Der kanadische Elektrofahrzeughersteller Lion Electric Co. plant 50 Millionen Dollar Aktienangebot um seine Bilanz zu stärken und Fabriken zu erweitern.
Das Unternehmen aus Montreal sagte, die Expansion werde sich auf Fabriken in Joliet, Illinois, und Mirabel, Quebec, konzentrieren. Lion Electric stellt Elektrobusse und mittelgroße städtische Lastkraftwagen her.
Lion Electric sagte in einer Securities and Exchange-Einreichung, dass es erwartet, rund 47 Millionen US-Dollar aus dem Angebot zu erzielen, nachdem die US-amerikanischen und kanadischen Konsortialbanken B. Riley Securities und National Bank Financial ihre Gebühr von 3,25 Millionen US-Dollar eingenommen haben. Die Konsortialbanken bieten 19,7 Millionen Aktien für jeweils 2,54 $ an.
Wenn das Angebot an den Börsen von New York und Toronto ausverkauft ist, haben beide Unternehmen die Option, weitere 2,9 Millionen Aktien zu einem Preis von 2,54 $ zu kaufen. Lion Electric-Aktien wurden am Mittwochmittag an der NYSE bei knapp über 2 $ gehandelt.
Größter Investor von Lion Electric ist der Finanzdienstleistungskonzern Power Corporation of Canada, der rund 35 Prozent der Aktien des Unternehmens hält. Zweitgrößter Anteilseigner ist Firmengründer und CEO Marc Bedard, der 14 Prozent der Aktien des Elektrofahrzeugherstellers besitzt.
Lion Electric eröffnete vor einem Jahr in Mirabel eine 185-Millionen-Dollar-Produktionsanlage für Batterien. Die Provinz Quebec und die kanadische Regierung investierten 100 Millionen US-Dollar in den Bau der Anlage.
Im Mai 2021 entschied sich Lion Electric für Joliet gegenüber Standorten in Michigan und Texas für den Bau einer Anlage zur Herstellung von bis zu 20.000 Elektrobussen und -lastwagen pro Jahr.
Das Unternehmen sagte, es werde über drei Jahre 70 Millionen US-Dollar ausgeben und über 800 Arbeitsplätze nach Illinois bringen, im Austausch für 7,9 Millionen US-Dollar an Steuergutschriften des Bundesstaates Illinois, wenn es dieses Ziel erreiche.
Lion Electric sagte im November, dass sein Werk in Joliet einen Auftragsbestand von 2.408 Fahrzeugen im Wert von 575 Millionen US-Dollar hat, die noch ausgeliefert werden müssen. Im selben Monat gewährten auch die Caisse de Depot et Placement du Québec, Kanadas zweitgrößter Pensionsfonds, und Finalta Capital aus Montreal Lion Electric eine Kreditlinie in Höhe von 22,5 Millionen US-Dollar.
Lion Electric wurde 2011 gegründet und hat seit seinem Börsengang im Mai 2021 zu 10 US-Dollar pro Aktie in vier Finanzierungsrunden 222,4 Millionen US-Dollar aufgebracht.
Zu den Kunden von Lion Electric gehören die Schulbusunternehmen Student Transportation of America und First Student von Amazon, Ikea und New Jersey. Letzteres gehört der schwedischen EQT Partners, einem Immobilien- und Infrastruktur-Investmentfonds.
Die Marktkapitalisierung von Lion Electric liegt laut den von PitchBook zusammengestellten Daten bei 539,78 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 74 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Im dritten Quartal 2022 verlor Lion Electric 17,2 Millionen US-Dollar und nannte 29 Millionen US-Dollar an Kapitalinvestitionen in seine Produktionsanlagen, einschließlich 17 Millionen US-Dollar, die für das Werk in Joliet ausgegeben wurden.