TAIPEH, 12. Januar (Reuters) – Der taiwanesische Chiphersteller TSMC (2330.TW) warnte am Donnerstag, dass der Umsatz im ersten Quartal um bis zu 5 % sinken und die jährlichen Investitionen kürzen würden, da der große Lieferant von Apple Inc. (AAPL.O) einen Rückgang erwartet Nachfrage aufgrund einer sich abschwächenden Weltwirtschaft.
Der rückläufige Ausblick folgt einem prognostizierten Anstieg des Gewinns um 78 % im vierten Quartal und unterstreicht die Tiefe einer starken Verlangsamung in einem globalen Technologiesektor, der mit einer sich verschlechternden Verbrauchernachfrage zu kämpfen hat, die durch jahrzehntelang hohe Inflationsraten, steigende Zinsen usw. verursacht wurde Wirtschaftskrise.
Dennoch prognostiziert Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC), der wertvollste Chiphersteller der Welt, ein erneutes Wachstum in der zweiten Hälfte dieses Jahres.
„Wir gehen davon aus, dass der Halbleiterzyklus irgendwann in der ersten Hälfte seinen Tiefpunkt erreichen wird, und sehen eine Erholung in der zweiten Hälfte des Jahres 2023“, sagte CEO CC Wei und fügte hinzu, dass die Erholung durch neue Produkteinführungen wie Produkte mit künstlicher Intelligenz verstärkt werden würde.
Der weltweit größte Auftrags-Chiphersteller sagte, dass seine Investitionsausgaben im Jahr 2023 von 36,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 32 bis 36 Milliarden US-Dollar sinken würden.
Hoffnungen auf eine Erholung in der zweiten Jahreshälfte und Investitionskürzungen zur Steuerung des Angebots ließen die in den USA notierten Aktien von TSMC um 7,5 % steigen.
Der Umsatz im ersten Halbjahr wird voraussichtlich einen Rückgang im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich verzeichnen. Der Umsatz für das erste Quartal wird in einer Bandbreite von 16,7 bis 17,5 Milliarden US-Dollar erwartet, verglichen mit 17,57 Milliarden US-Dollar im Vorjahr.
INVESTITION
Die Dominanz von TSMC bei der Herstellung einiger der fortschrittlichsten Chips für High-End-Kunden wie Apple hat es vor einem Abschwung bewahrt. Aber das Unternehmen wird wahrscheinlich Opfer der sich vertiefenden Verlangsamung werden, wobei das laufende Quartal wahrscheinlich den ersten Umsatzrückgang seit vier Jahren verzeichnen wird.
Das vierte Quartal „wurde durch die Nachfrageschwäche auf dem Endmarkt und die Lagerbestandsanpassung der Kunden gedämpft“, sagte Finanzvorstand Wendell Huang auf einem Briefing und fügte hinzu, dass solche Bedingungen auch im ersten Quartal anhalten werden.
„Angesichts der kurzfristigen Ungewissheiten führen wir unser Geschäft weiterhin umsichtig und straffen unsere Investitionsausgaben, wo dies angemessen ist“, sagte Huang. “Unsere disziplinierte Investitions- und Kapazitätsplanung basiert weiterhin auf dem langfristigen Marktnachfrageprofil.”
TSMC, Asiens wertvollstes börsennotiertes Unternehmen, das vom Investmentkonglomerat des Milliardärs Warren Buffett, Berkshire Hathaway Inc (BRKa.N), unterstützt wird, hat wiederholt erklärt, dass das Geschäft weiterhin von einem „Megatrend“ der Nachfrage nach Hochleistungs-Computing-Chips für 5G profitieren würde Netzwerke und Rechenzentren sowie die verstärkte Verwendung von Chips in Geräten und Fahrzeugen.
Es wiederholte am Donnerstag, dass die langsamere Nachfrage ein zyklisches Problem sei und 2023 insgesamt ein leichtes Wachstumsjahr für das Unternehmen sein würde.
TSMC sagte, es plane, die Produktion außerhalb Taiwans zu steigern, da sich die globale Aufmerksamkeit auf seinen Investitionsplan konzentriere und verschiedene Regierungen Anreize zur Förderung der Chipherstellung in ihren Ländern schwebten.
Mindestens ein Fünftel seiner 28 Nanometer (nm) und höher entwickelten Knotenkapazität, die 2022 den größten Teil des Umsatzes des Unternehmens ausmachte, könnte „innerhalb von fünf Jahren oder länger“ im Ausland liegen.
TSMC begann Ende letzten Jahres mit dem Bau einer zweiten Chipfabrik in Arizona, die 2026 die Produktion aufnehmen wird, wobei fortschrittliche 3-nm-Chips verwendet werden. Die Gesamtinvestition in das US-Projekt beläuft sich auf 40 Milliarden US-Dollar.
CEO Wei sagte, TSMC erwäge den Bau einer zweiten Fabrik in Japan, und in Europa prüfe man auch die Möglichkeit, eine Spezialfabrik zu bauen, die sich auf die Autoindustrie konzentriert, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.
Er fügte hinzu, das Unternehmen erwarte, dass der Mangel an Autochips „schnell gelockert“ werde.
Für Oktober-Dezember verbuchte TSMC einen Rekord-Nettogewinn von 295,9 Milliarden T$ (9,72 Milliarden US-Dollar) gegenüber 166,2 Milliarden T$ im Vorjahr. Dies verglichen mit dem Durchschnitt von 289,44 Milliarden T$ aus 21 Analystenschätzungen, die von Refinitiv zusammengestellt wurden.
Der Umsatz stieg um 26,7 % auf 19,93 Milliarden US-Dollar, gegenüber der zuvor von TSMC geschätzten Spanne von 19,9 bis 20,7 Milliarden US-Dollar.
Der Aktienkurs von TSMC fiel im Jahr 2022 um 27,1 %, ist aber in diesem Jahr bisher um 8,5 % gestiegen, was dem Unternehmen einen Marktwert von 412,78 Milliarden US-Dollar beschert. Die Aktie stieg am Donnerstag um 0,4 % gegenüber einem Rückgang des Referenzindex (.TWII) um 0,1 %.
($1 = 30,4420 Taiwan-Dollar)
Berichterstattung von Yimou Lee und Sarah Wu; Schreiben von Ben Blanchard; Redaktion von Christopher Cushing und Conor Humphries
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