[1/2] Ein Arbeiter schützt sich vor dem Regen unter einem Regenschirm mit Unionsflagge, als er am 1. Oktober 2008 an der Londoner Börse in London, Großbritannien, vorbeikommt. REUTERS/Toby Melville
SYDNEY, 12. Mai (Reuters) – Laue chinesische Wirtschaftsdaten, Feilschen um die US-Staatsfinanzen und Unsicherheit über die Zinssätze verunsicherten die Anleger und die Aktien blieben am Freitag in einer Spanne.
Die Ölpreise steuerten auf ihren vierten wöchentlichen Rückgang zu, da erneute Konjunktursorgen in den Vereinigten Staaten und China die Befürchtungen hinsichtlich der Kraftstoffnachfrage wieder aufleben ließen.
Der Dollar blieb rund um ein Wochenhoch stabil, da Anleger darauf wetten, dass die über Nacht erzielten Daten, die auf eine Verlangsamung der US-Wirtschaft hinweisen, die US-Notenbank dazu veranlassen würden, ihre Zinserhöhungen zu unterbrechen.
Positiv zu vermerken ist, dass die britische Wirtschaft in den ersten drei Monaten des Jahres wuchs – statt der für Ende 2022 prognostizierten Rezession –, die Erholung bleibt jedoch fragil.
Der MSCI All Country-Aktienindex (.MIWD00000PUS) blieb in der Woche unverändert und veränderte sich kaum. In Europa stieg der STOXX-Index (.STOXX), der 600 Unternehmen umfasst, um 0,4 % und lag damit in dieser Woche etwas fester, da die Richemont-Aktien aufgrund von Nachrichten über eine starke Nachfrage im asiatisch-pazifischen Raum ein Rekordhoch erreichten.
„Wir haben den Eindruck, dass die Märkte unsicher darüber sind, ob es zu einer anhaltenden oder vorübergehenden Konjunkturabschwächung kommt, also stecken wir in einer Art Zwielichtzone fest“, sagte Mike Hewson, Chef-Marktstratege bei CMC Markets.
Eine im Allgemeinen positive Gewinnsaison neigt sich dem Ende zu und die nächsten wichtigen Zinssitzungen der Zentralbanken sind nur noch wenige Wochen entfernt, sodass Anleger nach Gründen für einen Ausbruch aus den Spannen bei Aktien, Öl, Währungen und Anleihen suchen, sagten Analysten.
Nasdaq-Futures und S&P 500-Futures waren etwas fester, nachdem US-Aktien am Donnerstag aufgrund der Nachricht, dass PacWest (PACW.O) einen Rückgang der Einlagen verzeichnete, fielen, was die Sorgen über regionale US-Banken wieder aufleben ließ.
Auch die Aktien großer US-Banken gaben nach, nachdem die US Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) erklärt hatte, dass große Kreditgeber die Kosten für die Wiederauffüllung ihres Einlagensicherungsfonds tragen würden, die durch die jüngsten Bankpleiten verursacht wurden.
„Wir hatten einen aggressiv seitwärts gerichteten Markt und die Leute suchen nach etwas, das ihm die Richtung vorgibt“, sagte Mark Tinker, Chief Investment Officer bei Toscafund Asset Management in Hongkong.
Ein für Freitag geplantes Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und hochrangigen Gesetzgebern wurde auf Anfang nächster Woche verschoben. Der IWF warnte, dass ein Zahlungsausfall der USA „schwerwiegende Auswirkungen“ auf die US-Wirtschaft haben würde.
„Wir müssen in den nächsten sechs Monaten über viele Dinge stolpern, und deshalb verpflichten sich die Leute nicht zum Kauf“, sagte Tinker und verwies auf die Pattsituation bei der US-Schuldenobergrenze, die Beendigung der Verwendung der Libor-Zinssätze im Juni und die Art und Weise Der Krieg in der Ukraine entfaltet sich.
Die US-Daten vom Donnerstag stärkten jedoch die Zuversicht, dass die Federal Reserve ihre Zinserhöhungen bei ihrer geldpolitischen Sitzung im Juni mit ziemlicher Sicherheit aussetzen wird, wobei die Terminmärkte weiterhin Zinssenkungen von rund 78 Basispunkten bis zum Jahresende einpreisen.
CHINA VERLIERT DAMPF
Chinas Konjunkturerholung scheint an Schwung zu verlieren, da neue Bankkredite im April zurückgingen, die Verbraucherpreise so langsam stiegen wie seit mehr als zwei Jahren nicht mehr und die Importe unerwartet zurückgingen, was zu einem Absturz der Rohstoffpreise von Kupfer und Eisenerz bis hin zu Öl führte.
Chinas Blue-Chips (.CSI300) fielen um 1,3 % und schienen in dieser Woche voraussichtlich 1,7 % zu verlieren, während Hongkonger Aktien (.HSI) an diesem Tag 0,5 % verloren.
In Asien fiel MSCIs breitester Index für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans (.MIAPJ0000PUS) um 0,6 % und steuerte auf einen wöchentlichen Rückgang von 1,2 % zu.
Japanische Aktien schnitten jedoch besser ab: Der Nikkei (.N225) kletterte um 0,9 % auf den höchsten Stand seit November 2021, da die Anleger während der Gewinnsaison Ankündigungen höherer Aktionärsrenditen bejubelten.
Der US-Dollar profitierte vor dem Hintergrund von Wachstums- und Bankensorgen von Zuflüssen in sichere Häfen und konnte gegenüber einem Währungskorb leichte Gewinne verbuchen.
Der Euro notierte bei 1,091 US-Dollar, ein leichter Rückgang im Tagesverlauf, und das Pfund Sterling lag stabil bei 1,2523 US-Dollar.
Die Renditen von Staatsanleihen veränderten sich an diesem Tag kaum, wobei die 10-jährigen Benchmark-Anleihen bei 3,3973 % lagen, während die zweijährigen Renditen mit 3,8931 % etwas schwächer waren.
Der Ölpreis dürfte die vierte Woche in Folge fallen. Die US-Rohöl-Futures fielen um 0,4 % auf 70,56 $ pro Barrel, während Brent-Rohöl um 0,5 % auf 74,60 $ pro Barrel nachgab.
Der Goldpreis sank um 0,3 % auf 2.008 $ pro Unze.
Bitcoin fiel um 2,3 % auf 26.355 $.
Berichterstattung von Stella Qiu; Bearbeitung durch Kim Coghill
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