(Bloomberg) – US-Aktien-Futures schwankten, als JPMorgan Chase & Co. wichtige Gewinnberichte von großen Wall-Street-Banken veröffentlichte. Anleihen legten zu, angeführt von britischen Gilts, die von Berichten profitierten, die Regierung plante, Teile ihrer umstrittenen Steuersenkungspläne aufzugeben.
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Die Kontrakte auf den S&P 500 und den Nasdaq 100 wechselten zwischen Verlusten und Gewinnen, als die Unternehmensergebnisse eintrafen. Die Aktien von JPMorgan stiegen im vorbörslichen Handel, nachdem sie die Ziele der Wall Street für Gewinne und Einnahmen übertroffen hatten. Die Aktien von Morgan Stanley fielen um etwa 3 %, da die Einnahmen aus dem Aktienhandel die Schätzungen verfehlten.
Laut Daten von Bloomberg Intelligence werden US-Banken voraussichtlich den größten Gewinnrückgang aller Sektoren des S&P 500-Index verzeichnen. Die Befürchtung ist, dass die Straffung der Fed Zahlungsausfälle auslösen und die Banken zwingen wird, höhere Rückstellungen für Verluste zu bilden.
„Auch wenn Anleger einen enttäuschenden CPI-Druck durchschauen mögen, wird es eine viel höhere Messlatte sein, um durch schwache Unternehmensgewinne zu schauen.“ Der globale Marktstratege von Invesco, David Chao, sagte Kunden. „Das Wachstum liegt unter dem Trend und verlangsamt sich, weil die Fed immer noch strafft. Dies ist ein schwieriger Hintergrund für Risikoanlagen.“
In Großbritannien erholten sich Staatsanleihen stark, als Premierministerin Liz Truss sich darauf vorbereitete, Teile ihres Steuersenkungsprogramms rückgängig zu machen und Kanzler Kwasi Kwarteng zu stürzen. Das Pfund wurde schwächer.
Ihre Pläne haben die britischen Märkte wochenlang in Aufruhr versetzt und die Bank of England gezwungen, ein Notkaufprogramm für Anleihen aufzulegen. Dieses Programm läuft später am Freitag ab.
„Es scheint ziemlich klar, dass die Regierung eine Kehrtwende bei mindestens einem sehr großen Teil, wenn nicht der Hälfte, der dauerhaften Steuersenkungen im Haushalt vorbereitet“, sagte Rupert Harrison, Chefstratege für Makroökonomie von BlackRock Inc., gegenüber Bloomberg Fernsehen. „Und wenn wir das nicht bekommen, werden die Märkte sehr negativ reagieren.“
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Tech-Aktien schwächten sich im vorbörslichen Handel weiter ab, da Jefferies die jüngste Bank war, die die Auswirkungen höherer Zinsen und US-Beschränkungen auf Lieferungen nach China hervorhob.
An anderer Stelle steuerte Öl auf wöchentliche Verluste zu, da Anzeichen einer globalen Konjunkturabschwächung und eine straffere Geldpolitik den Energieverbrauch zu schwächen drohten. Die Internationale Energieagentur warnte zuvor davor, dass die von der OPEC+-Gruppe vereinbarten Kürzungen der Rohölproduktion einen Preisanstieg verursachen könnten, der die Weltwirtschaft in eine Rezession stürzen würde.
Krypto-Vermögenswerte legten zu, wobei Bitcoin ein Wochenhoch erreichte und in Reichweite war, um die 20.000-Dollar-Marke zu überschreiten.
Einige der wichtigsten Bewegungen in den Märkten:
Vorräte
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Die Futures auf den S&P 500 waren um 8:10 Uhr New Yorker Zeit kaum verändert
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Futures auf den Nasdaq 100 fielen um 0,1 %
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Die Futures auf den Dow Jones Industrial Average wurden kaum verändert
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Der Stoxx Europe 600 stieg um 1,2 %
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Der MSCI World Index stieg um 0,5 %
Währungen
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Der Bloomberg Dollar Spot Index stieg um 0,5 %
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Der Euro fiel um 0,5 % auf 0,9723 $
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Das britische Pfund fiel um 1,1 % auf 1,1204 $
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Der japanische Yen fiel um 0,4 % auf 147,77 pro Dollar
Kryptowährungen
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Bitcoin stieg um 1,4 % auf 19.649,02 $
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Ether stieg um 2,7 % auf 1.329,07 $
Fesseln
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Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen sank um sechs Basispunkte auf 3,88 %
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Die Rendite zehnjähriger deutscher Staatsanleihen sank um neun Basispunkte auf 2,20 %
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Die Rendite 10-jähriger britischer Staatsanleihen sank um 21 Basispunkte auf 3,99 %
Rohstoffe
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Rohöl von West Texas Intermediate fiel um 1,7 % auf 87,57 $ pro Barrel
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Gold-Futures fielen um 1 % auf 1.660,80 $ je Unze
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