TOKIO, 13. Okt. (Reuters) – Aktien von Toshiba Corp (6502.T) stiegen am Donnerstag aufgrund eines Berichts, dass eine inländische, von Investoren geführte Gruppe ein Angebot in Höhe von 19 Milliarden US-Dollar anstrebe – ein potenzieller Deal, der wahrscheinlich dazu führen würde, dass ausländische Aktivisten Aktionäre werden nach Jahren der Spannung aufgekauft.
Ein von der Private-Equity-Firma Japan Industrial Partners geführtes Konsortium, zu dem auch Chubu Electric Power Co (9502.T) gehört, hat in der zweiten Ausschreibungsrunde den Status eines bevorzugten Bieters erhalten, berichteten die Nachrichtenagentur Kyodo und andere Medien.
Die von Kyodo genannte Zahl von 2,8 Billionen Yen würde einen Aufschlag von 26 % auf den Schlusskurs vom Mittwoch bedeuten.
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Die Aktien stiegen im Nachmittagshandel um 7 % und waren auf dem Weg zu ihrem größten Tagesgewinn seit mehr als einem Jahr. Sie sind in diesem Jahr um etwa 17 % gestiegen.
Einst ein geschichtsträchtiger Konglomerat, wurde Toshiba durch Buchhaltungs- und Governance-Skandale geschwächt. Versuche, sich umzudrehen, wurden in den letzten Jahren von Zwietracht zwischen dem Management und seinen vielen aktivistischen Aktionären überschattet.
Das Konsortium wird rund 1 Billion Yen Eigenkapital aufbringen, wobei der Rest des Geldes wahrscheinlich aus Bankdarlehen kommen wird, sagte Kyodo und fügte hinzu, dass Finanzierungsgespräche im Gange seien und sich der Angebotswert je nach zukünftigen Bewegungen des Aktienkurses von Toshiba ändern könnte.
Toshiba lehnte es ab, sich zu dem Bericht zu äußern.
Es war nicht sofort klar, wie viele Angebote Toshiba ernsthaft in Betracht zieht, aber der Wettbewerb um die Übernahme des Unternehmens ist wahrscheinlich immer noch ein offenes Rennen zwischen Japan Industrial Partners und der staatlich unterstützten Japan Investment Corp, sagte Travis Lundy, ein Analyst von Quiddity Advisors, der auf dem veröffentlicht Smartkarma-Plattform.
Die beiden hatten sich zuvor zusammengetan, um für Toshiba zu bieten, sind aber seitdem getrennte Wege gegangen, so Quellen. Japan Investment Corp befindet sich seitdem in Gesprächen mit der Private-Equity-Firma Bain Capital, einem von mehreren ausländischen Fonds, die die erste Ausschreibungsrunde bestanden haben, berichteten lokale Medien.
Toshiba und aktivistische Aktionäre waren sich über die Richtung des Unternehmens uneinig, wobei mehrere große ausländische Fonds das Konglomerat dazu drängten, Private-Equity-Angebote in Erwägung zu ziehen.
Die Spannungen kulminierten im vergangenen Jahr, als eine von Aktionären in Auftrag gegebene Untersuchung ergab, dass das Management mit dem japanischen Handelsministerium zusammengearbeitet hatte – das die Nuklear- und Verteidigungstechnologie des Unternehmens als strategischen Vermögenswert ansieht – um ausländische Investoren daran zu hindern, auf seiner Aktionärsversammlung 2020 Einfluss zu gewinnen.
„Der einzige Weg, die Aktivisten loszuwerden, ist, sie aufzukaufen“, sagte Lundy.
($1 = 146,8300 Yen)
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Berichterstattung von Sam Byford; Redaktion von David Dolan und Edwina Gibbs
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