Lange bevor es Ihr Zuhause erreichte, noch bevor seine winzigen Komponenten in einer Montageanlage zusammengesetzt wurden, war Ihr Telefon bereits eines der komplexesten Geräte der Welt. Es ist das Produkt einer empfindlichen Lieferkette, deren jedes Glied von konkurrierenden geschäftlichen und politischen Interessen geschmiedet wird.
Diese Kette beginnt zu rasseln und sogar zu brechen, da die globale Technologieindustrie daran arbeitet, weniger abhängig von China zu werden. Anfang dieses Monats veranstaltete die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) eine Veranstaltung zur Feier der Erweiterung ihrer ersten großen Anlage in den Vereinigten Staaten, einer Halbleiterfabrik in Phoenix, Arizona. Wenn die Anlage Anfang 2024 in Betrieb geht, wird sie die weltweit präzisesten Fertigungswerkzeuge verwenden, um Milliarden von mikroskopisch kleinen Schaltkreisen auf die Siliziumchips zu ätzen, die die gesamte Rechenleistung der Welt bereitstellen.
Präsident Joe Biden nahm an der Veranstaltung teil und erklärte, dass die Investition von TSMC beweise, dass „die amerikanische Fertigung zurück ist, Leute“. Morris Chang, Gründer von TSMC, sagte in einer Rede, dass „die Globalisierung fast tot ist und der Freihandel fast tot ist“.
Der Moment war sicherlich ein Wendepunkt – sowohl für die Technologieherstellung als auch für die angespannten Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten, China und Taiwan –, aber weder Biden noch Chang hatten die Dinge genau richtig. Die Idee, dass die Ankunft der TSMC-Fabrik in Arizona eine neue Ära der Selbstversorgung oder das Ende der Globalisierung darstellt, ist eine Fantasie. Chang, ein taiwanesisch-amerikanischer Technologiemagnat, sitzt an der Spitze einer Chipindustrie, die nur funktionieren kann, wenn sie ultrapräzise Werkzeuge und Materialien aus einem halben Dutzend fortgeschrittener Volkswirtschaften bezieht. Die neue Anlage seines Unternehmens in Arizona ist Berichten zufolge das größte Auslandsinvestitionsprojekt in der Geschichte des Bundesstaates. Deglobalisierung ist das nicht.
Tatsächlich haben die anwesenden CEOs, darunter Tim Cook von Apple und Lisa Su von AMD, die Chips von TSMC kaufen, keine Pläne, ihre weit verstreuten Lieferketten weniger komplex zu machen. Stattdessen unternehmen sie kostspielige Schritte, um den Anteil ihrer Komponentenproduktion und -montage in China oder Taiwan zu reduzieren, um sich gegen das wachsende Risiko abzusichern, dass die Spannungen zwischen den USA und China endgültig abreißen. Jede militärische Eskalation in der Taiwanstraße wäre nicht nur eine schwere geopolitische Krise, sondern würde auch die Halbleiter- und Elektroniklieferketten der Welt auseinanderreißen und eine kritische Bedrohung für Amerikas größte Technologieunternehmen darstellen.
TSMC sitzt im Epizentrum der weltweiten Tech-Lieferketten. Es produziert 90 Prozent der fortschrittlichsten Prozessorchips der Welt, allesamt in einer Handvoll Werken in Taiwan. Mehr als ein Drittel der neuen Rechenleistung, die die Welt jedes Jahr hinzufügt, stammt aus Taiwan. Unternehmen wie Apple – der größte Kunde von TSMC – würden Schwierigkeiten haben, Geld zu verdienen irgendetwas wenn die Produktion von TSMC offline geschaltet würde. iPhones, iPads, Macbooks und AirPods funktionieren alle dank der von TSMC hergestellten Chips im Inneren.
Apple ist in einer besonders schwierigen Lage. Seit Jahren ist China der zweitgrößte Markt von Apple, nur hinter den Vereinigten Staaten. China ist auch der Ort, an dem die meisten Apple-Produkte von Hunderttausenden von Arbeitern zusammengebaut werden, die von taiwanesischen Herstellern wie Foxconn und Wistron beschäftigt werden, die den Prozess des Zusammenklebens der elektronischen Eingeweide in jedem iPhone verwalten.
Apple ist daher doppelt anfällig für eine chinesische Eskalation gegen Taiwan. Die wichtigste und komplexeste Komponente in jedem iPhone kann nur in Taiwan hergestellt werden. Aber fast alle iPhones werden direkt auf der anderen Seite der Meerenge in China zusammengebaut. Eine chinesische Blockade oder ein Krieg würden das Produktionsvolumen von Apple sehr nahe an Null treiben.
Daher haben Apples Führer jahrelang versucht, nahe an Chinas Herrschern zu bleiben, ohne eine der roten Linien Washingtons zu überschreiten. Cook ging so weit, dem Beirat der Business School in Tsinghua beizutreten, der chinesischen Universität, die Xi Jinping ausgebildet hat und viele der Bemühungen der chinesischen Regierung um technische Entwicklung anführt. Und sein Unternehmen hat eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung des chinesischen Technologiesektors gespielt, indem es dort Geräte montiert und mehr denn je von chinesischen Lieferanten kauft. Yuqing Xing, Wirtschaftswissenschaftler am japanischen Graduate Institute for Policy Studies, analysierte 2019 die Lieferkette von Apple und stellte fest, dass für das iPhone X wichtige Komponenten wie Antennen, drahtlose Ladesysteme und Leiterplatten insgesamt etwa 25 Prozent der Geräteherstellung ausmachen Kosten, wurden alle von chinesischen Firmen bezogen. Das ist ein scharfer Kontrast zu früheren Modellen wie dem iPhone 3G, für das alle Schlüsselkomponenten aus Japan, den USA, Korea und Deutschland kamen. Die Analyse von Xing ergab, dass China für dieses Telefon nur etwas mehr als 3 Prozent der Herstellungskosten ausmachte – nicht durch das Hinzufügen von Komponenten, sondern durch die Löhne, die den Arbeitern gezahlt wurden, die die Komponenten zusammenkleben.
Anfang dieses Jahres war Apple sogar bereit, Speicherchips von Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC) zu kaufen, einem Chiphersteller, der von US-Politikern kritisiert wurde, weil er Berichten zufolge gegen das US-Exportkontrollgesetz verstoßen und gleichzeitig Milliarden von Dollar an Subventionen der chinesischen Regierung erhalten hatte. Apple änderte den Kurs erst, nachdem die Biden-Regierung im Oktober neue Exportkontrollen eingeführt hatte, die US-Firmen daran hindern, mit YMTC Geschäfte zu machen. (Ein Sprecher von Apple antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme zur Beziehung des Unternehmens zu YMTC.) Da YMTC der größte Hersteller dieser Art von Chips in China ist, garantiert Washingtons schwarze Liste von YMTC so gut wie, dass Apple in Zukunft Quellen beziehen wird seine Speicherchips nur von amerikanischen, koreanischen oder japanischen Anbietern.
Jetzt restrukturiert Apple seine Lieferkette für den Fall, dass die Beziehung zu Peking schief geht. In den letzten Jahren hat Apple kleine Fertigungsstätten außerhalb Chinas eröffnet, hauptsächlich in Vietnam und Indien. Teils getrieben durch steigende Arbeitskosten in China und teils aus Angst vor übermäßiger Abhängigkeit von einer unbeständigen Führung in Peking, waren bereits andere Elektronikfirmen ins Ausland abgewandert. Das jüngste COVID-bedingte Chaos in einer Foxconn-Anlage, die iPhones in Zhengzhou herstellt, erhöht nur den Druck zur Diversifizierung.
Samsung zum Beispiel stellt viele seiner Telefone in Vietnam zusammen, wo es über eine beträchtliche Produktionsbasis verfügt. Dies ist einer der Gründe, warum Vietnam kürzlich das Vereinigte Königreich als siebtgrößter Handelspartner Amerikas überholt hat. Jetzt eröffnet Apple neben den bereits im Land produzierten AirPods und iPads vietnamesische Montagelinien für Apple Watches und MacBooks. Es arbeitet auch mit der indischen Tata Group zusammen, einem einflussreichen Geschäftskonglomerat, um iPhones zusammenzubauen. Analysten von JP Morgan haben vorhergesagt, dass 25 Prozent der Apple-Produkte bis 2025 außerhalb Chinas montiert werden könnten, ein drastischer Anstieg gegenüber den heutigen 5 Prozent.
Dies würde eine große Verschiebung in den internationalen Lieferketten bedeuten, aber entscheidende Smartphone-Komponenten würden immer noch aus einer globalen Lieferkette stammen. Und die Telefone würden immer noch weit entfernt von den großen Märkten in fortgeschrittenen Volkswirtschaften zusammengebaut.
TSMC zum Beispiel wird weiterhin die fortschrittlichsten Chips in Taiwan herstellen, um einen Wettbewerbsvorteil zu erhalten. Jedes Jahr führt das Unternehmen exklusiv in seinen taiwanesischen Werken einen aktualisierten Herstellungsprozess ein, den Apple fast immer für die Chips im jedes Jahr neuen iPhone verwendet. Die 40-Milliarden-Dollar-Anlage, die TSMC in Arizona eröffnet, wird wahrscheinlich nur die des Unternehmens bereitstellen Sekunde-am weitesten fortgeschrittene Herstellungsverfahren. Die komplexesten Chips, einschließlich der Prozessoren in iPhones, werden weiterhin in Taiwan hergestellt.
Dies ist einer der Gründe, warum die Chips, die in Arizona oder in anderen neuen Fabriken, die in den Vereinigten Staaten geplant sind, hergestellt werden, kein wirkliches Maß an Autarkie liefern. Smartphones und PCs werden so schnell nicht in den USA zusammengebaut. Sie werden auch nicht aus hauptsächlich in den USA gebauten Komponenten bestehen, angesichts einzigartiger koreanischer und japanischer Spezialitäten wie der Herstellung von Bildschirmen und Bildsensoren. Tatsächlich könnten einige der Chips, die TSMC schließlich in Arizona herstellt und an Apple verkauft, sogar in China landen, wo Apple wahrscheinlich auf absehbare Zeit eine beträchtliche Basis für die Produktmontage behalten wird.
Dennoch wird China von diesen Verschiebungen in der Lieferkette betroffen sein. Die Aufgabe, neue Jobs für Montagearbeiter zu finden, während Foxconn und Apple ihren Fokus auf Vietnam und Indien verlagern, ist das einfachste Problem, mit dem Peking fertig werden muss. Chinesische Unternehmen haben Fortschritte gemacht, indem sie sich in internationale Lieferketten eingebettet und von den weltbesten Technologieunternehmen gelernt haben – eine Strategie, die nicht mehr funktioniert, wenn Unternehmen wie Apple ihre Geschäfte an einen anderen Ort verlagern.
US-amerikanische Technologieunternehmen und Verbraucher werden keine allzu großen Veränderungen bemerken, außer vielleicht etwas höhere Preise, da sich die Lieferkette von China wegbewegt. Unternehmen werden sich weiterhin auf japanische und koreanische Komponenten und Offshore-Montage verlassen, insbesondere in Vietnam und Indien. Dies ist nicht das Ende der Globalisierung für die US-Technologie oder für amerikanische Verbündete. Aber für chinesische Technologieunternehmen fühlt es sich sicher so an.