Finanzminister Kwasi Kwarteng kündigte die größten Steuersenkungen seit 50 Jahren bei gleichzeitiger Ankurbelung der Ausgaben an und sagte, die Regierung brauche einen „neuen Ansatz für eine neue Ära, der auf Wachstum ausgerichtet ist“.
Die umfassenden Steuersenkungen, zu denen die Senkung des Spitzensteuersatzes von 45 % auf 40 %, die Senkung der Abgaben für den Hauskauf und die Aufhebung einer geplanten Erhöhung der Unternehmenssteuern gehören, würden 45 Mrd. £ (50 Mrd. $) zunichte machen Staatseinnahmen in den nächsten fünf Jahren, sagte das britische Finanzministerium.
Paul Johnson, Direktor des Institute for Fiscal Studies, Eine unabhängige Denkfabrik nannte die Pläne der Regierung „außergewöhnlich“.
Das Pfund sank am Freitag nach Kwartengs Ankündigung um fast 2,6 % auf 1,097 $ auf den niedrigsten Stand seit 1985. Auch britische Staatsanleihen wurden stark abverkauft. Die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Anleihe, die sich gegenläufig bewegt, schoss auf über 3,7 %. Er begann das Jahr unter 1 %.
Die Maßnahmen kommen einen Tag, nachdem die Bank of England gewarnt hatte, dass sich das Land wahrscheinlich bereits in einer Rezession befinde. Sie erhöhte die Zinssätze zum siebten Mal seit Dezember letzten Jahres, um die 10-prozentige Inflation zu bändigen, die Millionen von Menschen in eine tiefe Lebenshaltungskostenkrise stürzt.
“Nicht finanzierte Werbegeschenke”
Die Nachricht von der hohen zusätzlichen Staatsverschuldung verunsicherte bereits die Anleger, die befürchteten, dass das Land über seine Verhältnisse hinaus ausgibt. Der IFS warnte in einem Mittwochsbericht, dass sich die staatliche Kreditaufnahme auf einem „nicht nachhaltigen Weg“ befinde.
George Saravelos, Global Head of Foreign Exchange Research bei der Deutschen Bank, sagte am Freitag in einer Research Note, dass die „sehr großen, nicht finanzierten Steuersenkungen und andere Steuergeschenke“ des Vereinigten Königreichs die Sorgen um die Wirtschaft des Landes noch verstärkten.
„Die unmittelbare Herausforderung für Großbritannien ist nicht das geringe Wachstum“, sagte Saravelos. „Die gerade angekündigten hohen Haushaltsausgaben könnten das Wachstum kurzfristig etwas ankurbeln. Aber die größere Frage ist: Wer wird dafür bezahlen?“ er fügte hinzu.
Ein hochrangiger Minister der Regierung, Simon Clarke, wies am Freitag zuvor Vorschläge zurück, dass die neue Premierministerin Liz Truss ein großes Risiko mit der britischen Wirtschaft eingehen würde.
„Der Beweis der 1980er und 1990er Jahre ist, dass eine dynamische Niedrigsteuerwirtschaft die besten Wachstumsraten liefert – das ist kein Glücksspiel, das Gewicht der Geschichte und der Beweise liegt bei uns“, sagte er der BBC.
Die kräftigen Energiesubventionen werden laut der Bank of England dazu führen, dass die Inflation im nächsten Monat ihren Höhepunkt bei 11 % erreichen wird, anstatt diesen Winter noch weiter zu schießen. Die Anleger befürchten jedoch, dass die zusätzlichen Staatsausgaben die Inflation auf einem erhöhten Niveau halten werden. Und ein fallendes Pfund macht die Sache nur noch schlimmer, indem es die Importkosten erhöht.
Die oppositionelle Labour Party kritisierte die Pläne der Regierung, die Kreditaufnahme zu erhöhen, anstatt die Steuer auf unerwartete Gewinne von Energieunternehmen zu erhöhen.
„Während wir hier sprechen, werden die Öl- und Gasgiganten in den Sitzungssälen auf die Kanzlerin anstoßen, während die arbeitenden Menschen die Rechnung bezahlen müssen – sie müssen mehr Kredite aufnehmen als nötig, während die Zinsen steigen“, sagte Rachel Reeves, Finanzchefin der Opposition Sprecher.
Kwarteng kündigte auch an, dass er eine Obergrenze beenden werde, die die Boni von Bankern auf das Doppelte ihres Jahresgehalts begrenzt, die nach der globalen Finanzkrise eingeführt wurde, um das Eingehen übermäßiger Risiken zu verhindern. Er sagte, er wolle globale Banken ermutigen, im Vereinigten Königreich zu investieren.
Labour’s Reeves sagte, der Plan würde „die Reichen belohnen“ und eine Rückkehr zum „Durchsickern“ darstellen [economics] der Vergangenheit.”
— Mark Thompson, Julia Horowitz und Amy Cassidy trugen zur Berichterstattung bei.