Aktienmarkt steigt nach wöchentlichem Verlust

Investoren versuchen immer noch, die positiven Signale des Stellenberichts gegen vorsichtigere Wirtschaftskommentare von Führungskräften wie Elon Musk von Tesla und Jamie Dimon von JP Morgan abzuwägen, sagte Naeem Aslam, Chief Market Analyst von AvaTrade.

Neben dem Arbeitsmarkt beobachten die Anleger auch die Wirtschaftsdaten genau, um Hinweise auf den Weg der US-Notenbank zur Anhebung der Zinssätze zu erhalten. Befürchtungen, dass die Fed die Zinsen aggressiv anheben und die Wirtschaft möglicherweise in eine Rezession treiben könnte, haben in diesem Jahr die Volatilität an den globalen Märkten geschürt.

Während Händler und Verbraucher gleichermaßen nach Anzeichen dafür suchen, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat, ist das eigentliche Problem, wann die Inflation auf einen neutraleren Zinssatz sinkt und wie stark die Fed und andere Zentralbanken die Zinssätze erhöhen müssen, um sie dorthin zu bringen, sagte Siddharth Singahi, Chief Investment Officer bei IronHold Capital.

Ein wichtiger Test für die Märkte wird der US-Verbraucherpreisindex vom Freitag sein. Laut den vom Wall Street Journal befragten Ökonomen wird die genau beobachtete Inflationsanzeige im Mai gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um 8,2 % steigen. Ohne Nahrungsmittel und Energie wird erwartet, dass sich das Preiswachstum von 6,2 % im Vormonat auf eine Jahresrate von 5,9 % im Mai leicht abkühlt.

Fed-Vertreter haben angedeutet, dass sie planen, die Zinssätze bei der geldpolitischen Sitzung nächste Woche um einen halben Prozentpunkt und im Juli erneut um denselben Betrag anzuheben. Wenn sie mehr tun müssen, sagte Herr Singahi, glaube er, dass sie es tun werden, unabhängig von der Marktreaktion.

„Bis das geklärt ist, wird sich für den Markt grundsätzlich nicht viel ändern“, sagte er.

Der Handel war in den letzten Wochen ruhiger, da sich die Anleger auf kommende Zentralbankentscheidungen und entscheidende Wirtschaftsdaten vorbereiten. Die Dow-Industriewerte fielen letzte Woche um 0,9 %, die kleinste wöchentliche Veränderung für diesen Index seit etwa einem Monat. Der S&P 500 verlor letzte Woche 1,2 %, während der Nasdaq 1 % im Minus schloss.

„Wir scheinen uns in einer Art Abwarten zu befinden“, sagte Craig Erlam, Senior Market Analyst bei Oanda in London. „Wir sind in eine Phase eingetreten, in der viele Zinserhöhungen eingepreist sind. Eine große Wachstumsverlangsamung ist eingepreist. Wir sehen immer noch Intraday-Volatilität, aber sie scheint sich stabilisiert zu haben.“

Die Aktien von Spirit Airlines stiegen um 6,1 %, nachdem JetBlue Airways sein Angebot zum Kauf des Unternehmens versüßt hatte. JetBlue startete im Mai eine feindliche Übernahme von Spirit, das bereits einer Fusion mit Frontier Airlines zugestimmt hatte.

Die Aktionäre von Spirit werden am Freitag über den Fusionsvorschlag von Frontier abstimmen. Die Aktien von JetBlue stiegen um 2 %, während die Aktien der Frontier Group um 2,6 % stiegen.

Die Aktien von Tesla stiegen um 1,3 % und erholten sich teilweise von einem Rückgang um 9,2 % am Freitag, nachdem Herr Musk, der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, angekündigt hatte, dass der Elektrofahrzeughersteller 10 % seiner Angestellten abbauen würde, unter Berufung auf Bedenken hinsichtlich der Weltwirtschaft. Mr. Musk drohte am Montag, seinen Deal zum Kauf von Twitter zu kündigen Inc.,

Aktien davon fielen um 3,7%.

Die Aktien von Amazon.com stiegen um 2,9 % auf 127,12 $. Montag ist der erste Handelstag, seit das Unternehmen einen Aktiensplit im Verhältnis 1:20 durchgeführt hat. Vor dem Split kostete die Amazon-Aktie 2.447 US-Dollar pro Aktie.

Die Aktien von Keurig Dr Pepper stiegen um 4,4 %, während VICI Properties um 4,7 % und ON Semiconductor um 5,3 % stiegen, nachdem S&P Dow Jones Indices bekannt gab, dass die drei Unternehmen diesen Monat in den Referenzindex S&P 500 aufgenommen werden.

US-Rohöl rutschte um 0,3 % auf 118,45 $ pro Barrel ab. Die Ölpreise sind in diesem Jahr stark gestiegen, da Russlands Krieg in der Ukraine die globalen Rohstoffmärkte gestört hat. Laut AAA stieg der Durchschnittspreis für normales Gas in den USA am Wochenende auf 4,86 ​​$.

Auf dem Rentenmarkt stieg die Rendite auf 10-jährige US-Staatsanleihen von 2,940 % am Freitag auf 3,028 %, da die Anleger Staatsanleihen verkauften. Renditen und Anleihekurse bewegen sich umgekehrt. Die Anleiherenditen sind in den letzten Wochen gestiegen, bleiben aber unter ihrem jüngsten Hoch von 3,124 %, das Anfang Mai erreicht wurde.

In Übersee stieg das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar um 0,4 % auf 1,2539 $, da Premierminister Boris Johnson am Montag einem Vertrauensvotum in seine Führung gegenüberstehen wird. Die Umfragewerte von Herrn Johnson sind aufgrund der Enthüllungen gefallen, dass er während der Sperrung von Covid-19 Partys in der Downing Street abgehalten hat.

Der britische FTSE 100 stieg um 1,4 %, nachdem er seit Mittwoch aufgrund des viertägigen Platinum Jubilee-Wochenendes, an dem Königin Elizabeth II. 70 Jahre auf dem Thron gefeiert wurde, geschlossen war.

Der pankontinentale Stoxx Europe 600 stieg um 1,2 %. Anleger in Europa werden am Donnerstag die Sitzung der Europäischen Zentralbank verfolgen, auf der sie voraussichtlich ihre Pläne zur Rückabwicklung der Anleihekäufe und zur Anhebung der Zinssätze darlegen wird. Es wird erwartet, dass die EZB im Juli zum ersten Mal seit 11 Jahren die Zinsen anhebt, um die steigende Inflation einzudämmen.

Die asiatischen Märkte erholten sich, als China die Covid-19-Beschränkungen in Großstädten weiter lockerte. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 1,3 %, während der Hang Seng Index aus Hongkong um 2,7 % zulegte. Der japanische Nikkei 225 stieg um 0,6 %.

Schreiben Sie an Chelsey Dulaney unter [email protected] und an Paul Vigna unter [email protected]