Während Binnenmarkt-EU-Kommissar Thierry Breton die jüngsten Investitionszusagen der Chiphersteller in Europa begrüßte als Als „Höhepunkt“ der Industriestrategie der EU und ihres neu verabschiedeten Chips-Gesetzes ist noch viel mehr Arbeit erforderlich, bevor Europa den Sieg bei der Sicherung starker Halbleiter-Lieferketten erringen kann.
Am Dienstag (8. August) gab der taiwanesische Halbleiterriese TSMC zusammen mit Bosch, Infineon und NXP bekannt, dass er in Deutschland über 10 Milliarden Euro investieren wird, um ein Mikrochip-Werk zu bauen und zu betreiben.
Im Juni stellte das US-Unternehmen Intel außerdem einen 30-Milliarden-Euro-Investitionsplan in Deutschland vor, um „eine einzigartige, führende End-to-End-Wertschöpfungskette für die Halbleiterfertigung zu schaffen“, heißt es in der Pressemitteilung.
Frankreich erlebte im Juni auch den ganz neuen Start einer Produktionsanlage für „Wafer“ – eine Siliziumscheibe zur Herstellung elektronischer integrierter Schaltkreise, die hauptsächlich in der Photovoltaik verwendet wird – von STMicroelectronics und Globalfoundries, die erstmals im Juli 2022 angekündigt wurde und einen Wert von 7,5 Milliarden Euro hat.
Die Liste der Ankündigungen stelle den „Höhepunkt“ einer soliden EU-Halbleiterstrategie dar, sagte Breton dem französischen Sender RTL am Donnerstag (10. August), nach Jahren der Deindustrialisierung.
„Europa nimmt sein Schicksal wieder selbst in die Hand“, mit insgesamt 68 zugesagten EU-Projekten im Wert von rund 100 Milliarden Euro, fügte Breton hinzu und lobte die kürzliche Verabschiedung des EU-Chips-Gesetzes, das die Lücke zwischen Forschung und Entwicklung schließen soll (F&E) und Produktion und unterstützen die Gründung einzigartiger Gießereien, die zur Sicherung der europäischen Versorgung beitragen.
Die Gesetzgebung wurde erstmals im Februar 2022 eingeführt, als es zu einem weltweiten Halbleitermangel kam, der den Produktionsprozess vieler Produkte mit elektronischen Komponenten, von PlayStations bis hin zu Autos, fast vollständig zum Erliegen brachte.
Die EU sei einer „strategischen Abhängigkeit“ von Chips ausgesetzt, die größtenteils in den USA entwickelt und in Ostasien hergestellt werden.
Gute Absichten
Die jüngsten Investitionsankündigungen machen die Ziele des Chips Act „konkret“, nur wenige Wochen nach der Verabschiedung des Gesetzes Ende Juli, sagte Emilie Jolivet, Leiterin der Halbleiterabteilung des Beratungsunternehmens Yole Group, gegenüber EURACTIV.
Die EU strebe danach, „Produktionskapazitäten zurückzugewinnen, um wieder in der ‚oberen Liga‘ mitspielen zu können“, fügte sie hinzu. Während die Ankündigungen noch in echte Produktionssteigerungen umgesetzt werden müssen – die Investition von TSMC ist mit einem deutschen Zuschuss in Höhe von 5 Milliarden Euro verbunden, den die Europäische Kommission noch genehmigen muss – stimmt sie mit Breton darin überein, dass es zahlreiche positive Anzeichen gibt.
Mathieu Duchâtel, Leiter der Abteilung Internationale Studien und China-Experte am französischen Think Tank Institut Montaigne, stimmte zu, dass die Ankündigungen in die richtige Richtung gehen. Allerdings warnte er davor, dass das Ziel des Gesetzes, den aktuellen Anteil des EU-Halbleiter-Weltmarkts auf 20 % bis 2030 zu verdoppeln, „Hunderte Milliarden Euro erfordern würde“, weit entfernt von den 43 Milliarden Euro, die die Verordnung durch beide EUs „mobilisieren“ will öffentliche und private Gelder – staatliche Beihilfen nicht mitgerechnet.
Duchâtels Ansicht wurde weitgehend von Zach Meyers, einem wissenschaftlichen Mitarbeiter am Centre for European Reform (CER), geteilt. Die Verdoppelung der derzeitigen EU-Produktion auf 20 % beruhe auf der „unrealistischen Annahme, dass die weltweite Produktion überall sonst stillstand“. […]. Die angekündigten Investitionen in die Chipherstellung in Europa werden diese Ambitionen nicht annähernd erfüllen“, sagte er gegenüber EURACTIV.
Die Zahl von 43 Milliarden Euro – die auf einer angeblichen Hebelwirkung auf privates Kapital beruht – entspreche nicht ganz den im US-amerikanischen Chips Act vorgesehenen öffentlichen Investitionen in Höhe von 280 Milliarden US-Dollar (über 255 Milliarden Euro), betonte Meyers. Südkoreas neues Chips-Gesetz geht unterdessen davon aus, dass bis zum Jahr 2030 private Kapitalinvestitionen in Höhe von bis zu 430 Milliarden US-Dollar (392,6 Milliarden Euro) stattfinden werden.
Was China betrifft, „sind die politischen Entscheidungsträger beunruhigt [its] „Die Bereitschaft, enorme Summen auszugeben, um die eigene Produktion von Altchips zu steigern – was zu einer Angebotsschwemme führen und die Geschäftsmöglichkeiten für Investitionen in Europa gefährden könnte“, warnte Meyers.
EU-Spitzenreiter im Bereich Forschung und Entwicklung
Die Lieferketten von Halbleitern seien von Natur aus global – die Suche nach völliger Autonomie mache einfach keinen Sinn, erklärte Jolivet. Die Neuausrichtung der industriellen Kapazitäten der EU würde ihr mehr Einfluss auf der internationalen Bühne verschaffen, in einem Markt, der größtenteils von Taiwan, China und den USA dominiert wird, und außerdem den unbestrittenen Vorsprung des Kontinents in Forschung und Entwicklung unter Beweis stellen, sagte sie.
„TSMC, aber auch Intel und STMicroelectronics verlassen sich bei ihren Halbleitern auf europäische Forschung und Entwicklung“, sagte Jolivet gegenüber EURACTIV und beschrieb die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten der EU als eine Erfolgsgeschichte, die seit 30 Jahren entsteht.
Die Chip-Forschung und -Entwicklung sei der „komparative Vorteil der EU“, sagte Duchâtel vom Institut Montaigne. Das in Leuven ansässige Interuniversity Microelectronics Centre (IMEC) sei führend in der Spitzenforschung, dessen Arbeit „entscheidend“ für die neuen Industrieprozesse von STM und die neue Produktion von 2-Nanometer-Halbleitern von TSMC in Taiwan gewesen sei, betonte Duchâtel.
Bei der Wiederaufnahme der Produktion geht es nicht darum, in einen Technologiewettlauf einzutreten, den die EU mit Sicherheit gegen China oder Taiwan verlieren wird, sondern darum, Chips zu produzieren, die am besten zu den entscheidenden Wirtschaftssektoren der EU passen. Beispielsweise soll die neu angekündigte Fabrik von TSMC 14- bis 28-Nanometer-Chips herstellen – bei weitem nicht so klein wie die hochmodernen 2- oder 3-Nanometer-Chips, aber die richtige Größe für den Automobilsektor, den Deutschland betreibt ist weltweit führend in.
Intels Absicht, in Deutschland 5- bis 7-Nanometer-Chips zu produzieren – die am häufigsten in Smartphones, Datenservern und Supercomputern zu finden sind – sei eine riskantere Wette, betont Duchâtel, während dies bei der Großserienproduktion solch kleiner Elektronikteile nicht der Fall sei noch in Europa getestet.
„Europa sollte sich auf seine Stärken konzentrieren, zu denen Bildgebung, fortschrittliche Verpackung und Stromversorgungsgeräte gehören. Die Stärkung dieser Sektoren erfordert sowohl Forschung und Entwicklung als auch Fertigung“, schrieb Christopher Cytera, ein nicht ansässiger Senior Fellow am Centre for European Policy Analysis (CEPA), im April in einem EURACTIV-Kommentar.
„Europa sollte NICHT Milliarden in den Bau riesiger Gießereien investieren, um die am stärksten miniaturisierten Chips der Welt herzustellen […]. Die Subventionen reichen nicht aus. Der Wettbewerb ist hart“, heißt es in dem Artikel.
Arbeitskräfte gesucht
„Breton verkündet zu schnell den Sieg: Investitionen anzukündigen ist eine Sache. Aber – wie die Chiphersteller in den USA festgestellt haben – ist die Sicherung der Inputs und Lieferketten für diese neuen Fabriken eine Herausforderung, insbesondere die Gewinnung ausreichend qualifizierter Arbeitskräfte“, warnte Meyers.
Dies ist nach Ansicht aller Experten, mit denen EURACTIV gesprochen hat, ein zentrales Thema: Arbeitskräfte mit dem entsprechenden technischen Know-how zu finden und entsprechende Umschulungsprogramme umzusetzen.
„Zwischen der Verabschiedung des EU-Chipgesetzes und der angemessenen Ausbildung der Ingenieure können mehrere Jahre vergehen“, sagte Jolivet von der Yole Group, der mit kommenden sektoralen „Spannungen“ rechnet, da in der gesamten EU eine Zeit mit Arbeitskräftemangel zu spüren ist.
Laut Duchâtel ist die Arbeitsfrage „das heißeste Thema, mit dem die Industrie heute konfrontiert ist“. Engpässe sind bekannt, doch „die öffentliche Politik ist der Herausforderung nicht gewachsen“: Während das Chips-Gesetz das Problem durch neue „Kompetenzzentren“ angeht, muss noch mehr getan werden.
„Der Halbleitersektor leidet unter einem echten Attraktivitätsproblem“, sagte der Forscher.
Insgesamt handelt es sich beim EU-Chips-Gesetz um ein dringend benötigtes Gesetz, das dem Kontinent dabei helfen könnte, „in einem Teil der Lieferkette etwas mehr Selbstversorgung zu erreichen“, so Meyers.
Dies bedeutet jedoch nicht, dass man Bretons „Höhepunkt“-Behauptung zustimmt: „Wenn das Ziel darin besteht, Marktanteile zu gewinnen, muss die EU immer noch versuchen, mitzuhalten.“
[Edited by János Allenbach-Ammann / Nathalie Weatherald]
