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Immobilieneinkommen (NYSE:O) stimmte der Übernahme von Spirit Realty Capital zu (NYSE:SRC) in einer reinen Aktientransaktion mit einem Unternehmenswert von etwa 9,3 Milliarden US-Dollar, die voraussichtlich das Portfolio von Realty Income diversifizieren wird, teilten die Unternehmen am Montag mit.
Es wird erwartet, dass der Deal mehr bringt als 2,5 % des annualisierten bereinigten FFO pro Aktie und soll fremdfinanziert sein. Für die Finanzierung der Akquisition wird voraussichtlich kein neues Fremdkapital benötigt.
„Die Vermögenswerte von Spirit ergänzen in hohem Maße unser bestehendes Portfolio und erweitern unsere Investitionen in Branchen, die nachweislich über mehrere Konjunkturzyklen hinweg dauerhafte Cashflows generieren“, sagte Sumit Roy, Präsident und CEO von Realty Income (O).
Gemäß den Vertragsbedingungen erhalten die Aktionäre von Spirit (SRC) 0,762 neu ausgegebene Stammaktien von Realty Income (O) für jede SRC-Stammaktie, die sie besitzen. Damit liegt der Wert jeder SRC-Aktie bei etwa 37,34 US-Dollar, was einem Aufschlag von etwa 15 % gegenüber dem Schlusskurs von SRC von 32,35 US-Dollar am Freitag entspricht.
Dementsprechend die Aktie von Spirit Realty (SRC). stieg um 13 % im vorbörslichen Montagshandel, während Realty Income (O) rutschte um 1,2 % ab.
Der Abschluss der Fusion wird im ersten Quartal 2024 erwartet.
Die jährliche Vertragsmiete des kombinierten Portfolios werde von 3,8 Milliarden US-Dollar auf 4,5 Milliarden US-Dollar steigen, sagten die Unternehmen. Während Convenience-Stores weiterhin die größte Branche von Realty Income (O) bleiben, wird ihr Anteil am Gesamtportfolio voraussichtlich auf 10,2 % zurückgehen, verglichen mit 11,1 % der jährlichen Vertragsmiete von Realty Income auf Einzelbasis.