BENGALURU, 1. Februar (Reuters) – Die Aktien des Konglomerats des indischen Tycoons Gautam Adani stürzten am Mittwoch erneut ab, als sich die Flucht in seinen Unternehmen nach einem US-Leerverkäuferbericht auf 84 Milliarden US-Dollar vertiefte, wobei der Milliardär auch seinen Titel als Asiens reichster verlor Person.
Durch die Aktienverluste am Mittwoch rutschte Adani mit einem geschätzten Nettowert von 76,8 Mrd.
Vor dem kritischen Bericht des US-Leerverkäufers Hindenburg hatte Adani den dritten Platz belegt.
Die Verluste markieren einen dramatischen Rückschlag für Adani, den Schulabbrecher, der zum Milliardär wurde, dessen Geschäftsinteressen sich von Häfen und Flughäfen bis hin zu Bergbau und Zement erstrecken. Jetzt kämpft der Tycoon darum, seine Geschäfte zu stabilisieren und seinen Ruf zu verteidigen.
Es kommt nur einen Tag, nachdem es der Gruppe gelungen ist, am Dienstag die Unterstützung von Investoren für einen Aktienverkauf im Wert von 2,5 Milliarden US-Dollar für das Flaggschiffunternehmen Adani Enterprises zu gewinnen, was einige als Zeichen des Vertrauens der Investoren betrachteten.
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Der Bericht von Hindenburg Research von letzter Woche behauptete, die Adani-Gruppe habe Offshore-Steueroasen und Aktienmanipulationen missbräuchlich genutzt. Es äußerte auch Bedenken hinsichtlich der hohen Verschuldung und der Bewertungen von sieben börsennotierten Adani-Unternehmen.
Die Gruppe hat die Anschuldigungen zurückgewiesen und erklärt, dass die Erzählung des Leerverkäufers von Aktienmanipulationen „keine Grundlage“ habe und auf einer Unkenntnis des indischen Rechts beruht. Es habe immer die erforderlichen regulatorischen Offenlegungen vorgenommen, fügte es hinzu.
Die Aktien von Adani Enterprises (ADEL.NS), oft als Inkubator der Adani-Unternehmen bezeichnet, stürzten am Mittwoch um 30 % ab. Adani Power (ADAN.NS) fiel um 5 %, während Adani Total Gas (ADAG.NS) um 10 % einbrach und damit um sein tägliches Preislimit fiel.
Adani Transmission (ADAI.NS) ging um 6 % zurück und Adani Ports and Special Economic Zone (APSE.NS) fiel um 20 %.
Adani Total Gas, ein Joint Venture mit der französischen Total (TTEF.PA), war das größte Opfer des Leerverkäuferberichts und verlor etwa 27 Milliarden US-Dollar.
„Gestern gab es einen leichten Aufschwung, nachdem der Aktienverkauf durchgeführt wurde, nachdem er an einem Punkt unwahrscheinlich erschien, aber jetzt ist die schwache Marktstimmung nach dem bombastischen Hindenburg-Bericht wieder sichtbar geworden“, sagte Ambareesh Baliga, ein in Mumbai ansässiger unabhängiger Marktanalyst.
„Dass die Aktien trotz Adanis Widerlegung gefallen sind, zeigt eindeutig einen gewissen Schaden für die Stimmung der Anleger. Es wird eine Weile dauern, bis sie sich stabilisiert“, fügte Baliga hinzu.
PRÜFUNG
Bloomberg unterstrich die Nervosität einiger Kreise und berichtete am Mittwoch, dass die Credit Suisse (CSGN.S) aufgehört habe, Anleihen von Unternehmen der Adani-Gruppe als Sicherheit für Margin-Darlehen an ihre Private-Banking-Kunden zu akzeptieren.
Deven Choksey, Geschäftsführer von KRChoksey Shares and Securities, sagte, dies sei ein wichtiger Faktor für die Kursrutsche am Mittwoch.
Die Credit Suisse hatte keine unmittelbare Stellungnahme.
Die Prüfung des Konglomerats wird intensiviert, wobei eine australische Aufsichtsbehörde am Mittwoch erklärte, sie werde Hindenburgs Vorwürfe prüfen, um festzustellen, ob weitere Untersuchungen gerechtfertigt seien.
Die Daten zeigten auch, dass ausländische Investoren nach dem Hindenburg-Bericht indische Aktien im Wert von netto 1,5 Milliarden Dollar verkauften – der größte Abfluss an vier aufeinanderfolgenden Tagen seit dem 30. September.
Die Kopfschmerzen für die Adani-Gruppe werden voraussichtlich noch einige Zeit anhalten.
Indiens Marktregulierungsbehörde, die Geschäfte des Konglomerats untersucht hat, hat angekündigt, Hindenburgs Bericht in ihre eigene vorläufige Untersuchung aufzunehmen.
Die staatlich geführte Lebensversicherungsgesellschaft (LIC) (LIFI.NS) sagte am Montag, sie werde Klarstellungen von Adanis Management zum Leerverkäuferbericht einholen. Der Versicherungsriese war jedoch ein wichtiger Investor beim Aktienverkauf von Adani Enterprises.
Hindenburg sagte in seinem Bericht, es habe US-Anleihen und nicht in Indien gehandelte Derivate der Adani-Gruppe leerverkauft.
Berichterstattung von Chris Thomas in Bengaluru und Aditi Shah in Neu-Delhi; Zusätzliche Berichterstattung von Bharath Rajeshwaran und Aditya Kalra; Bearbeitung von Edwina Gibbs und Mark Potter
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