmens das Unternehmen und seine Zukunftsaussichten deutlich unterbewertet.

Aber Analysten sagten gestern Abend, BHP müsse sein Angebot verbessern, was in Südafrika auf politischen Widerstand stieß und Investoren das Angebot aufgrund der „niedrigen“ Bewertung von Anglo als „opportunistisch“ bezeichneten.

Sophie Lund-Yates, leitende Aktienanalystin, Hargreaves Lansdown:

„Der FTSE 100 hat einen weiteren unberührten Höhepunkt erreicht, da die Anleger weiterhin positiv gestimmt sind. Am Donnerstag gab es eine Reihe starker Ergebnisse von großen Unternehmen wie Barclays und AstraZeneca, die dazu beigetragen haben, dass der FTSE diese neuen Höchststände erreichte.

„Der Markt reagiert auch auf die Nachricht, dass sich das Verbrauchervertrauen nach Angaben von GfK leicht verbessert hat.“ Auch Anglo American lehnte das überraschende Übernahmeangebot von BHP ab und hielt das milliardenschwere Angebot für unattraktiv.

„Der vorgeschlagene Deal würde das Geschäft enorm verändern, und der Anglo-Vorstand hat angedeutet, dass das aktuelle Angebot diese Chance nicht widerspiegelt.“ „Es besteht jede Chance, dass BHP wieder an den Tisch kommt, und diese Gespräche werden für beide Gruppen weiterhin der Hauptgrund für die Marktreaktionen sein.“

Das Private-Equity-Unternehmen Thoma Bravo hat zugestimmt, das britische Cybersicherheitsunternehmen Darktrace für rund 5,32 Milliarden US-Dollar in bar zu kaufen.

Der vereinbarte Preis von 7,75 US-Dollar oder rund 620 Pence pro Aktie stellt einen Aufschlag von 44 Prozent auf den durchschnittlichen Aktienkurs von Darktrace in den drei Monaten bis Donnerstag dar, sagte Thoma Bravo.

Die Aktien des Unternehmens stiegen nach der Ankündigung um 16 Prozent auf 601 Pence.

John Moore, Senior Investment Manager bei RBC Brewin Dolphin:

„Wie seine Mitbewerber verzeichnete auch NatWest einen Gewinnrückgang – aber es hat in einem wettbewerbsintensiveren Hypothekenmarkt und einem Umfeld mit Spitzenzinsen immer noch die Erwartungen übertroffen.“

„Die Kosten sind stabil und die Eigenkapitalrenditen bleiben hoch – wenn auch nicht mehr auf dem Niveau von vor einem Jahr.“ Im Gegensatz zu Lloyds und Barclays muss sich NatWest nicht mit alten Problemen bei der Autofinanzierung und dem Investmentbanking befassen, sodass die Bank diese Vorteile zusammen mit ihrem schlankeren Geschäftsmodell auf ihrer Seite hat.

„Der Schlüssel liegt wie immer im Verkauf der Regierungsanteile, der in naher Zukunft in Angriff genommen werden sollte, und NatWest ist in einer positiven Ausgangslage für diesen Prozess.“

Der Chef des Unternehmens, dem die Londoner Börse gehört, wird trotz der Börsenkrise einer der bestbezahlten Footsie-Chefs werden.

Etwa 89 Prozent der Aktionäre der London Stock Exchange Group (LSEG) stimmten für eine mehr als Verdoppelung des maximalen Pakets von David Schwimmer von 6,25 Millionen Pfund auf 13 Millionen Pfund.

Britische Unternehmen wurden als „sitting ducks“ bezeichnet, da ausländische Raubtiere in London auf Übernahmeschnäppchenjagd gehen.

Der Sturzflug bei Anglo American – dem zweiten FTSE 100-Unternehmen, das in diesem Jahr ein Übernahmeangebot erhielt – hat Spekulationen darüber ausgelöst, welches Unternehmen als nächstes an der Reihe sein wird.

City-Analysten gehen davon aus, dass zu den anfälligen Blue-Chip-Aktien BP, Unilever, BP, Reckitt Benckiser, Standard Chartered, Entain und Burberry gehören (deren Werte oben aufgeführt sind).

Das im FTSE 100 gelistete Bildungsunternehmen Pearson verzeichnete im ersten Quartal einen Anstieg der bereinigten zugrunde liegenden Umsätze um 3 Prozent, wobei das Unternehmen für die zweite Jahreshälfte mit einer Beschleunigung des Wachstums rechnet.

Die Umsätze im Bereich English Language Learning führten das Wachstum an, nachdem sie um 22 Prozent gestiegen waren, „wobei sich die inflationäre Preisgestaltung in Argentinien positiv auswirkte, die im Laufe des Jahres nachlassen wird, wenn sich die Vergleichswährungskurse normalisieren“.

Pearson-Chef Omar Abbosh sagte:

„Das Jahr hat gut begonnen. Die finanzielle Leistung entsprach dank der starken Umsetzung im gesamten Unternehmen unseren Erwartungen und wir konzentrieren uns weiterhin stark darauf, die von mir dargelegten Prioritäten zu erfüllen.

„Das Jahr verläuft wie erwartet und wir erwarten weiterhin eine Beschleunigung des Wachstums in der zweiten Jahreshälfte, wodurch wir unsere Prognose für das Gesamtjahr erreichen werden.“

„Wir freuen uns darauf, im Juli mit unseren Halbjahresergebnissen über den aktuellen Stand unserer strategischen Fortschritte zu berichten.“

Der Wert von Meta wurde um mehr als 100 Milliarden Pfund gemindert, da die Befürchtungen über die enormen Ausgaben des Facebook-Eigentümers für künstliche Intelligenz (KI) zunehmen.

Die Aktien des Unternehmens, zu dem auch Instagram und WhatsApp gehören, fielen in New York um 10,6 Prozent, nachdem bekannt gegeben wurde, dass die Ausgaben höher ausfallen würden als zuvor prognostiziert.

Das hat den Wert von Meta um 105 Milliarden Pfund gemindert. In einem Update vom Dienstag sagte die Gruppe, dass sie im Jahr 2024 bis zu 32 Milliarden Pfund ausgeben werde – eine frühere Prognose von 30 Milliarden Pfund.

Die Gewinne von NatWest gingen in den ersten drei Monaten des Jahres 2024 weniger als erwartet um 27 Prozent zurück, da der Kreditgeber unter dem Wettbewerb um Spar-, Kredit- und Hypothekenprodukte litt, der die Margen im gesamten Sektor drückte.

Die britische Bank gab an, dass der Betriebsgewinn vor Steuern für den Zeitraum Januar bis März 1,3 Milliarden Pfund betrug, ein Rückgang gegenüber 1,8 Milliarden Pfund im Vorjahr und knapp über dem Durchschnitt der Analystenprognosen von 1,2 Milliarden Pfund.

Vorstandsvorsitzender Paul Thwaite sagte:

„Unsere Leistung basiert auf der entscheidenden Rolle, die wir in der Wirtschaft und im Leben unserer 19 Millionen Kunden spielen. Obwohl die makroökonomische Unsicherheit anhält, verbessern sich das Vertrauen und die Aktivität der Kunden, wobei sowohl die Kreditvergabe(1) als auch die Einlagen im Quartal zunahmen und die Wertminderungen niedrig blieben, was unser gut diversifiziertes Geschäft widerspiegelt.

„Wir sind ehrgeizig für diese Bank, und wenn wir für unsere Kunden erfolgreich sind, werden wir auch für unsere Aktionäre erfolgreich sein.“ Unsere oberste Priorität ist es, in unseren drei Geschäftsbereichen diszipliniertes Wachstum zu erzielen, indem wir unsere Kunden gut bedienen. Gleichzeitig werden wir einfacher, produktiver und handlicher.

„Dadurch streben wir danach, Renditen zu erwirtschaften, die es uns ermöglichen, unsere Kunden zu unterstützen, in unser Geschäft zu investieren und attraktive Ausschüttungen an die Aktionäre auszuschütten.“

„Wir freuen uns auch über die jüngste Dynamik bei der Reduzierung des Anteils von HM Treasury an der Bank.“ „Die Rückkehr der NatWest Group in Privatbesitz ist ein gemeinsames Ziel und wir glauben, dass dies im besten Interesse sowohl der Bank als auch aller unserer Aktionäre ist.“

Anglo American hat den Übernahmevorschlag des Konkurrenten BHP Group im Wert von 31,1 Milliarden Pfund abgelehnt, der nach Aussage des in London notierten Bergbauunternehmens das Unternehmen und seine Zukunftsaussichten deutlich unterbewertet.

Stuart Chambers, Vorsitzender von Anglo American, sagte:

„Anglo American ist gut positioniert, um aus seinem Portfolio hochwertiger Vermögenswerte, die gut auf die Energiewende und andere wichtige Nachfragetrends abgestimmt sind, einen erheblichen Mehrwert zu schaffen.“

„Da Kupfer 30 % der Gesamtproduktion von Anglo American ausmacht und wir über gut aufeinander abgestimmte und wertsteigernde Wachstumsoptionen bei Kupfer und anderen strukturell attraktiven Produkten verfügen, ist der Vorstand davon überzeugt, dass die Aktionäre von Anglo American von dem profitieren werden, was wir erwarten.“ erheblicher Wertzuwachs, wenn die volle Wirkung dieser Trends zum Tragen kommt.

„Der BHP-Vorschlag ist opportunistisch und wertet die Aussichten von Anglo American nicht aus, während er gleichzeitig die relative Wertsteigerungsbeteiligung der Aktionäre von Anglo American im Vergleich zu den Aktionären von BHP erheblich verwässert.“

„Die vorgeschlagene Struktur ist außerdem äußerst unattraktiv, da sie zu erheblicher Unsicherheit und einem Ausführungsrisiko führt, das fast vollständig von Anglo American, seinen Aktionären und anderen Interessengruppen getragen wird.“

„Anglo American hat klare strategische Prioritäten definiert – operative Exzellenz, Portfolio und Wachstum –, um das volle Wertpotenzial auszuschöpfen, und konzentriert sich ausschließlich auf diese Umsetzung.“