BERLIN – Die Bücher für den Börsengang des Volkswagen Konzerns von Porsche sind mehrfach über die volle Größe des Deals abgedeckt, sagte ein an der Notierung beteiligter Bookrunner.
Die angezeigte Nachfrage für die Notierung, die am 29. September an der Frankfurter Wertpapierbörse stattfinden soll, übersteigt das volle Transaktionsvolumen, sagte der Bookrunner.
Die Zeichnungsfrist für private und institutionelle Anleger hat am Dienstag begonnen und läuft noch bis zum 28. September, wobei die Aktien Privatanlegern in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien und Spanien angeboten werden.
Die Preisspanne wurde auf dem Markt gut angenommen, mit einer guten globalen Nachfrage in den USA, Europa und Asien, sagte eine Quelle in der Nähe des Börsengangs. Es sei zu früh für eine Sichtbarkeit der Einzelhandelsnachfrage, fügten sie hinzu.
Cornerstone-Investoren haben bereits Anspruch auf 40 Prozent der angebotenen Aktien erhoben, darunter die Qatar Investment Authority, die 4,99 Prozent des Angebots kauft; Abu Dhabis ADQ, das 350 Millionen Dollar investiert; und T. Rowe Price und Norwegens Staatsfonds, die jeweils 750 Millionen Dollar investierten.
Der Gesamterlös aus dem Verkauf wird 18,1 bis 19,5 Milliarden US-Dollar betragen und könnte VW bei der Finanzierung seiner Elektrifizierungsoffensive unterstützen.