Die deutsche Novem-Gruppe, die Interieurs für die High-End-Automarken wie Maserati und Porsche herstellt, strebt eine Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse an und schließt sich in diesem Jahr einer Welle von Börsengängen der Automobilindustrie in Europa an.
Laut einer Erklärung vom Dienstag hofft das Unternehmen, vor der Notierung im Juli etwa 50 Millionen Euro (59,6 Millionen US-Dollar) durch eine Privatplatzierung neuer Aktien aufzubringen. Bregal Investments, das Private-Equity-Vehikel der deutschen Milliardärsfamilie Brenninkmeijer, plant laut Aussage ebenfalls den Verkauf einer unbestimmten Anzahl bestehender Aktien.
Bloomberg berichtete im Januar, Novem erwäge einen Börsengang und plane eine Bewertung von etwa 1,3 bis 1,5 Milliarden Euro.
Unter der Leitung des ehemaligen Autoliv-Managers Gunter Brenner fertigt Novem Zierelemente für Armaturenbretter und Mittelkonsolen in Autos aus Materialien wie Holz, Aluminium, Carbon und Premium-Kunststoff anstelle des weit verbreiteten Kunststoffs. Zu seinen Kunden zählen Daimler, BMW, Audi und Volkswagen.
Für Investoren ist Novem ein Spiel mit dem Wachstum des Luxusangebots der Autohersteller. Eine Verlagerung hin zu selbstfahrenden Autos dürfte auch die Nachfrage nach High-End-Design ankurbeln, wobei die Fahrer mehr Wert auf das Interieur legen.
Das Unternehmen erschließt öffentliche Märkte inmitten eines Börsengangs, der die weltweiten Erlöse in der ersten Jahreshälfte auf ein Rekordhoch gehoben hat. Eine Reihe von Autokonzernen haben sich dem Ansturm in Europa angeschlossen, darunter der Online-Autohändler Aramis und sein deutscher Konkurrent Auto1 Group.
Dennoch haben es nicht alle Angebote der Branche geschafft, Investoren anzuziehen. MeinAuto, der Neuwagen verkauft, hat einen geplanten Aktienverkauf im Mai verschoben, während der Autoteilehändler Parts Holding Europe im Juni eine geplante Notierung zurückgezogen hat.
Novem, 1947 im nordbayerischen Vorbach gegründet, erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019-2020 einen Umsatz von 650 Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigt laut seiner Website fast 6.000 Mitarbeiter an 12 Standorten.
JPMorgan Chase & Co., Berenberg, und die Commerzbank sind Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners bei der Notierung, mit Jefferies Financial Group Inc. und UniCredit als Joint Bookrunners.