Im Jahr 1950 wurde in der Schuman-Erklärung die Bündelung der Kohle- und Stahlproduktion in sechs europäischen Ländern festgelegt. Ziel war es, durch eine gemeinsame Industrie, die im Mittelpunkt des Wiederaufbaus nach dem Krieg stand, den Lebensstandard zu verbessern und sicherzustellen, dass künftige Konflikte nicht nur undenkbar, sondern auch unmöglich waren. Das bahnbrechende Abkommen ebnete den Weg für die wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit Europas und letztlich für die Europäische Union.
Eric de Montgolfier ist CEO von Invest Europe.
Heute feiert der Europatag das Ethos des Friedens und der Einheit, das hinter der Erklärung steht, und nicht die praktischen Maßnahmen. Bis 2050 will die EU Netto-Null erreichen und damit die Vorreiterrolle bei der Dekarbonisierung der Weltwirtschaft übernehmen. Dieser Übergang wird enorme Investitionen erfordern, kann jedoch enorme Chancen eröffnen und eine neue Ära des Wirtschaftswachstums und der Schaffung von Wohlstand für die europäischen Bürger einleiten.
Nicht nur Europas industrielle Prioritäten sind heute sehr unterschiedlich, sondern auch unsere Finanzmärkte. Da politische Entscheidungsträger versuchen, die wirtschaftliche Zusammenarbeit durch eine Europäische Kapitalmarktunion voranzutreiben, wird privates Kapital als wesentlicher Bestandteil des Übergangs angesehen. Mit über 1 Billion Euro an verwaltetem Kapital in ganz Europa, darunter fast 350 Milliarden Euro, die investiert werden können, kann Private Equity und Risikokapital nachweislich auf eine Erfolgsgeschichte bei der Unterstützung von Unternehmen und Technologien zurückblicken, die Europa in eine grünere Zukunft führen und so das Wachstum vorantreiben können und steigende Beschäftigung in Städten und ländlichen Gemeinden auf dem gesamten Kontinent.
Der Bericht „Private Equity at Work“ von Invest Europe zeigt, wie tief Private Equity und Risikokapital im Gefüge der europäischen Wirtschaft und Gesellschaft verankert sind und wie transformativ Investitionen bei der Schaffung von Arbeitsplätzen sein können, insbesondere in Sektoren, die die Entwicklung Europas in den nächsten drei Jahrzehnten bestimmen werden mehr.
Unseren Daten zufolge, die von Tausenden von Unternehmen erhoben wurden, übertraf die Schaffung von Arbeitsplätzen durch Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaften die Rate der durchschnittlichen europäischen Unternehmen bei weitem. Die Unternehmen in unserer Stichprobe haben im Jahr 2022 netto 451.111 neue Arbeitsplätze geschaffen, ähnlich wie die erwerbstätige Bevölkerung Lettlands. Die Zahl entspricht einem Anstieg von 7,2 % für das Jahr, verglichen mit dem Wachstum aller europäischen Unternehmen von 2 %. Alle Segmente der Branche schnitten deutlich über dem europäischen Durchschnitt ab, von jungen, schnell wachsenden Start-ups bis hin zu etablierten nationalen und multinationalen Konzernen.
Private-Equity- und Risikokapital-unterstützte Unternehmen beschäftigten Ende 2022 10,9 Millionen Menschen, was 5 % der europäischen Arbeitskräfte entspricht. Um die Zahl in einen Zusammenhang zu bringen: Sie entspricht der Gesamtbevölkerung der Tschechischen Republik.
Dabei handelt es sich nicht um ein isoliertes Phänomen, sondern um eine gesamteuropäische Geschichte. Die nordischen Länder waren im Jahr 2022 die Region mit dem schnellsten Beschäftigungswachstum und schufen 9,5 % mehr Arbeitsplätze, angeführt von einem Wachstum von 12,5 % in ihrem größten Markt: Schweden. Allerdings verzeichneten Unternehmen in Mittel- und Osteuropa die größte Outperformance gegenüber ihrer Region und schufen 6,6 % mehr Arbeitsplätze, mehr als das Siebenfache des Wachstums von 0,9 % in ganz Mittel- und Osteuropa. Sogar Private Equity und Risikokapital in der Ukraine trugen zur allgemeinen Schaffung von Arbeitsplätzen bei, da Investoren und Manager den Unternehmen die Ressourcen zum Überleben und Wachstum zur Verfügung stellten.
Die Studie segmentiert auch die Beschäftigung und die Schaffung von Arbeitsplätzen nach Sektoren und veranschaulicht den Einfluss von Private Equity und Risikokapital in Branchen, die im Herzen eines wettbewerbsfähigeren und nachhaltigeren Europas liegen. Der Sektor Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) war der drittgrößte Arbeitgeber und der am schnellsten wachsende im Jahr 2022 und schuf 13,8 % mehr Arbeitsplätze. Die Sektoren Biotechnologie und Gesundheitswesen, Energie und Umwelt sowie Finanz- und Versicherungsaktivitäten verzeichneten im Jahr 2022 allesamt ein hohes einstelliges Beschäftigungswachstum, was die Stärke europäischer Private Equity in wichtigen Wachstumsbranchen unterstreicht.
Als Invest Europe zum ersten Mal „Private Equity at Work“ veröffentlichte, bestand das Ziel darin, Klarheit in Sachen Beschäftigung zu schaffen und zu zeigen, dass Private Equity und Risikokapital keine Arbeitsplätze zerstören. Unsere nun im fünften Jahr durchgeführte Studie zeigt sehr deutlich, dass private Kapitalinvestitionen Jahr für Jahr der Katalysator für Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen sind, die über dem Durchschnitt liegen.
Zwischen 2017 und 2022, in einer der volatilsten und unvorhersehbarsten Perioden seit Menschengedenken, investierten europäische Private-Equity- und Risikokapitalfonds mehr als 550 Milliarden Euro in über 30.000 Unternehmen auf dem gesamten Kontinent. Und in diesem Zeitraum steigerten die Unternehmen in unserer Stichprobe die Zahl ihrer Arbeitnehmer kontinuierlich und sogar deutlich. Die Zahl der von durch Risikokapital finanzierten Unternehmen unterstützten Arbeitsplätze überstieg erstmals die 1-Million-Marke und verdoppelte damit effektiv die Zahl der Arbeitnehmer zwischen 2017 und 2022, während Technologieunternehmen in diesem Zeitraum durchschnittlich 12,5 % mehr Arbeitsplätze pro Jahr schufen und damit die meisten Arbeitsplätze hinzufügten Arbeitsplätze aller Branchen in absoluten Zahlen.
Wo auch immer man in Europa hinschaut, ist Private Equity und Risikokapital aktiv am Aufbau besserer Unternehmen beteiligt. Hierbei handelt es sich nicht nur um eine finanzielle Investition, sondern um eine entscheidende Unterstützung für Unternehmen und Volkswirtschaften sowie für Menschen und Gemeinschaften. Es fördert Innovationen und Talente und übernimmt eine Vorreiterrolle bei Nachhaltigkeit und den erforderlichen Fähigkeiten. Dabei handelt es sich um eine Branche, die sich ausschließlich auf die nachhaltige Wertschöpfung konzentriert, die Europa braucht.