- Das Angebot von 220 Pence pro Aktie weist einen Aufschlag von 38 % auf den Aktienkurs von Virgin Money auf
- Die kombinierte Gruppe wird für ein Vermögen von fast 366 Milliarden Pfund verantwortlich sein
- Das Paar hat sich auf die Bedingungen einer möglichen Übernahme geeinigt
Die Nationwide Building Society hat mit Virgin Money UK Bedingungen für eine mögliche Barübernahme im Wert von rund 2,9 Milliarden Pfund vereinbart und damit eine der größten Banken Großbritanniens geschaffen.
Sollte der Deal zustande kommen, bleibe Nationwide eine Bausparkasse, sagte der Kreditgeber, jedoch mit einem erweiterten Produkt- und Dienstleistungsangebot sowie größerer Größe und Finanzstärke.
Das Angebot von 220 Pence pro Aktie, das eine Barabfindung von 118 Pence und eine Dividende von 2 Pence pro Aktie umfasst, weist einen Aufschlag von über 38 Prozent auf den unveränderten Aktienkurs von Virgin Money am 6. März auf.
Für jede Vereinbarung bedarf es keiner Beschlussfassung durch die Mitglieder von Nationwide.
Zusammenschluss: Nationwide Building Society will mit der Übernahme von Virgin Money UK eine der größten Banken Großbritanniens gründen
Die Aktien von Virgin Money stiegen am Donnerstagvormittag um rund 36 Prozent auf 216,2 Pence.
Analysten von Peel Hunt sagten: „Wir halten 220p für ein attraktives Niveau.“ Wir bezweifeln, dass der Aktienkurs von VMUK dieses Niveau innerhalb eines angemessenen Zeithorizonts ohne ein Angebot erreichen würde.
„Unserer Meinung nach sollten die VMUK-Aktionäre jedes Barangebot zu 220 Pence annehmen.“
Die zusammengeschlossene Gruppe wird ein Gesamtvermögen von mehr als 366 Milliarden Pfund und ein Gesamtkredit- und Kreditvolumen von fast 284 Milliarden Pfund kontrollieren und ist damit der zweitgrößte Anbieter von Hypotheken und Ersparnissen im Vereinigten Königreich.
Kevin Parry, Vorsitzender der Nationwide Building Society, sagte: „Eine Kombination mit Virgin Money würde die Strategie von Nationwide beschleunigen und eine stärkere und vielfältigere moderne Gegenseitigkeitsgesellschaft schaffen.“
„Der Zusammenschluss würde die Größe und Finanzkraft von Nationwide erhöhen, uns in eine stärkere Position versetzen, berechtigten Nationwide-Mitgliedern weiterhin fairere Anteilszahlungen zu bieten und Zinssätze für Hypotheken und Ersparnisse anzubieten, die im Durchschnitt besser sind als der Marktdurchschnitt.“
Nationwide, Großbritanniens größte Bausparkasse, betonte die Skalierungschancen, die Virgin Money als sechstgrößte Privatkundenbank des Landes bietet.
Es erwähnte auch sein Kreditkartengeschäft, das einen Marktanteil von 8,6 Prozent kontrolliert, und seine bestehenden Geschäftskreditsalden in Höhe von 9 Milliarden Pfund.
Nationwide erklärte, man beabsichtige „in naher Zukunft“ keine „wesentlichen Änderungen“ an der 7.300 Vollzeitmitarbeiterzahl von Virgin Money vorzunehmen und werde „die bestehenden vertraglichen und gesetzlichen Rechte der Mitarbeiter von Virgin Money, einschließlich Pensionsvereinbarungen und Abfindungsrichtlinien, wahren“. ‘.
Debbie Crosbie, CEO von Nationwide, fügte hinzu: „Wir glauben, dass durch den Zusammenschluss ein stärkeres und vielfältigeres Unternehmen entstehen würde, das besser in der Lage sein wird, unseren Mitgliedern und Kunden jetzt und in Zukunft einen Mehrwert zu bieten.“
Virgin Money sagte, dass die Gruppe durch den Deal vom „Umfang und Tempo der Investitionen“ von Nationwide sowie von der Fähigkeit der Bausparkasse profitieren würde, ihre „Fähigkeiten und Stärken“ zu nutzen.
David Bennett, Vorsitzender von Virgin Money, sagte: „Der Vorstand von Virgin Money freut sich, dass Nationwide die beträchtlichen Stärken und Chancen anerkennt, die in unserem gesamten Unternehmen bestehen, und dass die potenzielle Übernahme einen attraktiven Wert für unsere Aktionäre bietet.“
„Wir sind zuversichtlich, dass ein Zusammenschluss ein spannendes neues Kapitel für Virgin Money aufschlagen würde, um von der Größe und dem Ehrgeiz von Nationwide zu profitieren.“
Susannah Streeter, Leiterin Geld und Märkte bei Hargreaves Lansdown, kommentierte den Deal wie folgt: „Eine gegenseitige Übernahme einer börsennotierten Bank ist ein seltener Schritt, aber Nationwide möchte offensichtlich nicht in der Vergangenheit stecken bleiben und möchte über das Know-how und den Zugang verfügen, um zukünftige Kunden zu gewinnen, die innovativere Finanzdienstleistungen verlangen.
„Der Vorstand von Virgin Money ist bereit, den Deal anzunehmen, der mit einem Aufschlag von 38 Prozent gegenüber dem gestrigen Schlusskurs keine Überraschung darstellt, wenn man bedenkt, mit welchen Schwierigkeiten das Unternehmen im letzten Jahr angesichts des rasanten Drucks auf die Lebenshaltungskosten und zunehmenden Kreditkartenzahlungen zu kämpfen hatte.“ Verzug.
„Es wird wieder einiges Händeringen darüber geben, dass ein weiteres börsennotiertes Unternehmen die Londoner Börse verlässt.“ Die Bewertungen sind schwach und werden durch die sehr schleppende Konjunktur und in gewissem Maße auch durch die anhaltenden Auswirkungen des Brexit belastet.“