OMAHA, Nebraska, 6. Mai (Reuters) – Warren Buffett kritisierte am Samstag den Umgang mit den jüngsten Unruhen im Bankensektor und sagte, ein Schuldendecken-Showdown könne „Aufruhr“ in das Finanzsystem bringen, selbst als er ein Vertrauensvotum abgab Vereinigten Staaten und seinem Konglomerat Berkshire Hathaway Inc (BRKa.N).
In seiner Rede auf der jährlichen Aktionärsversammlung von Berkshire kritisierte Buffett, wie Politiker, Aufsichtsbehörden und die Presse mit den jüngsten Zusammenbrüchen der Silicon Valley Bank, der Signature Bank und der First Republic Bank umgegangen sind, und sagte, ihre „sehr schlechte“ Botschaft habe die Einleger unnötig verängstigt.
„Angst ist ansteckend“, sagte er und fügte hinzu, „man kann keine Wirtschaft führen“, wenn sich die Menschen Sorgen machen, ob ihr Geld in Banken sicher ist.
Buffett warnte auch vor einem wachsenden „Tribalismus“ in Washington, wo Parteilichkeit dazu führt, dass Menschen aneinander vorbeireden.
„Wir müssen unsere Demokratie in gewisser Weise verfeinern, während wir weitermachen. Aber wenn ich noch die Wahl hätte, würde ich in den Vereinigten Staaten geboren werden wollen. Es ist eine bessere Welt, als wir sie je hatten.“
Buffett sprach Stunden, nachdem Berkshire einen Quartalsgewinn von 35,5 Milliarden US-Dollar verbucht und gesagt hatte, dass es 4,4 Milliarden US-Dollar seiner eigenen Aktien zurückgekauft habe, ein Zeichen dafür, dass es die Aktien für unterbewertet hielt.
Im Gegensatz dazu verkaufte es Aktien anderer Unternehmen im Wert von 13,3 Milliarden US-Dollar in einem Quartal, in dem der S&P 500 Index (.SPX) um 7 % stieg.
Buffett, der sechstreichste Mensch der Welt, leitet seit 1965 Berkshire, zu dessen Dutzenden von Unternehmen die Geico-Autoversicherung, die BNSF-Eisenbahn und Verbrauchernamen wie Dairy Queen und Fruit of the Loom gehören.
Berkshire besitzt außerdem Aktien im Wert von 328 Milliarden US-Dollar, fast die Hälfte von Apple Inc (AAPL.O).
An dem Treffen nahmen Buffett, 92, Vorsitzender und Chief Executive von Berkshire, und der stellvertretende Vorsitzende, Charlie Munger, 99, teil, die fünf Stunden lang Fragen der Aktionäre beantworteten. Die stellvertretenden Vorsitzenden Greg Abel, 60, und Ajit Jain, 71, schlossen sich am Morgen an.
Buffett wiederholte am Samstag, dass Abel ihm als CEO nachfolgen würde, fügte aber hinzu, er habe keinen Plan, wenn Abel dies nicht könne.
BELEUCHTETES STREICHHOLZ
Buffett sagte, die Aufsichtsbehörden hätten Recht, den Einlegern der Silicon Valley Bank Garantien zu geben, und sagte, dass es „eine Katastrophe gewesen wäre“, dies nicht zu tun.
Er sagte auch, dass Bankaktionäre und Führungskräfte die Risiken von Missmanagement tragen sollten, wobei Munger Führungskräfte kritisierte, die sich mehr darum kümmerten, reich zu werden als mit Kunden.
„Ein angezündetes Streichholz kann in eine Feuersbrunst verwandelt oder ausgeblasen werden“, sagte Buffett. “Man muss für Leute bestraft werden, die das Falsche tun.”
Buffett sagte auch, er könne sich nicht vorstellen, dass Politiker oder Aufsichtsbehörden bereit seien, „das Finanzsystem der Welt zu stören“, auch wenn Washington seine Sackgasse bei der Anhebung der Schuldenobergrenze nicht durchbrechen oder wie viel die Regierung leihen könne.
Buffett erwartete Fragen zum Bankwesen und sorgte für Gelächter, indem er vor Munger ein Schild mit der Aufschrift „ZUM VERKAUF VERFÜGBAR“ und eines mit der Aufschrift „HELD-TO-MATURITY“ vor sich hinstellte.
Diese bezogen sich darauf, wie Kreditgeber ihre Wertpapiere bilanzieren, ein zentrales Thema in der jüngsten Bankenkrise.
Buffett sagte, Berkshire sei vorsichtig mit Banken und habe in den letzten sechs Monaten einige Bankaktien verkauft.
Das Treffen am Samstag ist das Herzstück eines Wochenendes, das Buffett „Woodstock für Kapitalisten“ nennt und das Zehntausende von Menschen in seine Heimatstadt Omaha, Nebraska, zieht.
Die Besucherzahlen stiegen ab 2022 stark an. Anders als im letzten Jahr war die Arena in der Innenstadt, in der das Treffen stattfand, bis auf den letzten Platz gefüllt.
BUFFETT: „APPLE IST EIN BESSERES GESCHÄFT“
Bei der Erörterung der Leistung von Berkshire sagte Buffett, dass es vielleicht einem Großteil seiner operativen Geschäfte im Jahr 2023 schlechter gehen könnte als im Jahr 2022, da sich die Wirtschaftstätigkeit verlangsamt.
Aber er sagte, Berkshire könne dies mit mehr Einnahmen aus Investitionen ausgleichen, einschließlich 7 Milliarden US-Dollar an im April gekauften Schatzwechseln.
Buffett verteidigte die Höhe der Apple-Investition von Berkshire in Höhe von 151 Milliarden US-Dollar und sagte, dass die Verbraucher ihre 1.500-Dollar-iPhones weniger wahrscheinlich verschwenden würden als beispielsweise ihre 35.000-Dollar-Zweitwagen.
„Apple ist anders als die anderen Unternehmen, die wir besitzen“, sagte Buffett. “Es ist einfach ein besseres Geschäft.”
Berkshire hat kürzlich einen Anteil von 5,6 % an Apple gehalten, und Buffett sagte, dass es mehr kaufen könnte.
„Portfoliomanagementpraktiken deuten darauf hin, dass es definitiv ein Konzentrationsrisiko gibt, wenn man so viel Apple in diesem Portfolio hat“, sagte Cathy Seifert, Vizepräsidentin bei CFRA Research.
Er sagte auch, dass Berkshire zwar fast ein Viertel von Occidental Petroleum Corp (OXY.N) besitzt, aber keine Pläne habe, die Kontrolle über das Unternehmen zu übernehmen.
Munger, ein langjähriger chinesischer Bulle, der Berkshires Investition in das Elektroautounternehmen BYD Co anführte, forderte eine Verringerung der Spannungen und einen verstärkten Handel zwischen diesem Land und den Vereinigten Staaten.
Buffett zitierte diese Spannungen, als er sagte, er fühle sich wohler beim Einsatz von Kapital in Japan als in Taiwan.
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Vor dem Treffen demonstrierten Dutzende von uniformierten Piloten von NetJets, die zu Berkshire gehören, vor der Arena und protestierten gegen niedrige Löhne und lange Arbeitszeiten.
Tausende von Aktionären stellten sich unterdessen vor der Arena auf, bevor sie um 7:00 Uhr CDT (1200 GMT) eröffnet wurde. Viele erkannten, dass es angesichts ihres Alters eine ihrer letzten Chancen sein könnte, Buffett und Munger zu sehen.
Vidhya Vivekananda, eine Investmentmitarbeiterin aus Vancouver, Kanada, sagte, sie und ihr Mann seien 30 Minuten früher zu ihrem ersten Treffen erschienen.
„Das steht schon lange auf unserer Bucketlist“, sagt sie. „Wir wissen nicht, wie lange es bei Warren und Charlie dauern wird, bis sie es weitergeben.“
Yongsheng Zhao, der in Shanghai lebt und Forscher für eine Vermögensverwaltungsfirma ist, sagte, er sei um Mitternacht mit einem Stuhl erschienen, um Buffett und Munger zum achten Mal zu sehen.
„Ich bin inspiriert von ihrer Leidenschaft und Normalität“, sagte er. „Ich würde hoffen, dass sie noch fünf Jahre oder länger gehen können.“
Berichterstattung von Jonathan Stempel in Omaha, Nebraska; zusätzliche Berichterstattung von Carolina Mandl und John McCrank in New York; Redaktion von Megan Davies, Ira Iosebashvili und Diane Craft
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