US-Aktien-Futures stiegen leicht an und die Rallye der Anleiherenditen pausierte vor der Aussage von Jerome Powell, in der der Vorsitzende der Federal Reserve vom Gesetzgeber über Inflation und Zinssätze gegrillt werden soll.
Futures, die an den S&P 500 gebunden sind, legten am Dienstag um 0,2% zu, was den breiten Index auf den Weg bringt, eine fünftägige Verluststrähne zu beenden. Technologielastige Nasdaq-100-Futures legten um 0,4% zu, während Futures, die an den Dow Jones Industrial Average gebunden sind, um 0,1% zulegten.
Im vorbörslichen Handel stieg Illumina um über 6%, nachdem am späten Montag Gewinne bekannt gegeben wurden, die die Erwartungen der Analysten übertrafen. Die Aktien von Rivian Automotive fielen um über 3%, was am Montag zu einem Rückgang von mehr als 5% hinzukam, als das Wall Street Journal berichtete, dass der Chief Operating Officer des Elektro-Lkw-Herstellers gegangen sei. Albertsons fiel um über 2%, obwohl die Lebensmittelkette höhere Quartalsverkäufe meldete.
Eine Rallye der Staatsanleiherenditen wurde einen Tag nachdem sich die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen auf einem 52-Wochen-Hoch eingependelt hatte, gestoppt. Die Rendite der Benchmark-Anleihe sank am Dienstag von 1,779% am Montag auf 1,768 %.
Die Aussicht auf bevorstehende und schneller als erwartete Zinserhöhungen hat die Finanzmärkte in diesem Monat erschüttert. Die Anleger setzten bereits im März auf eine Zinserhöhung und verkauften Anleihen, was die Renditen in die Höhe trieb, was wiederum zu einem volatilen Handel mit Aktien, insbesondere Technologieunternehmen, geführt hat.
Die Anleger bereiten sich diese Woche auch auf die Gewinnsaison vor.
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Courtney Crow / Associated Press
Am Montag brachen die Indizes zunächst ein, angeführt von starken Verlusten bei Technologieaktien, aber eine Rallye am Nachmittag glich die schlimmsten Verluste des S&P 500 aus und führte dazu, dass Technologieunternehmen mit bescheidenen Gewinnen endeten.
Investoren erwarten die Kommentare von Herrn Powell am Dienstag, wenn der Gesetzgeber des Senats über seine Nominierung für eine zweite Amtszeit als Fed-Vorsitzender entscheiden wird. Während seine Bestätigung erwartet wird, wird Herr Powell wahrscheinlich ernsthafte Fragen zu seinem Standpunkt zu Inflation und Zinssätzen stellen, der die Anleger erschreckt und die Volatilität an den Märkten erhöht hat.
„Es besteht jetzt ein größeres Risiko, dass Zinserhöhungen mit fallendem Wachstum zusammenfallen, und das ist offensichtlich eine schlechte Kombination“, sagte Altaf Kassam, Head of Investment Strategy bei State Street Global Advisors in Europa.
Die Anleger bereiten sich diese Woche auch auf den Beginn der Gewinnsaison vor. Die Berichte werden besonders wichtig für Technologieunternehmen sein, die ein starkes Wachstum vorweisen müssen, um ihre hohen Bewertungen zu rechtfertigen, sagte Kassam.
Die Ergebnisse im Allgemeinen müssen robust sein, um US-Aktien zu unterstützen, die zunehmend weniger attraktiv aussehen als ihre europäischen Gegenstücke, fügte er hinzu. „Damit die USA ihre Spitzenposition in der Welt behaupten können, müssen die Einnahmen in allen Bereichen stark sein.“
Die Berichte später in der Woche werden von Finanzunternehmen dominiert, mit BlackRock,
Städtegruppe,
JPMorgan Chase und Wells Fargo werden am Freitag berichten.
In Übersee legte der Stoxx Europe 600 um 0,8% zu, angeführt von Zuwächsen im Technologiesektor. Die Deutsche Bank fiel um 1,5 % und die Commerzbank um fast 5 %, nachdem das Wall Street Journal berichtete, dass Cerberus Capital Management über 20 Millionen Aktien jedes Unternehmens verkauft hat.
In Asien waren die Aktienmärkte überwiegend niedriger. Der japanische Nikkei 225 verlor 0,9%, während der Hang Seng Index in Hongkong unverändert blieb. Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite Index 0,7%.
An den Rohstoffmärkten stieg Rohöl der Sorte Brent, die internationale Öl-Benchmark, am Dienstag um 1,1% auf 81,75 USD pro Barrel. Der Goldpreis stieg um 0,5%.
Der US-Dollar verzeichnete im vergangenen Jahr den größten Wertzuwachs seit 2015. Das tut vielen amerikanischen Verbrauchern gut, könnte aber auch die Aktien und die US-Wirtschaft belasten. Dion Rabouin vom WSJ erklärt. Fotoillustration: Sebastian Vega/WSJ
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