Zwei weitere große Banken lieferten am Freitag Updates zum fragilen Zustand der Wirtschaft, wobei eine Anzeichen von Schwierigkeiten zeigte und die andere es schaffte, von Bedingungen zu profitieren, die ihren Konkurrenten schaden.
Wells Fargo meldete seine Gewinne für das zweite Quartal, die einen Anstieg der Rückstellungen für Kreditausfälle, Abschreibungen auf Investitionen und eine Verlangsamung der Aktivitäten bei Wohnungsbaudarlehen enthüllten. Der Bericht der Citigroup für das zweite Quartal zeigte einige der gleichen Belastungen, aber es gelang ihm, einen viel größeren Gewinn zu erzielen, als Analysten erwartet hatten, im Gegensatz zu Wells Fargo und JPMorgan Chase und Morgan Stanley, die ihre neuesten Finanzergebnisse am Donnerstag veröffentlichten.
„Nichts in den Daten, die ich sehe, deutet darauf hin, dass die USA am Rande einer Rezession stehen“, sagte Jane Fraser, Chief Executive von Citi, Analysten in einer Telefonkonferenz nach den Gewinnen. „Obwohl es tatsächlich zu einer Rezession kommen könnte, ist es höchst unwahrscheinlich, dass sie so schwerwiegend ist wie andere, die wir gesehen haben.“ Die Aktie der Bank stieg im frühen Handel um mehr als 9 Prozent und übertraf damit die Gewinne anderer Banken.
Der jüngste Quartalsgewinn von Citi ging gegenüber dem Vorjahr um 27 Prozent auf 4,5 Milliarden US-Dollar zurück, war aber weit besser als vom Markt erwartet. Die Kunden von Citi gaben im Quartal 18 Prozent mehr für ihre Kreditkarten aus als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Und trotz des Anstiegs der Ausgaben ist der Anteil der Kreditkartendarlehen von Citi, die mehr als drei Monate überfällig waren, im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen.
Die Einnahmen aus dem Anleihen- und Rohstoffhandelsgeschäft stiegen um 31 Prozent. Das Unternehmen sagte, dass seine Transaktions- und Zahlungsverarbeitungsabteilung, die eine der größten der Welt ist, das beste Quartal seit zehn Jahren hatte.
Dennoch gab es Anzeichen für mögliche Probleme. Die Bank stellte 1,3 Milliarden Dollar zur Deckung notleidender Kredite bereit, und wie JPMorgan kündigte Citi an, Aktienrückkäufe auszusetzen. Die Gebühren von Citi für die Beratung bei Fusionen sowie das Underwriting von Aktien- und Anleiheangeboten sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 50 Prozent gesunken.
„Wir machen uns Sorgen um die Inflation; wir sind besorgt über die Rezession; Wir machen uns Sorgen über Zinserhöhungen“, sagte Mark Mason, Chief Financial Officer von Citi, bei einem Gespräch mit Reportern. Die Bank ist auch dabei, ihr Geschäft in Russland zu verkaufen, was nach Schätzungen von Mason 2 Milliarden US-Dollar kosten würde.
Wells Fargo gab am Freitag bekannt, dass es im zweiten Quartal weniger verdient habe als von Analysten erwartet, und dass der Fehlbetrag teilweise auf einen Verlust von fast 600 Millionen US-Dollar in seinen Portfolios von Risikokapital- und Private-Equity-Investitionen zurückzuführen sei. Mike Santomassimo, Chief Financial Officer des Unternehmens, sagte bei einem Anruf mit Reportern, dass die Verluste auf Investitionen zurückzuführen seien, die das Unternehmen jahrelang gehalten habe und die niedriger bewertet werden mussten, als der Aktienmarkt fiel.
Wells Fargo verdiente im Quartal 3,1 Milliarden US-Dollar, 48 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres und 15 Prozent weniger als im Vorquartal dieses Jahres.
Die Bank beschrieb auch ein nachlassendes Wohnungsbaudarlehensgeschäft und niedrigere Investmentbanking-Gebühren. Es erhöhte seine Rückstellung für Kreditverluste um 580 Millionen US-Dollar, sagte jedoch, dass seine Privat- und Firmenkunden noch nicht begonnen hätten, mit Kreditzahlungen in Verzug zu geraten. Herr Santomassimo sagte, die Führungskräfte bereiten sich auf eine Reihe von Szenarien vor, seien sich aber bewusst, dass „die Dinge wahrscheinlich noch schlimmer werden“.