(Bloomberg) – Die größten Technologieunternehmen der Welt führten vor den Gewinnen von Apple Inc. zu einer Erholung der US-Aktien, und auch die Wall Street bereitete sich auf den Arbeitsmarktbericht vom Freitag vor.
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Die Aktien stoppten einen zweitägigen Rückgang. Nvidia Corp. führte die Zuwächse bei den Chipherstellern an und Apple kletterte um 1,5 %. Die Wall Street geht davon aus, dass der iPhone-Hersteller einen Aktienrückkauf ankündigt und damit dem Beispiel der großen Technologiekonzerne Alphabet Inc. und Meta Platforms Inc. folgen wird. Alle Nachrichten im Zusammenhang mit Funktionen der künstlichen Intelligenz könnten für zusätzliche Aufregung sorgen.
Im Vorfeld des monatlichen Beschäftigungsberichts zeigten Daten, dass die Arbeitskosten in den USA den stärksten Anstieg seit einem Jahr verzeichneten, da sich die Produktivitätszuwächse verlangsamten, was das Risiko erhöht, dass die Inflation weiterhin hoch bleibt. Von Bloomberg befragte Ökonomen prognostizieren einen Anstieg der Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft um 240.000, was den langsamsten Anstieg seit November darstellen würde.
Die Fed beschloss am Mittwoch, den Zielbereich für den Leitzins bei 5,25 % bis 5,5 % zu belassen, nachdem eine Reihe von Daten auf einen anhaltenden Preisdruck hindeuteten. Jerome Powell sagte, es sei unwahrscheinlich, dass der nächste Schritt der Fed darin bestünde, die Zinsen anzuheben.
„Während die Fed eine Zinserhöhung offenbar so gut wie ausgeschlossen hat, hat sie auch deutlich gemacht, dass sie bereit ist, die Zinsen länger höher zu belassen“, sagte Chris Larkin von E*Trade von Morgan Stanley. „Die Märkte werden hungrig nach Daten sein, die darauf hindeuten, dass sich die Wirtschaft nicht stärker erwärmt als im ersten Quartal.“
Der S&P 500 pendelte in der Nähe von 5.040. Qualcomm Inc., der weltweit größte Anbieter von Smartphone-Prozessoren, stieg aufgrund einer optimistischen Prognose stark an. eBay Inc. brach aufgrund eines enttäuschenden Ausblicks ein. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen blieb mit 4,63 % kaum verändert. Der Dollar gab nach.
Der Optionsmarkt geht davon aus, dass die Aktien stark schwanken werden, nachdem am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht wurde, von dem Händler erwarten, dass er mehr Klarheit darüber bietet, wie stark die Federal Reserve die Zinsen in diesem Jahr senken könnte.
Laut Stuart Kaiser, Leiter der US-Aktienhandelsstrategie bei Citigroup Inc., wird sich der S&P 500 Index nach der Veröffentlichung voraussichtlich um 1,2 % in beide Richtungen bewegen, basierend auf den Kosten für am Geld liegende Puts und Calls, die am Freitag auslaufen.
Diese Zahl, basierend auf den Preisen der S&P-Straddles zum Handelsschluss am Mittwoch, sei der größte implizite Swing im Vorfeld eines Beschäftigungsberichts seit März 2023, sagte er.
Unternehmens-Highlights:
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Peloton Interactive Inc. gab bekannt, dass der Vorstandsvorsitzende Barry McCarthy zurücktritt, da das Unternehmen eine umfassende Umstrukturierung durchläuft, die seine weltweite Belegschaft um 15 % reduzieren wird, um die Kosten zu senken.
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MGM Resorts International meldete im ersten Quartal Umsätze und Gewinne, die die Prognosen der Analysten übertrafen, und profitierte von der Erholung nach der Pandemie in Macau und einer neuen Partnerschaft mit Marriott International Inc., die dazu beitrug, Hotelzimmer zu füllen.
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Carvana Co. meldete höhere Gewinne, wobei der Umsatz die Erwartungen übertraf, da das Unternehmen seinen Umstrukturierungsplan in Angriff nimmt und wieder an Umsatz gewinnt.
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DoorDash Inc., der größte Lebensmittellieferdienst in den USA, gab eine enttäuschende Gewinnprognose für das laufende Quartal ab, da das Unternehmen in die Erweiterung seiner Liste an Nicht-Restaurant-Partnern und die Verbesserung der Effizienz investiert.
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Moderna Inc. meldete im ersten Quartal einen geringeren Verlust als von der Wall Street erwartet, da die Kostensenkungen des Biotech-Riesen dazu beitrugen, einen starken Rückgang seines Covid-Geschäfts auszugleichen.
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Apollo Global Management Inc. meldete im ersten Quartal einen höheren Gewinn, da das Unternehmen mehr Verwaltungsgebühren einnahm und eine Rekordsumme von 40 Milliarden US-Dollar an Privatkrediten aufnahm, einem wichtigen Wachstumsbereich.
Wichtige Ereignisse dieser Woche:
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Arbeitslosigkeit in der Eurozone, Freitag
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US-Arbeitslosigkeit, Lohn- und Gehaltsabrechnungen außerhalb der Landwirtschaft, ISM Services, Freitag
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Der Präsident der Chicago Fed, Austan Goolsbee, spricht am Freitag
Einige der wichtigsten Bewegungen auf den Märkten:
Aktien
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Der S&P 500 stieg um 10:31 Uhr New Yorker Zeit um 0,4 %
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Der Nasdaq 100 stieg um 0,5 %
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Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,4 %
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Der Stoxx Europe 600 wurde kaum verändert
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Der MSCI World Index stieg um 0,5 %
Währungen
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Der Bloomberg Dollar Spot Index fiel um 0,4 %
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Der Euro fiel um 0,2 % auf 1,0688 $
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Das britische Pfund fiel um 0,3 % auf 1,2487 $
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Der japanische Yen stieg um 0,1 % auf 154,40 pro Dollar
Kryptowährungen
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Bitcoin stieg um 2,4 % auf 58.651,28 $
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Ether stieg um 1,3 % auf 2.975,97 $
Fesseln
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Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen blieb mit 4,63 % kaum verändert
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Die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen sank um zwei Basispunkte auf 2,56 %
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Die Rendite zehnjähriger britischer Staatsanleihen sank um fünf Basispunkte auf 4,31 %.
Rohstoffe
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Das Rohöl der Sorte West Texas Intermediate veränderte sich kaum
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Spotgold fiel um 1 % auf 2.296,52 $ pro Unze
Diese Geschichte wurde mit Unterstützung von Bloomberg Automation erstellt.
– Mit Unterstützung von Ryan Vlastelica und Jessica Menton.
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