Der Bundesstaat Texas kündigt eine gewaltige 8,5-Milliarden-Dollar-Investition mit dem Billionen-Dollar-Vermögensverwalter BlackRock wegen der Entschlossenheit des Staates, dass das Unternehmen an einem Boykott von Energieunternehmen beteiligt ist.
In einer Ankündigung, die erstmals FOX Business mitgeteilt wurde, sagte Aaron Kinsey, Vorsitzender des Texas State Board of Education, dass der sogenannte Texas Permanent School Fund (PSF) am Dienstag eine Mitteilung an BlackRock übermittelt habe, in der er das in New York City ansässige Unternehmen über die Maßnahme informierte.
Laut Kinsey erfolgte dieser Schritt im Einklang mit einem Landesgesetz aus dem Jahr 2021, das darauf abzielt, den Staat und seine große öffentliche Hand von Finanzinstituten zu distanzieren, die den Öl- und Gassektor boykottieren.
„Der Texas Permanent School Fund hat die treuhänderische Pflicht, die Schulen in Texas zu schützen, indem er die etwa 1 Milliarde US-Dollar an jährlichen Öl- und Gaslizenzgebühren, die vom Texas General Land Office verwaltet werden, sichert und erhöht“, sagte Kinsey am Dienstag in einer Erklärung. „Die Kündigung des Vertrags mit BlackRock gewährleistet die vollständige Einhaltung der texanischen Gesetze durch PSF.“
„BlackRocks dominante und beharrliche Führungsrolle in der ESG-Bewegung schadet der Öl- und Gaswirtschaft unseres Staates und genau den Unternehmen, die Einnahmen für unsere PSF generieren, unermesslich.“ Texas und die PSF haben hart daran gearbeitet, diesen Fonds für den Bau von Schulen in Texas zu vergrößern“, fuhr er fort. „BlackRocks destruktiver Ansatz gegenüber den Energieunternehmen, von denen dieser Staat und unsere Welt abhängig sind, ist mit unserer treuhänderischen Pflicht gegenüber den Texanern unvereinbar.“
Die Veräußerung stellt einen großen Teil des Texas PSF in Höhe von 53 Milliarden US-Dollar dar, einem im 19. Jahrhundert gegründeten Fonds zur Unterstützung der öffentlichen Schulen des Staates.
Die Aktion stellt auch die mit Abstand größte Veräußerung dieser Art dar, seit die von den Republikanern geführten Staaten begonnen haben, ihre finanziellen Verbindungen zu BlackRock und anderen Finanzinstituten wegen der Verfolgung sogenannter Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) zu beenden.
Die ESG-Bewegung, die in den letzten Jahren an Fahrt gewonnen hat, fordert, im Kampf gegen die globale Erwärmung Investitionen aus traditionellen Energiebranchen abzuziehen und in grüne Energiebranchen umzulenken.
Allerdings stößt die ESG-Bewegung auf erheblichen Widerstand sowohl seitens der Energiebranche als auch seitens der Gesetzgeber auf Landes- und Bundesebene.
Als Teil dieses Widerstands verabschiedete Texas im Jahr 2021 den Gesetzesentwurf 13 des Senats, der von der staatlichen Rechnungsprüfungsbehörde verlangt, Finanzunternehmen aufzulisten, die Unternehmen, die fossile Brennstoffe betreiben, boykottieren.
Der texanische Rechnungsprüfer Glenn Hegar aktualisierte diese Liste zuletzt im Oktober, einschließlich BlackRock und mehrerer von der Firma verwalteter Fonds, und forderte den Texas Permanent School Fund sowie fünf staatliche Pensionsfonds auf, die Beziehungen zum Vermögensverwalter abzubrechen.
„Heute ist ein großer Schritt vorwärts für die Texas PSF und unseren Staat als Ganzes. „Die PSF wird nicht untätig bleiben, während unsere finanzielle Zukunft von der Wall Street angegriffen wird“, sagte Kinsey am Dienstag. „Diese mutige Aktion trägt dazu bei, dass unser PSF tatsächlich dauerhaft bleibt und weiterhin eine glänzende Zukunft und Chancen für Generationen von texanischen Studenten unterstützt.“
BlackRock, das ein Vermögen von mehr als 10 Billionen US-Dollar verwaltet, hat in den letzten Monaten versucht, sich gegen die Anschuldigungen zu wehren, dass es Energieunternehmen boykottiert. Das Unternehmen sei weiterhin in traditionelle Energieunternehmen investiert, berücksichtige aber ESG-Angelegenheiten, weil es Kunden in einem breiten Spektrum betreue der Anlageziele.
Darüber hinaus ging das Unternehmen Ende letzten Jahres eine Partnerschaft mit dem großen Energieunternehmen Occidental Petroleum bei einem Projekt zur Kohlenstoffabscheidung in Ector County, Texas, ein.
„BlackRock hilft Millionen Texanern, für den Ruhestand zu investieren und zu sparen“, sagte ein BlackRock-Sprecher gegenüber FOX Business. „Im Auftrag unserer Kunden haben wir mehr als 300 Milliarden US-Dollar in in Texas ansässige Unternehmen, Infrastruktur und Kommunen investiert, darunter 125 Milliarden US-Dollar im Energiesektor, einschließlich eines 550 Millionen US-Dollar teuren Joint Ventures mit Occidental. Wir haben kürzlich in Houston einen Energiegipfel veranstaltet, bei dem es darum ging, Möglichkeiten zur Stärkung des texanischen Stromnetzes zu erkunden.“
Dennoch wurde der Schritt von Texas von Derek Kreifels, dem CEO der State Financial Officers Foundation, und Will Hild, dem Geschäftsführer von Consumers’ Research, begrüßt, die landesweit den Widerstand gegen ESG-Richtlinien angeführt haben.
„Der heutige mutige Schritt von Aaron Kinsey und dem Permanent School Fund of Texas im Einklang mit den Gesetzen des Bundesstaates ist ein schwerer Schlag gegen den ESG-Betrug“, sagte Kreifels. „Das passiert, wenn öffentliche Treuhänder für diejenigen eintreten, denen sie eine Pflicht schulden, anstatt sich den Vermögensverwaltern der Wall Street zu beugen, die weiterhin ihre Marktposition missbrauchen, um radikale Ideologien voranzutreiben.“
„Unter der Führung von Larry Fink missbraucht BlackRock seit Jahren Kundengelder, um eine politische Agenda voranzutreiben. Nirgendwo war das ungeheuerlicher als in Texas, wo BlackRock gleichzeitig versuchte, die heimische Öl- und Gasindustrie zu zerstören und gleichzeitig Gelder verwaltete, die von Lizenzgebühren aus genau dieser Branche abhingen“, fügte Hild hinzu. „Eine eklatantere Verletzung der Treuepflicht kann man sich kaum vorstellen.“
Hild sagte, die Veräußerung von Texas sende eine „klare Botschaft“ an die „Wall-Street-Eliten, dass die Menschen nicht länger dazu gedrängt werden können, der destruktiven Ideologie von ESG zu folgen.“
Vor der am Dienstag angekündigten Aktion kündigten Arizona, Arkansas, Florida, Louisiana, Missouri, South Carolina, Utah und West Virginia ähnliche Veräußerungen an.
Die größte bisherige Veräußerung erfolgte in Florida im Wert von 2 Milliarden US-Dollar und wurde im Dezember 2022 von Floridas Finanzvorstand Jimmy Patronis angekündigt.
Einige Kritiker der Schritte der Staaten, sich von BlackRock und anderen Vermögensverwaltern zu distanzieren, argumentierten, dass die Maßnahmen den Verbrauchern schadeten.
Beispielsweise kam eine letzte Woche veröffentlichte Studie der Texas Association of Business Chambers of Commerce Foundation zu dem Schluss, dass die texanischen „Fair Access“-Gesetze zu einem Verlust an Wirtschaftstätigkeit in Höhe von 668,7 Millionen US-Dollar und 3.034 weniger Vollzeitstellen mit Festanstellung führen werden.