(Bloomberg) – Staatsanleihen fielen und verlängerten damit den Ausverkauf vom Freitag, nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, sagte, dass die politischen Entscheidungsträger wahrscheinlich über den März hinaus warten werden, bevor sie die Zinssätze senken. Chinesische Aktien verzeichneten nach Signalen offizieller Unterstützung weitere heftige Schwankungen.
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Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen stiegen in Asien um fünf Basispunkte, nachdem sie am Freitag um 14 Basispunkte gestiegen waren, nachdem stärker als erwartete Lohndaten ausgefallen waren. „Die Gefahr eines zu frühen Umzugs besteht darin, dass die Arbeit noch nicht ganz erledigt ist“, sagte Powell in einem Interview auf CBS 60 Minutes, das am Sonntag in den USA ausgestrahlt wurde.
Die Rückgänge beim US-Finanzministerium lösten Wellen auf den asiatischen Anleihemärkten aus und führten zu einem Rückgang der Staatsverschuldung in Australien und Neuseeland. Ein Ausreißer waren chinesische Staatsanleihen, bei denen die 10-Jahres-Renditen um etwa zwei Basispunkte fielen.
Chinesische Aktien erlebten eine weitere volatile Sitzung, als die Anleger die jüngsten Zusagen der politischen Entscheidungsträger zur Stabilisierung des einbrechenden Aktienmarktes bewerteten. Die chinesische Wertpapieraufsichtsbehörde gab am Montag eine weitere Erklärung ab, in der sie erklärte, sie werde Maßnahmen ergreifen, um das Risiko einer Aktienverpfändung zu verhindern. Am Sonntag hatte sie versprochen, Maßnahmen zu ergreifen, um ungewöhnliche Schwankungen zu verhindern und mehr Gelder in den Markt zu leiten. Der Referenzindex CSI 300 schwankte zwischen Verlusten von 2,1 % und Gewinnen von 1,7 %.
„Ob der heutige Tag den Tiefpunkt für chinesische Aktien markiert oder nicht, bleibt abzuwarten, aber es fühlt sich auf jeden Fall so an, als würden wir den Tiefpunkt erreichen, da die politischen Entscheidungsträger signalisiert haben, dass sie keine weiteren Rückgänge mehr erleben wollen“, sagte David Chao, ein Stratege bei Invesco Asset Management in Singapur.
Aktien-Benchmarks in Australien und Südkorea gaben nach, ebenso wie US-Aktien-Futures, nachdem der S&P 500 Index am Freitag um 1,1 % auf einen neuen Rekord kletterte. Zu Beginn des Februars verzeichnet die US-Benchmark eine starke Performance-Serie – historisch gesehen einer der schwierigsten Monate des Jahres für US-Aktien. Die Verträge für europäische Aktien wurden kaum verändert.
Nach Powells restriktiven Äußerungen legte der Dollar gegenüber den meisten seiner Hauptwährungswährungen zu. Der Yen sank und notierte bei etwa 148 pro Dollar.
Die Anlegerwetten auf eine Zinssenkung der Fed im März sanken am Freitag von fast 40 % am Donnerstag auf rund 20 %, da die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit die Wahrscheinlichkeit einer bevorstehenden Lockerung der Politik verringert.
Obwohl sich die Prognosen für eine Zinssenkung im März abschwächen, „erwartet dieser Markt in diesem Jahr immer noch fünf Zinssenkungen“, schrieb Ed Yardeni, Präsident von Yardeni Research, in einer Notiz. „Die Fed-Beamten werden sich wahrscheinlich weiterhin gegen die Vorstellung so starker Kürzungen wehren.“
Der Ölpreis stieg, da die USA weitere Angriffe gegen die iranischen Streitkräfte und Stellvertreter ankündigten und die Huthis versprachen, Vergeltung für die Bombardierungen am Wochenende zu üben. Gold wurde schwächer.
Auch der frühere US-Präsident Donald Trump deutete an, dass er im Falle seines Wahlsiegs einen Zoll auf chinesische Waren von mehr als 60 % erheben könnte – eine neue Runde restriktiver Rhetorik, die sich gegen den größten Warenlieferanten der USA richtet.
Wichtige Ereignisse dieser Woche:
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Eurozone S&P Global Services PMI, PPI, Montag
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Tarifentscheidung für Australien, Dienstag
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Einzelhandelsumsätze in der Eurozone, Dienstag
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Werksbestellungen für Deutschland, Dienstag
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Die Präsidentin der Cleveland Fed, Loretta Mester, und der Präsident der Philadelphia Fed, Patrick Harker, sprechen am Dienstag
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Die stellvertretende Gouverneurin der Bank of England, Sarah Breeden, spricht am Mittwoch
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Fed-Gouverneurin Adriana Kugler und Richmond Fed-Präsident Tom Barkin sprechen am Mittwoch
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China PPI, CPI, Donnerstag
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Parlamentswahlen in Pakistan, Donnerstag
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EZB-Chefökonom Philip Lane und EZB-Ratsmitglied Pierre Wunsch sprechen am Donnerstag
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Die Europäische Zentralbank veröffentlicht am Donnerstag ihren Wirtschaftsbericht
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Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA, Donnerstag
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US-Finanzministerin Janet Yellen spricht am Donnerstag bei einer Anhörung des Bankenausschusses des Senats
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Die Gouverneurin der australischen Zentralbank, Michele Bullock, gibt am Freitag eine Aussage im Parlament ab
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Gesamtfinanzierung Chinas, Geldmenge, neue Yuan-Kredite, Freitag
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Deutschland VPI, Freitag
Einige der wichtigsten Bewegungen auf den Märkten:
Aktien
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Die S&P 500-Futures fielen um 6:30 Uhr Londoner Zeit um 0,2 %. Der S&P 500 stieg am Freitag um 1,1 %
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Nasdaq-100-Futures fielen um 0,2 %. Der Nasdaq 100 stieg um 1,7 %
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Die Euro Stoxx 50-Futures wurden kaum verändert
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Japans Topix-Index stieg um 0,7 %
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Hongkongs Hang Seng Index stieg um 0,2 %
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Chinas Shanghai Composite Index fiel um 0,6 %
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Australiens S&P/ASX 200 Index fiel um 1 %
Währungen
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Der Bloomberg Dollar Spot Index stieg um 0,1 %
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Der Euro blieb bei 1,0781 US-Dollar kaum verändert
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Der japanische Yen blieb mit 148,31 pro Dollar kaum verändert
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Der Offshore-Yuan blieb mit 7,2123 pro Dollar kaum verändert
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Der australische Dollar blieb mit 0,6515 US-Dollar kaum verändert
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Das britische Pfund fiel um 0,1 % auf 1,2614 $
Kryptowährungen
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Bitcoin fiel um 0,1 % auf 42.702,96 $
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Ether fiel um 0,2 % auf 2.295,59 $
Fesseln
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Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um vier Basispunkte auf 4,06 %
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Japans 10-Jahres-Rendite stieg um 5,5 Basispunkte auf 0,715 %
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Australiens 10-Jahres-Rendite stieg um 12 Basispunkte auf 4,10 %
Rohstoffe
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Der Rohölpreis von West Texas Intermediate stieg um 0,3 % auf 72,53 USD pro Barrel
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Spotgold fiel um 0,5 % auf 2.030,14 $ pro Unze
Diese Geschichte wurde mit Unterstützung von Bloomberg Automation erstellt.
– Mit Unterstützung von Richard Henderson und Ishika Mookerjee.
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