WASHINGTON/LONDON, 24. Oktober (Reuters) – US- und europäische Aktien stiegen am Montag, als Anzeichen einer sich abkühlenden US-Wirtschaft Hoffnungen aufkommen ließen, dass die Federal Reserve ihr Tempo bei Zinserhöhungen verlangsamen wird.
Der Dollar überstand eine weitere vermutete japanische Intervention, um gegenüber dem Yen zu steigen.
Der Dow Jones Industrial Average (.DJI) stieg um 346,66 Punkte oder 1,12 % auf 31.429,22, der S&P 500 (.SPX) stieg um 33,7 Punkte oder 0,90 % auf 3.786,45 und der Nasdaq Composite (.IXIC) legte um 37,59 Punkte zu 0,35 % auf 10.897,31 bis 12:43 Uhr EDT (1643 GMT).
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Der technologielastige Nasdaq erholte sich, nachdem er zuvor von einem Kursrutsch bei Tesla Inc (TSLA.O) und anderen Megacap-Aktien getroffen worden war.
Tesla fiel, nachdem es die Einstiegspreise für seine Autos Model 3 und Model Y in China um bis zu 9 % gesenkt hatte, was auf Anzeichen einer nachlassenden Nachfrage auf dem größten Automarkt der Welt hinweist.
Die US-Geschäftstätigkeit schrumpfte im Oktober den vierten Monat in Folge, wie eine Umfrage zeigte, was der jüngste Beweis für eine Konjunkturschwäche angesichts hoher Inflation und steigender Zinsen ist. Weiterlesen
„Die Anleger werden zuversichtlicher, dass die Inflation sinken wird und dass die Fed möglicherweise schnell eine Pause einlegt. Die Auswirkungen der ersten Zinserhöhungen werden in den nächsten Monaten zu spüren sein, und die Märkte versuchen, einen Schritt voraus zu sein wenn die Fed den Pause-Knopf drückt”, sagte Edward Moya, Senior Market Analyst bei OANDA in New York.
„Die Flash-PMIs zeigten sowohl im Dienstleistungs- als auch im Fertigungsbereich der Wirtschaft eine erhebliche Schwäche, was eine gute Nachricht für Anleger ist, die erwarten, dass die Fed Anfang nächsten Jahres pausieren wird.“
Der Dollar stieg im frühen Handel auf 149,70 Yen, bevor er innerhalb weniger Minuten hastig auf 145,28 zurückging, was laut Händlern und Analysten offenbar eine Reaktion auf die Aktivitäten der Bank of Japan war. Zuletzt lag er bei 148,840.
Laut Schätzungen von Tokioter Geldmarktmaklern hat Japan am vergangenen Freitag wahrscheinlich eine Rekordsumme von 5,4 bis 5,5 Billionen Yen (36,16 bis 36,83 Milliarden US-Dollar) für seine Yen-Kaufintervention ausgegeben. Die japanischen Behörden bestätigten nicht, ob ein Eingreifen stattgefunden hatte oder nicht.
Jegliche Maßnahmen zur Stützung des Yen laufen der Verpflichtung der BOJ zuwider, die Kreditkosten der japanischen Regierung zu kontrollieren, und könnten den Druck auf sie erhöhen, bei ihrem Treffen in dieser Woche die Zinskurvenkontrolle zurückzunehmen.
Sterling schwankte unterdessen im volatilen Handel, als bekannt wurde, dass Boris Johnson aus dem Rennen um das Amt des britischen Premierministers ausgeschieden war.
Der frühere Finanzminister Rishi Sunak wird Großbritanniens nächster Premierminister, nachdem er das Rennen um die Führung der Konservativen Partei gewonnen hat, was einen Teil der politischen Unsicherheit verringern könnte, die über dem Pfund hängt.
Sterling wurde zuletzt bei 1,12620 $ gehandelt.
„Der Alltag ist knifflig. Mein Lieblingsausdruck bei all dem heute Morgen ist, dass es an der Zeit ist, ein Pokerspieler zu sein, kein Schachspieler. “, sagte Kit Juckes, Stratege der Societe Generale.
Europäische Aktien stiegen am Montag, angetrieben von der Hoffnung, dass die Federal Reserve ihr Tempo der Zinserhöhungen verlangsamen könnte, während sich die Anleger auf eine arbeitsreiche Woche mit Gewinnen und Leitzinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank vorbereiteten.
Der kontinentweite STOXX 600 Index (.STOXX) stieg um 1,14 %.
Die Märkte rechnen immer noch mit einer Zinserhöhung von 75 Basispunkten im nächsten Monat, haben aber die Wetten auf eine entsprechende Bewegung im Dezember zurückgefahren. Auch der Spitzenwert der Zinssätze ist von über 5 % Anfang letzter Woche auf etwa 4,87 % zurückgegangen.
Fed-Vertreter, darunter die Fed-Präsidentin von San Francisco, Mary Daly, und der Chef von St. Louis, James Bullard, gaben an, dass das Tempo der Straffung im Mittelpunkt jeder politischen Debatte auf der Sitzung im November stehen würde.
„Für die Märkte bedeutet dies, dass die Zins- und Devisenmärkte nun sensibler auf eingehende Wirtschaftsdaten und Anzeichen von Stress an den Finanzmärkten reagieren könnten“, sagte MUFG-Forschungsleiter Derek Halpenny.
Chinesische Blue Chips (.CSI300) gaben fast 3 % nach, während Aktien aus Hongkong um 6,4 % fielen, ihr größter Eintagesverlust seit der Finanzkrise. Der Offshore-Yuan erreichte gegenüber dem Dollar ein weiteres Rekordtief, nachdem Xi Jinping sich eine beispiellose dritte Amtszeit an der Spitze sicherte und ein mit Loyalisten gespicktes Spitzengremium auswählte. Xi wird wahrscheinlich an seiner Null-COVID-Politik festhalten, die dem Wachstum schadet, sagen Analysten.
Verspätete Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) zeigten, dass die chinesische Wirtschaft im dritten Quartal um 3,9 % gewachsen ist, was über den Prognosen von 3,5 % liegt, aber die Einzelhandelsumsätze enttäuschten mit einem Anstieg von 2,5 %.
Anleger werden am Donnerstag einen Blick auf das US-BIP und einen Tag später auf Kerninflationsdaten werfen. Die Wirtschaft soll im dritten Quartal annualisiert um 2,1 % gewachsen sein.
Die Europäische Zentralbank tritt diese Woche zusammen und es wird allgemein erwartet, dass sie die Zinsen um 75 Basispunkte anheben wird.
Der Euro wurde zuletzt bei 0,98640 $ gehandelt, nachdem er zu Beginn der Sitzung kurzzeitig bis auf 0,9899 $ gestiegen war.
Auch die Bank of Canada wird bei ihrer Sitzung in dieser Woche voraussichtlich um 75 Basispunkte straffen.
Die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen am Montag, da die Anleger weiterhin besorgt waren, dass die Federal Reserve ihre ultra-hawkische Haltung zur Bekämpfung der Inflation beibehalten würde, obwohl Wirtschaftsdaten auf eine Verlangsamung der US-Geschäftstätigkeit im Oktober hindeuteten.
Die Renditen 10-jähriger US-Schatzanleihen notierten am Freitag bei 4,127 % unter einem 15-Jahres-Höchststand von 4,337 %.
Auf den Rohstoffmärkten gaben Brent-Öl-Futures um 0,06 % nach und reduzierten die Verluste nach schwachen Daten zur chinesischen Nachfrage. US-Rohöl verlor 0,7 %.
Gold ist als starker US-Dollar abgetaucht und verbeult die Attraktivität von Goldbarren. Die Spotpreise gingen um 0,04 % zurück.
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Berichterstattung von Chris Prentice in Washington und Amanda Cooper in London Zusätzliche Berichterstattung von Amruta Khandekar, Devik Jain und Wayne Cole Redaktion von Nick Macfie und Matthew Lewis
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