Meine Mutter starb im Mai dieses Jahres im Alter von 90 Jahren. Ich beschloss vor etwa dreißig Jahren, den Kontakt zu ihr und meinem 2001 verstorbenen Vater abzubrechen, da sie meinem Partner und unseren kleinen Kindern gegenüber gewalttätig und missbräuchlich war.
Ein Verwandter, den ich seit mehr als 30 Jahren nicht gesehen hatte, kontaktierte meine Tochter auf Facebook, um ihr mitzuteilen, dass meine Mutter mir in ihrem Testament etwas hinterlassen hatte.
Später erfuhr ich, dass sie dem Sohn meiner Schwester einen Betrag in gleicher Höhe hinterlassen hatte, obwohl meine Schwester selbst enterbt worden war.
Mein Neffe hat jetzt Papiere von Anwälten erhalten, die ihn bitten, die Genehmigung dieser Dokumente zu unterzeichnen und sie zurückzugeben.
Die Dokumente enthalten einen Nachlassfragebogen, auf dem viele der Fragen als unbekannt gekennzeichnet sind, und mein Neffe wird von den Anwälten unter Druck gesetzt, zu unterschreiben.
Haftet er, wenn einige Angaben falsch sind?
Ein Mann, der 30 Jahre lang nicht mit seiner Mutter gesprochen hatte, ist überrascht, dass er in ihrem Testament hinterlassen wurde
Grace Gausden, This is Money, antwortet: Es ist selten einfach, den Nachlass eines Verstorbenen zu klären, aber Ihre Situation ist besonders schwierig, wenn Sie und Ihre Angehörigen zum Zeitpunkt des Todes keinen Kontakt zu Ihrer Mutter hatten.
Seit Ihre Mutter verstorben ist und Sie erfahren haben, dass ihr Vermögen hinterlassen wurde, sind eine Reihe von Fragen aufgekommen, die Sie und nahe Familienangehörige beantwortet haben müssen.
Es begann, nachdem Ihr Neffe eine Reihe von Dokumenten vom Anwalt Ihrer Mutter erhalten hatte.
Ein Brief forderte ihn auf, die beigefügten Unterlagen zu unterschreiben, was bestätigte, dass er auch in ihrem Testament genannt wurde.
Ein Dokument besteht aus einer Reihe von Konten, die scheinbar vorbegründet sind, da keine Anwalts-, Nachlass- oder Immobilienmaklergebühren erwähnt werden.
Das andere Dokument ist ein Nachlassfragebogen, der auf dem Briefbogen der Anwälte ausgefüllt, aber vom Gesellschaftssekretär der kleinen Willensmachergesellschaft, die ihn verfasst hat, unterzeichnet wurde.
Der Fragebogen wurde einige Wochen nach dem Tod Ihrer Mutter ausgefüllt und enthält viele der als unbekannt gekennzeichneten Fragen.
Enthalten ist eine Liste ihrer Enkelkinder, die jedoch nicht alle Ihre Kinder enthält, was zu weiterer Verwirrung führt.
Während keines Ihrer Kinder Begünstigte ist, hat Ihre Mutter ihren anderen drei Enkeln Geld hinterlassen.
Der Papierkram wurde von einem dieser Enkelkinder, Ihrem Neffen, in einem Karton mit der Aufschrift „muss von allen Testamentsvollstreckern unterschrieben werden“ unterschrieben.
Trotz des Testaments, das Ihre Adresse enthält, haben Sie noch keine Kopie der Dokumente erhalten, die Ihr Neffe besitzt, und haben sich jetzt an die Anwälte geschrieben, um zu fragen, warum Sie anscheinend ausgeschlossen wurden.
Weder Sie noch Ihr Neffe haben Zugriff auf die Informationen, die Die Anwälte wollen Klarheit, und Sie sind besorgt, dass sie anscheinend von Ihnen beiden erwarten, dass Sie es wissen.
Sie befürchten auch, dass Ihr Neffe, da er die Dokumente unterschrieben hat, haftbar gemacht wird, wenn sich herausstellt, dass die Angaben in den Papieren falsch sind.
Die Situation ist noch stressiger geworden, da die Anwälte Ihren Neffen unter Druck setzen, die Papiere zu unterschreiben und zurückzugeben.
Sie sagen in ihrer Korrespondenz, dass sie “ohne Genehmigung der beigefügten Dokumente nicht in der Lage sein werden, mit der Nachlassverwaltung fortzufahren”.
Normalerweise müssen nur die Testamentsvollstrecker ihre Zustimmung unterzeichnen. Sie befürchten also, dass Ihr Neffe und möglicherweise Sie unwissentlich zum Testamentsvollstrecker Ihrer Mutter ernannt wurden und die Nachlassregelung auf Ihren Schultern liegt.
Dies ist Money, fragte eine Fachanwältin, ob sie den verwirrenden Papierkram verstehen könne.
Familienmitglieder befürchten, dass sie für den Nachlass verantwortlich sind, wenn sie Papierkram unterschreiben
Melinda Giles, Mitglied des Testaments and Equity Committee der Law Society, antwortet: Diese Papiere klingen sehr ähnlich wie die Nachlassantragspapiere.
Sie haben Recht, wenn Sie besorgt sind, denn die Tatsache, dass Ihr Neffe aufgefordert wird, sie zu unterschreiben, zeigt, dass er zum Testamentsvollstrecker ernannt wurde, was bedeutet, dass er die Verantwortung und Haftung für die Verwaltung des Nachlasses trägt.
Wenn dies der Fall ist, liegt es in seiner Verantwortung, Anwälte zu beauftragen und deren Bedingungen zu vereinbaren – daher ist es besonders bedenklich, ob dies der erste Kontakt ist, den er von ihnen hat.
Zunächst sollte er von diesen Anwälten eine Kopie des Testaments anfordern. Wenn er der Testamentsvollstrecker ist, kann er sich dann unabhängig anwaltlich beraten lassen oder sich persönlich mit der Angelegenheit befassen.
Wenn er mit den bestehenden Rechtsanwälten weitermachen möchte, sollte er Einzelheiten zu deren Geschäftsbedingungen anfordern und in alle Einzelheiten im Zusammenhang mit dem Nachlass einbezogen werden.
Es besteht auch die Möglichkeit, als Testamentsvollstrecker zurückzutreten (zu verzichten), wenn er die Haftung nicht wünscht. Dies hat je nach Testamentsformulierung in der Regel keinen Einfluss auf den Leistungsanspruch.
Wenn sich herausstellt, dass Ihr Neffe nicht der Testamentsvollstrecker ist, gibt es keinen Grund für ihn, solche Unterlagen zu diesem Zeitpunkt zu genehmigen und zu unterschreiben. Er sollte genau fragen, warum er dazu aufgefordert wird.
Grace Gausden, This is Money, fügt hinzu: Sowohl Sie als auch Ihr Neffe müssen genau klären, um welche Dokumente es sich handelt und welche Verantwortung Sie in Bezug auf das Testament und den Nachlass haben.
Obwohl zweifellos jeder möchte, dass die Situation so schnell wie möglich geklärt wird, sollten Sie nicht überstürzt Papierkram unterschreiben, bei dem Sie sich nicht sicher sind.
Wenn Ihr Neffe – und vielleicht Sie – auch nicht Testamentsvollstrecker sein möchten, können Sie Ihr Recht dazu aufgeben.
Laut der Website der Regierung müssen Sie ein Formular namens PA15 ausfüllen, um Ihr Recht auf dauerhafte Beantragung eines Nachlasses aufzugeben.
Wenn im Testament mehr als ein Testamentsvollstrecker genannt wird, können Sie sich alternativ dazu entscheiden, sich jetzt nicht zu bewerben, sich aber vorbehalten, sich später zu bewerben.
Dies wird als „Macht vorbehalten“ bezeichnet, und Sie müssen Ihre Absichten schriftlich festhalten.
Um in der Zwischenzeit eine andere Person zu benennen, die sich in Ihrem Namen bewirbt, müssen Sie das Formular PA11 ausfüllen, um eine Person zu benennen, die sich für Sie bewirbt.
Wenn Sie die Rolle jedoch übernehmen möchten, müssen Sie zu Recht einen Nachlassantrag stellen.
Sie können dies nur tun, wenn Sie im Testament oder in einer Änderung des Testaments als Testamentsvollstrecker genannt sind, und Sie erben nur Vermögenswerte, wenn Sie auch im Testament als Begünstigter genannt sind.
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