US-Aktien gaben nach, was darauf hindeutet, dass die wichtigsten Indizes nach einem Ausverkauf, der den S&P 500 sechs Wochen in Folge nach unten gedrückt hat, schwanken werden.
Der S&P 500 gab um 0,4 % nach. Der Dow Jones Industrial Average ging um 0,2 % zurück, während der technologielastige Nasdaq Composite Index 0,6 % verlor.
Der S&P 500 erlitt seine schlimmste wöchentliche Pechsträhne seit Juni 2011, selbst nachdem er am Freitag Gewinne verbucht hatte, und flirtet mit einem Bärenmarktterritorium, ein Niveau, das 20 % unter seinem jüngsten Hoch liegt.
Anleger, die befürchten, dass die Federal Reserve die Risiken einer steigenden Inflation zu spät erkannt hat, befürchten, dass die Zentralbank zu aggressiv vorgehen wird, um sie zu bekämpfen, ein Fehler, der die Wirtschaft in eine Rezession stürzen könnte.
Der daraus resultierende Ausverkauf, der durch den Krieg in der Ukraine und die Sperrung von Covid-19 in China noch verstärkt wurde, war weitreichend und betraf die meisten Vermögenswerte, von Kryptowährungen und Aktien bis hin zu Staatsanleihen, und ließ die Anleger unsicher, wo sie Sicherheit suchen sollten.
Nach wochenlangen Verlusten halten einige Anleger an Aktien fest oder kaufen mehr, in der Hoffnung, dass die Rückgänge ihren Tiefpunkt erreichen. Andere gewöhnen sich an eine längere Phase der Volatilität.
„Wir bewegen uns auf eine herausforderndere Zeit für die Märkte zu. Wir müssen Anzeichen sehen, dass die Inflation nicht nur ihren Höhepunkt erreicht, sondern sich tatsächlich verlangsamt, bevor Sie eine nachhaltige Talsohle am Markt finden. Das wird mindestens ein paar Monate dauern“, sagte David Donabedian, Chief Investment Officer bei CIBC Private Wealth.
„Das bedeutet nicht, dass wir nicht von Tag zu Tag höhere Gegenrallyes haben werden, aber ich denke, dies ist ein langer, langwieriger Prozess und weitgehend datengesteuert“, sagte er.
Nach der Eröffnungsglocke fielen die Twitter-Aktien um 3,6 %, nachdem Elon Musk am Samstag sagte, die Rechtsabteilung des Unternehmens habe ihn beschuldigt, gegen eine Geheimhaltungsvereinbarung verstoßen zu haben. Herr Musk sagte am Freitag, dass seine 44-Milliarden-Dollar-Übernahme des Social-Media-Unternehmens „auf Eis“ liege, was die Aktien des Unternehmens um fast 10 % fallen ließ.
Spirit Airlines stieg um 9,3 %, nachdem das Wall Street Journal berichtete, dass JetBlue Airways plant, einen feindlichen Übernahmeversuch der Discount-Fluggesellschaft zu starten.
An den Rentenmärkten fiel die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe als Benchmark von 2,932 % am Freitag auf 2,90 %.
Bei den Rohstoffen fiel Brent-Rohöl, die internationale Öl-Benchmark, um 0,1 % auf 111,45 $ pro Barrel. Der Goldpreis sank um 0,2 %.
Händler arbeiteten am Freitag auf dem Parkett der New Yorker Börse.
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In Übersee war der pankontinentale Stoxx Europe 600 flach. Auf dem chinesischen Festland fielen die wichtigsten Aktienindizes, nachdem schwächer als erwartete Daten die wirtschaftlichen Kosten der strengen Sperrmaßnahmen zur Bekämpfung von Covid-19-Ausbrüchen zeigten. Die Einzelhandelsumsätze gingen im April im Jahresvergleich um etwa 11 % zurück, und die Industrieproduktion schrumpfte auf derselben Basis um 2,9 %, während sich das Wachstum der Anlageinvestitionen verlangsamte.
Der CSI 300 Index, der die 300 größten in Shanghai oder Shenzhen notierten Unternehmen abbildet, fiel um 0,8 %, während der breiter gefasste Shanghai Composite 0,3 % verlor. Immobilienaktien auf dem Festland entwickelten sich überdurchschnittlich und stiegen um 1,6 %, nachdem die chinesischen Behörden den Mindestzinssatz für Hypotheken gesenkt hatten, die Erstkäufern von Eigenheimen gewährt wurden.
„Die Wirtschaftszahlen vom April haben die Besorgnis der Anleger über eine Abkühlung in China bestätigt“, sagte Tai Hui, Chefmarktstratege für Asien bei JP Morgan Asset Management in Hongkong. Obwohl Shanghai einen Wiedereröffnungsplan aufgestellt hat und die Fälle von Covid-19 im Inland zurückgegangen sind, erwarten die Anleger in den kommenden Wochen und Monaten nur eine allmähliche Erholung, sagte er.
Dennoch haben die US-Märkte in den letzten Wochen bereits deutlich abverkauft, teilweise aufgrund von Bedenken über Unterbrechungen der chinesischen Lieferkette, so dass die schwachen Daten wahrscheinlich keine großen Auswirkungen auf die breiteren globalen Märkte haben werden, sagte Herr Hui.
Andernorts in Asien stieg der Nikkei 225 Index in Tokio um 0,5 %, während der südkoreanische Kospi Composite um 0,3 % nachgab.
—Rebecca Feng hat zu diesem Artikel beigetragen.
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