Die Spezialisten von Henry Dannell stellten fest, dass „es entscheidend ist“, dass Menschen, die ein lebendiges Erbe weitergeben möchten, sicher sein können, dass sie sich für den Rest ihres Lebens finanziell versorgen können, bevor sie es verschenken.
Sie stellten fest: „Eine gute ‚Faustregel‘ ist, das zu verschenken, was Sie definitiv nicht brauchen, aber genug übrig zu lassen, um einen komfortablen Ruhestand zu gewährleisten.“
Es gibt viele Methoden, um ein lebendes Erbe zu übertragen, von denen einige sogar Erbschaftssteuererleichterungen für den Todesfall und ein traditionelles Erbe bieten.
Personen über 55 können das in ihrem Haus gehaltene Eigenkapital freigeben und den Barwert ihres Eigentums extrahieren, ohne das Haus verlassen zu müssen.