Zusammenfassung: Für Anleger sind Daily Active Users wie Kunden eines traditionellen Unternehmens. Eine hohe Anzahl an DAUs weist auf ein florierendes Ökosystem hin, das mehr Entwickler und Benutzer anzieht und einen positiven Kreislauf aus Wachstum und Innovation schafft. Hier sind die Top-Blockchains nach DAUs im Jahr 2023.
Bei Bitcoin Market Journal, wir reden viel über Daily Active Users (DAUs) … und das aus gutem Grund. Wie wir schon oft betont haben, sind die Daily Active Users (DAUs) eine entscheidende Kennzahl, die den Erfolg und das Wachstum eines Blockchain-Netzwerks widerspiegelt. Dennoch achten die meisten Anleger auf andere Kennzahlen wie Preis und Marktkapitalisierung und ignorieren DAUs.
Stellen Sie sich DAUs für Krypto-Investoren wie Kunden vor. Wenn die DAUs hoch sind (oder schnell wachsen), bedeutet das, dass ein „Unternehmen“ expandiert und möglicherweise eine großartige Investition darstellt. Wenn die DAUs niedrig sind (oder über einen Zeitraum von mehreren Jahren stetig sinken), ist es Ihr Geld wahrscheinlich nicht wert.
Lesen Sie weiter, um die besten Blockchains von DAU herauszufinden, darunter Tron, BNB Chain, NEAR Protocol, Ethereum und Bitcoin.
Was sind täglich aktive Benutzer?
DAU ist eine Kennzahl, die die Anzahl eindeutiger öffentlicher Adressen widerspiegelt, die täglich auf einer Blockchain Transaktionen durchführen. Dieses Messgerät kann viel über den Zustand eines Blockchain-Ökosystems aussagen.
Stellen Sie sich als Analogie eine Social-Media-Anwendung wie Facebook vor, die auch täglich aktive Benutzer hat. Milliarden Menschen besitzen Facebook-Konten, viele davon sind jedoch ungenutzt. Um den Zustand von Facebook zu messen, können wir uns die täglich aktiven Nutzer ansehen und diese im Zeitverlauf verfolgen.
Blockchains haben wie soziale Netzwerke Netzwerkeffekte: Je mehr Menschen sie nutzen, desto nützlicher werden sie. Wenn wir sehen, dass eine Blockchain viele DAUs hat, ist das ein starkes Signal dafür, dass es sich möglicherweise um eine gute Investition handelt – insbesondere, wenn die DAUs mit der Zeit wachsen.
Darüber hinaus bedeutet eine große Nutzerbasis eine echte Dezentralisierung jeder Blockchain, was für die Sicherheit des Netzwerks wichtig ist.
Top-Blockchains, bewertet nach täglich aktiven Benutzern
Hier sind die Blockchains mit den größten DAU-Zahlen:
Tron
Täglich aktive Benutzer (Sept. 2023): 1.637.200
Tron ist eine öffentliche Blockchain, die 2017 von Justin Sun geschaffen wurde, der sich eine Ethereum-Alternative für den asiatischen Markt vorstellte. Seine Vision hat sich als erfolgreich erwiesen, da es sich heute um die zehntgrößte Kette mit einer Marktkapitalisierung von über 7,5 Milliarden US-Dollar handelt.
Seit seiner Gründung hat Tron darauf geachtet, mit Ethereum kompatibel zu sein. Die native Kryptowährung TRX war ein ERC-20-Token, bis sie 2018 in die proprietäre Kette wechselte.
Tron verwendet wie EOS den Konsensalgorithmus Delegated Proof of Stake (DPoS) und hostet Tausende von Dapps. Dank seiner Unterstützung für Dapps hat sich Tron zu einem der größten Ökosysteme im dezentralen Finanzwesen (DeFi) entwickelt, wobei seine Dapps über 15 % des Total Value Locked (TVL) in DeFi ausmachen.
Mit über 1,7 Millionen DAUs verfügt Tron über die größte täglich aktive Nutzerbasis. Während die DAU-Metrik keinen direkten Einfluss auf das Handelsvolumen und die Einnahmen von Tron hat, trägt sie zur Gesundheit des Ökosystems bei.
BNB-Kette
Täglich aktive Benutzer (Sept. 2023): 1.095.483
BNB Chain (BNB), erstellt von der globalen Kryptowährungsbörse Binanace und früher bekannt als BNB Smart Chain (BSC), ist ein weiteres schnell wachsendes Blockchain-Ökosystem im DeFi-Bereich. BNB ist die viertgrößte Kryptowährung mit einer Marktkapitalisierung von über 32 Milliarden US-Dollar. Diese enorme Marktkapitalisierung ist größtenteils darauf zurückzuführen, dass der Token auf Binance für Vergünstigungen und Gebührennachlässe verwendet wird.
Binance Chain wurde 2020 eingeführt und hostet den nativen Token BNB. Schließlich kam BSC im Jahr 2021 ins Leben, um den schnell wachsenden DeFi-Sektor zu erschließen. BSC wird für sein intuitives Design, seine Kompatibilität mit Ethereum Virtual Machine (EVM) und seine niedrigen Gebühren geschätzt.
Schließlich fusionierte BSC mit Binance Chain und bildete die heutige BNB Chain. Es hostet etwa 5.000 Dapps, während sich der Governance-Token in derselben Kette befindet. Das Ökosystem macht fast 8 % des TVL in DeFi aus, wobei PancakeSwap die beliebteste Dapp ist.
Die BNB-Kette hat über 935.000 DAUs, 20 % weniger als im Vormonat. Im Oktober 2022 wurden über 2,1 Millionen DAUs erreicht. Ohne diesen kurzfristigen Anstieg blieb die DAU-Zahl jedoch im Jahresvergleich unverändert.
NEAR-Protokoll
Täglich aktive Benutzer (Sept. 2023): 706.407
Das NEAR-Protokoll ist eine Proof of Stake (PoS)-Blockchain, die 2017 eingeführt wurde. NEAR legt großen Wert auf Skalierbarkeit und bietet hohe Geschwindigkeit zu mageren Preisen.
Diese beispiellose Skalierbarkeit wird dank einer außergewöhnlichen Architektur namens „Sharding“ erreicht, einem System, bei dem die Infrastruktur des Netzwerks in mehrere Teile aufgeteilt wird, sodass die teilnehmenden Knoten nur einen Bruchteil der Transaktionen des Netzwerks verarbeiten können.
Interessanterweise hostet NEAR nur eine Handvoll Dapps – etwa 200 –, aber plötzlich hat es seine DAU-Metrik stieg Ende August stark an um es zu einem der meistgenutzten Netzwerke zu machen. Interessanterweise gibt es keinen bekannten Grund für diesen großen und plötzlichen Anstieg der Nutzerzahlen. Einige haben spekuliert, dass dies an der Vielzahl von Deals und Partnerschaften liegt, die NEAR stillschweigend unterzeichnet hat, aber es gibt keinen konkreten Beweis. Die DAU-Zahl von NEAR liegt bei etwa 700.000, siebenmal höher als vor einem Jahr. Mit einer Marktkapitalisierung von 1 Milliarde US-Dollar ist NEAR die 40. größte Kryptowährung.
Eine weitere interessante Beobachtung ist, dass die DAU-Zahl von NEAR nicht mit der Marktkapitalisierung korreliert. Mit anderen Worten: Wir haben keinen Preisanstieg gleichzeitig mit dem Wachstum der DAU-Metrik gesehen. Allerdings hat es die Gebühren und Einnahmen von NEAR in die Höhe getrieben, was zu einem bevorstehenden Preisanstieg führen könnte. Dies liegt daran, dass NEAR im Vergleich zu Tron und BNB Chain kleiner ist.
Äther
Täglich aktive Benutzer (Sept. 2023): 336.186
Ethereum ist das größte Blockchain-Netzwerk, das Smart Contracts nutzt. Es wurde 2014 eingeführt, um die Skalierbarkeit von Bitcoin zu verbessern und durch das Hosten von Dapps mehr Funktionalität zu bieten. Heute liegt die Marktkapitalisierung der ETH mit 191 Milliarden US-Dollar nach Bitcoin an zweiter Stelle.
Ethereum war im DeFi-Bereich dominant und macht mehr als die Hälfte des gesamten TVL in DeFi aus. Allerdings könnten sich Risse zeigen, da die Dominanz in Bezug auf die Nutzer so gering ist wie nie zuvor und Tron, BNB und andere Ketten an Bedeutung gewinnen.
Da es sich bei Ethereum um ein gut etabliertes Netzwerk handelt, das seit Jahren den Blockchain-Bereich dominiert, ändert sich seine DAU-Zahl nicht wesentlich und blieb im vergangenen Jahr im Bereich von 300 bis 400.000. Der DAU kann manchmal über 1 Million steigen – das ist in den letzten 12 Monaten zweimal passiert, aber die Spitzen sind selten.
Da es sich bei Ethereum um ein großes und liquides Ökosystem handelt, korreliert seine DAU-Zahl nicht mehr mit anderen Kennzahlen.
Bitcoin
Täglich aktive Benutzer (Sept. 2023): 720.355
Bitcoin ist die größte und älteste Kryptowährung. Es wurde Ende 2009 eingeführt und stellt den ersten Anwendungsfall der Blockchain-Technologie dar.
Das dezentrale Netzwerk verfügt über eine starre Architektur, die Smart Contracts und die Entwicklung von Dapps nicht unterstützt.
Die Bitcoin-Blockchain wurde ausschließlich für die native Kryptowährung BTC entwickelt, die als dezentrales Peer-to-Peer-Geldsystem (P2P) gedacht war, heute jedoch als Wertaufbewahrungsmittel (SOV) fungiert.
Auch wenn Bitcoin Dapps nicht unterstützt, ist BTC allein ziemlich aktiv und treibt den gesamten Kryptomarkt an. Laut TokenTerminal beträgt die Zahl der DAUs heute über 750.000, ein Anstieg von über 100.000 im Vergleich zum Vorjahr. Andere Quellen wie BitInfoCharts zeigen, dass die aktiven Adressen von BTC heute 950.000 übersteigen.
Heute zeigt die DAU-Zahl von Bitcoin keine Korrelation mit irgendetwas. Tatsächlich war die DAU-Leistung in den letzten drei Jahren ein horizontaler Kanal, obwohl der Preis und das Handelsvolumen von BTC stark schwankten.
Besondere Erwähnung: Starknet
Täglich aktive Benutzer (Sept. 2023): 162.103
Starknet verdient eine besondere Erwähnung, da seine DAU-Zahl in den letzten 12 Monaten um über 30.000 % gestiegen ist.
Starknet ist eine Layer-2-Skalierungslösung für Ethereum. Sein Hauptziel besteht darin, Ethereum etwas zu entlasten, um Transaktionen effizienter und billiger zu machen.
Wie andere Layer-2-Ketten wie Polygon arbeitet es als Zero-Knowledge Rollup (ZK-Rollup), bei dem Ethereum-Transaktionen in Stapeln gebündelt und außerhalb der Kette abgewickelt werden.
Der DAU von Starknet ist im letzten Jahr aufgrund der steigenden Nachfrage nach Ethereum-Skalierungslösungen sprunghaft angestiegen. Die DAU-Zahl liegt bei fast 170.000, gegenüber etwa 600 im September 2022.
Wie im Fall von NEAR hatte Starknets plötzlicher Anstieg der DAU direkte Auswirkungen auf Gebühren und Einnahmen.
So steigern Sie die Anzahl der täglich aktiven Benutzer
Ein rascher Anstieg der DAUs zeigt, dass eine Blockchain mehr Wert schafft, um mehr Benutzer anzulocken. Dies kann auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein:
- Das Netzwerk wurde kürzlich ins Leben gerufen und befasst sich mit einigen wichtigen Themen;
- Das Netzwerk wurde aktualisiert und um einzigartige Funktionen erweitert, die Benutzer anziehen.
- Das Netzwerk hostet eine DApp, die immer beliebter wird und mehr Aktivität bringt.
Außerdem ist es interessant, die Korrelation zwischen DAUs und Marktkapitalisierung, Umsatz und Transaktionsvolumen zu beobachten. Im Allgemeinen gibt es drei Szenarien:
- Große Ketten wie Bitcoin und Ethereum haben DAU-Zahlen, die sich jahrelang horizontal bewegen und keine Korrelation zeigen.
- Mid-Cap-Ketten wie Tron oder BNB Chain weisen eine Korrelation zwischen DAU und Marktkapitalisierung auf.
- Schnell wachsende Ketten mit geringerer Marktkapitalisierung, wie NEAR oder Starknet, zeigen einen Zusammenhang zwischen ihrer DAU-Zahl und Gebühren und Einnahmen.
Die Vorteile von DAUs für Kryptoprojekte
Eine hohe DAU-Zahl sollte das Ziel eines jeden Blockchain-Netzwerks sein: Dies bedeutet, dass mehr Benutzer das Ökosystem vorantreiben, mit mehr Wachstums- und Wohlstandspotenzial. Im Allgemeinen bedeuten mehr Benutzer auch ein Netzwerk mit vielen Knoten, was bedeutet, dass es sicherer und dezentraler ist.
Eine größere Benutzerbasis kann sich direkt auf die Gesundheit des Ökosystems auswirken, da sie mehr Entwickler dazu ermutigt, großartige Dapps zu entwickeln, was schließlich noch mehr Benutzer anzieht und einen positiven Kreislauf schafft.
Letztendlich gewinnen Blockchains mit einer größeren Benutzerbasis mehr Ansehen, Vertrauen und Anerkennung bei den Interessengruppen der Branche.
Herausforderungen und Überlegungen
Eine große Benutzerbasis kommt jeder Blockchain zugute, aber Wachstum bringt Wachstumsschmerzen mit sich. In der Regel erfordert mehr Aktivität mehr Skalierbarkeit, daher sollten sich Blockchain-Entwickler auf die Transaktionsgeschwindigkeit und niedrigere Gebühren konzentrieren. In den meisten Fällen kann Skalierbarkeit auf Kosten einer geringeren Dezentralisierung erreicht werden, was einen weiteren Nachteil darstellt. Im Allgemeinen versuchen Blockchains, die perfekte Balance zwischen Dezentralisierung, Skalierbarkeit und Sicherheit zu finden – das sogenannte Blockchain-Trilemma.
Layer-2-Lösungen wie Starknet, Polygon, Arbitrum und Optimism wurden entwickelt, um Skalierbarkeit und günstigere Transaktionen für Ethereum zu ermöglichen, das aufgrund der hohen Nachfrage (zu viele DAUs) häufig mit Netzwerküberlastungen zu kämpfen hat.
Eine weitere Herausforderung besteht darin, dass DAUs keine ganz genaue Metrik sind, da jeder Benutzer mehrere Wallet-Adressen haben kann, was der Manipulation dieser Messgröße Tür und Tor öffnet, insbesondere im Fall kleinerer Netzwerke. (Aber im Fall größerer Token ist es für uns gut genug.)
Imbiss für Investoren
DAUs spielen eine entscheidende Rolle bei der Bewertung der Gesundheit und des Wachstums von Blockchain-Investitionen. Diese Kennzahl spiegelt das Lebenselixier eines jeden Blockchain-Projekts wider und demonstriert Popularität und Widerstandsfähigkeit – beides führt zu Innovation und Wachstum. Ihre Zahlen spiegeln häufig den Wachstumsverlauf und die mögliche Masseneinführung eines Blockchain-Ökosystems wider.
Obwohl sie nicht die einzige wichtige Kennzahl für die Bewertung von DeFi-Projekten sind, sollten Anleger DAUs sorgfältig messen, da sie auf großartige Krypto-Investitionen hinweisen können – und uns vor Krypto-Projekten warnen, die nur ein Hype sind und keine Nutzer haben.
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