Eine Gruppe ausländischer Anleihegläubiger des Unternehmens droht mit rechtlichen Schritten wegen seines „undurchsichtigen“ Umschuldungsprozesses, dem jüngsten Anzeichen von Schwierigkeiten für den umkämpften chinesischen Entwickler.
Sie sagten in einer Erklärung am Donnerstag, dass sie „ernsthaft Durchsetzungsmaßnahmen in Betracht ziehen“ mussten, nachdem Evergrande es versäumt hatte, sich wesentlich mit ihnen über die Umstrukturierung seines Betriebs auszutauschen.
Das „bisherige mangelnde Engagement und die undurchsichtige Entscheidungsfindung des Unternehmens stehen im Widerspruch zu etablierten internationalen Standards bei Restrukturierungsprozessen dieser Größenordnung“, schrieb die Gruppe in ihrer Erklärung. Die Investoren werden von der Anwaltskanzlei Kirkland & Ellis und der Investmentbank Moelis & Co vertreten.
Sie sagten, das Verhalten des Unternehmens „trübe die Ansichten von Offshore-Investoren“, dass sie bei Investitionen in chinesische Unternehmen eine faire Behandlung erwarten, und fügten hinzu, sie seien „bereit, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um ihre gesetzlichen Rechte vehement zu verteidigen und ihre legitimen Interessen zu schützen“.
Evergrande antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme von CNN Business zu der Aussage, sagte aber in einer am Freitag eingereichten Meldung Hong Kong Stock Exchange, dass sie mehr Finanz- und Rechtsberater einstellen würde, um Forderungen von Gläubigern „nachzuverfolgen“.
Der Immobilienentwickler ist einer der größten in China und leidet immer noch unter Verbindlichkeiten in Höhe von mehr als 300 Milliarden US-Dollar, darunter etwa 19 Milliarden US-Dollar ausstehende Offshore-Anleihen, die von internationalen Vermögensverwaltern und Privatbanken im Auftrag ihrer Kunden gehalten werden.
Evergrande bemüht sich seit Monaten um die Beschaffung von Bargeld zur Rückzahlung der Kreditgeber, und der Vorsitzende des Unternehmens, Xu Jiayin, hat Berichten zufolge Privatvermögen verkauft, um seine Finanzen zu stützen.
Aber die Zeit schien dem Unternehmen letzten Monat davonzulaufen, als Fitch Ratings erklärte, Evergrande sei mit seinen Schulden in Verzug geraten – eine Herabstufung, die die Ratingagentur sagte, spiegelte die Unfähigkeit des Unternehmens wider, die in diesem Monat fälligen Zinsen für zwei auf Dollar lautende Anleihen zu zahlen.
Es gibt auch Hinweise darauf, dass die chinesische Regierung Evergrande durch eine Umstrukturierung seiner Schulden und einen ausufernden Geschäftsbetrieb führt. Das Unternehmen richtete im vergangenen Monat einen Risikomanagementausschuss ein, der aus Beamten staatlicher Unternehmen in Guangdong, wo Evergrande seinen Sitz hat, sowie einem leitenden Angestellten einer großen, der Zentralregierung gehörenden Firma zur Verwaltung uneinbringlicher Forderungen besteht.
Aber internationale Anleihegläubiger sagen, dass sie über die Pläne des Unternehmens im Dunkeln gelassen wurden. Die Gläubiger sagten in ihrer Erklärung vom Donnerstag, dass sie versucht hätten, mit Evergrande zu sprechen, aber “kaum mehr als vage Absichtserklärungen erhalten hätten, denen es sowohl an Details als auch an Substanz fehle”.
„Taten sprechen deutlich mehr als Worte“, fügten sie hinzu und sagten, dass der „überwiegende Eindruck“ sei, dass Evergrande trotz der öffentlichen Äußerungen des Unternehmens „seine Offshore-Gläubiger und die gesetzlichen Rechte seiner Gläubiger missachtet hat“.
Die Gruppe fügte hinzu, dass sie die jüngsten Bemühungen von Evergrande zur Wiederaufnahme der meisten seiner Bauprojekte anerkenne und „ein Teil einer Lösung sein“ wolle, um „in diesen schweren Zeiten“ zu helfen.
Analysten sind seit langem besorgt, dass ein Zusammenbruch von Evergrande größere Risiken für den chinesischen Immobilienmarkt auslösen und Hausbesitzer und das gesamte Finanzsystem schädigen könnte. Immobilien und verwandte Branchen machen bis zu 30 % des BIP des Landes aus.
Chinesische Politiker haben auch deutlich gemacht, dass der Schutz inländischer Eigenheimbesitzer sind ist eine Priorität, da sie sicherstellen möchten, dass Wohnungen an Kunden geliefert werden, von denen viele bereits für Immobilien bezahlt hatten, bevor sie fertiggestellt wurden. Letzten Monat sagte Wang Menghui – der chinesische Minister für Wohnungswesen und Stadt-Land-Entwicklung – gegenüber dem staatlichen Sender, dass die dauerhafte Umsetzung von Wohnbauprojekten und der Schutz der Lebensgrundlagen der Menschen in diesem Jahr zu den Hauptzielen der Regierung bei der Bewältigung der Risiken für den Immobiliensektor gehörten.
Evergrande hat auch Vereinbarungen mit inländischen Gläubigern getroffen, um einen formellen Zahlungsausfall seiner Onshore-Anleihe zu vermeiden. Anfang dieses Monats erhielt das Unternehmen die Zustimmung der Investoren, die Zahlungen für eine Anleihe in Höhe von 4,5 Milliarden Yuan (707 Millionen US-Dollar) aufzuschieben.
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