- Hipgnosis besitzt die Backkataloge von Blondie und den Red Hot Chili Peppers
- Der Musikrechteinvestor erhielt zuvor ein Angebot von 1,1 Milliarden Pfund von Concord Music
Der Hipgnosis Songs Fund hat ein neues Übernahmeangebot der Private-Equity-Gruppe Blackstone in Höhe von 1,26 Milliarden Pfund angenommen.
Der Musikrechteinvestor, dem die Backkataloge von Blondie, Shakira und den Red Hot Chili Peppers gehören, sagte, er habe einem Angebot von Blackstone in Höhe von 1,30 USD (1,04 GBP) pro Aktie zugestimmt.
Dies stellt einen Aufschlag von 48 Prozent gegenüber dem Schlusskurs der Hipgnosis-Aktie vom 17. April dar, bevor Concord Music, Eigentümer des Round Hill Music Royalty Fund, ein Angebot von 1,1 Milliarden Pfund für das Unternehmen unterbreitete.
Höhere Anmerkung: Hipgnosis besitzt den Backkatalog der Rockband Red Hot Chili Peppers, deren Leadsänger Anthony Kiedis ist (im Bild).
Laut Sky News kam Blackstone ein paar Tage später mit einem Angebot in Höhe von 1,2 Milliarden Pfund, nachdem drei niedrigere Gebote abgelehnt worden waren.
Auf Anraten der Investmentbank Singer Capital Markets unterstützten die Chefs von Hipgnosis einstimmig den neuesten Blackstone-Vorschlag als „fair und vernünftig“.
Robert Naylor, Vorsitzender von Hipgnosis, sagte: „Wir freuen uns, dass unsere Investoren aufgrund des konkurrierenden Interesses an der Übernahme von Hipgnosis nun die Chance haben, ihre Beteiligung zu einem höheren Aufschlag sofort zu verkaufen.“
Qasim Abbas, Senior Managing Director von Blackstone, sagte, das Angebot sei „das Ergebnis ausführlicher Diskussionen und Verhandlungen mit dem Vorstand und bietet den Aktionären heute die Sicherheit, Bargeld zu erhalten.“
Der Kampf um den Kauf von Hipgnosis folgt auf eine schwierige Zeit für das Unternehmen, das Investorenrevolten, Streitigkeiten mit Mitbegründer Merck Mercuriadis und eine sinkende Portfoliobewertung erlebt hat.
Seit der Gitarrist von Mercuriadis und Chic, Nile Rodgers, Hipgnosis im Jahr 2018 gründete, hat das Unternehmen mehr als 2 Milliarden Pfund für den Kauf von Songs und Songwriter-Katalogen ausgegeben.
Das Unternehmen erhält jedes Mal Lizenzgebühren, wenn ein Lied abgespielt wird, dessen Rechte es besitzt, aber der Wert seiner Kataloge ist in den letzten zwei Jahren aufgrund von Zinserhöhungen erheblich gesunken, wodurch andere einkommensbringende Anlageklassen wie Anleihen attraktiver wurden.
Infolgedessen halbierte sich der Aktienkurs der Gruppe zwischen September 2022 fast, bevor er nach der Abgabe des Angebots von Concord in die Höhe schoss.
Die Anteile des Hipgnosis Songs Fund stiegen am Montagmorgen um 2,3 Prozent auf 106,2 Pence, verglichen mit dem Erstausgabepreis von 100 Pence.
Aufgrund ihrer wahrgenommenen Unterbewertung und der Abwertung des Pfunds seit dem Brexit-Referendum erleben in London börsennotierte Unternehmen derzeit eine Flut von Übernahmeangeboten.
Erst letzte Woche stimmte der Cybersicherheitsspezialist Darktrace einem 4,3-Milliarden-Pfund-Angebot von Thoma Bravo zu, während sich der Bergbauriese BHP mit einem Blockbuster-Angebot von 31 Milliarden Pfund auf den kleineren Konkurrenten Anglo American stürzte.