NEW YORK/LONDON, 27. November (Reuters) – Der globale Aktienindex von MSCI gab am Montag leicht nach, und die Renditen von US-Staatsanleihen fielen, während die Anleger die US-Immobiliendaten verdauten und auf wichtige Inflationszahlen später in der Woche warteten.
Der US-Dollar gab gegenüber den meisten wichtigen Währungen nach, belastet durch die Erwartung, dass die Federal Reserve in der ersten Hälfte des nächsten Jahres mit der Senkung der Zinssätze beginnen könnte.
Gold erreichte ein Sechsmonatshoch, angetrieben durch den schwächeren Dollar und die Erwartung einer Pause bei der Straffung der Fed.
Die Ölpreise fielen am Montag, wobei der Brent-Benchmark um die 80 US-Dollar pro Barrel schwankte, da die Anleger auf das OPEC+-Treffen in dieser Woche warteten und mit Lieferbeschränkungen bis 2024 rechneten.
Unterdessen zeigten die neuesten Daten, dass die Verkäufe neuer Einfamilienhäuser in den USA im Oktober stärker als erwartet zurückgingen, wahrscheinlich weil höhere Hypothekenzinsen die Erschwinglichkeit verringerten, das Wohnimmobiliensegment jedoch weiterhin durch einen Mangel an Altimmobilien auf dem Markt gestützt wird.
„Viele Investoren beginnen, auf das nächste Jahr zu blicken. Es wächst das Gefühl, dass sich die Wirtschaft verlangsamt, dass das Preiswachstum wahrscheinlich weiter zurückgehen wird, dass das Gewinnwachstum wahrscheinlich zurückgehen wird“, sagte Jack Ablin, Chief Investment Officer bei Cresset Capital , in Chicago.
Ablin sah, dass die schwachen Daten zu den Eigenheimverkäufen vom Montag mit Sorgen über eine sich verlangsamende Wirtschaft übereinstimmten.
Und er bemerkte hohe Preisnachlässe in den Geschäften am Black Friday, der den Weihnachtseinkauf einläutet, und sagte, „Investoren bereiten sich auf geringere diskretionäre Ausgaben vor.“
Die Anleger warteten auch auf die Veröffentlichung des von der Fed bevorzugten Inflationsmaßstabs und der Verbraucherinflationszahlen in der Eurozone am Donnerstag, um den Märkten möglicherweise eine Richtung vorzugeben.
Bei den Aktien fiel der Dow Jones Industrial Average (.DJI) um 79,37 Punkte oder 0,22 % auf 35.310,78, der S&P 500 (.SPX) verlor 3,36 Punkte oder 0,07 % auf 4.555,98 und der Nasdaq Composite (.IXIC) legte um 24,25 zu Punkte bzw. 0,17 % auf 14.275,10.
Der paneuropäische STOXX 600-Index (.STOXX) verlor 0,34 % und der weltweite Aktienindex von MSCI (.MIWD00000PUS) verlor an diesem Tag 0,15 %, nachdem er vier Wochen in Folge gestiegen war.
Globale Aktien haben in letzter Zeit an Boden gewonnen, da die Anleiherenditen gesunken sind und die abkühlende Inflation in den entwickelten Volkswirtschaften die Erwartungen der Anleger verstärkt, dass die Zentralbanken mit der Zinserhöhung fertig sind und diese möglicherweise bald senken werden.
Dennoch sagte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, am Montag, der Kampf der Europäischen Zentralbank zur Eindämmung des Preiswachstums sei noch nicht beendet, da das Lohnwachstum immer noch stark sei und die Aussichten ungewiss seien, sie wies jedoch darauf hin, dass der Inflationsdruck in der Eurozone nachlassen werde.
Bei US-Staatsanleihen sanken die 10-Jahres-Benchmark-Anleihen um 5,7 Basispunkte auf 4,427 %, verglichen mit 4,484 % am späten Freitag.
„Es sind die Wirtschaftsdaten und die Zentralbankpolitik, und welche Informationen auch immer in diesen beiden Bereichen ans Licht kommen, das werden die Bereiche sein, die zu diesem Zeitpunkt die Renditen von Staatsanleihen nach oben oder unten bewegen werden“, sagte Jim Barnes, Direktor für festverzinsliche Wertpapiere bei Bryn Mawr Trust in Berwyn, Pennsylvania.
Der US-Dollar-Index gab am Montag gegenüber den meisten Hauptwährungen nach und war auf dem Weg zu seinem größten monatlichen Rückgang seit einem Jahr.
Der Dollarindex fiel um 0,058 %, der Euro um 0,04 % auf 1,0935 $. Der japanische Yen legte gegenüber dem Greenback um 0,39 % auf 148,88 pro Dollar zu, während das Pfund Sterling zuletzt bei 1,2609 $ gehandelt wurde, was einem Anstieg von 0,02 % an diesem Tag entspricht.
Der Ölmarkt steht vor ein paar angespannten Tagen vor dem OPEC+-Treffen am 30. November, bei dem die Mitgliedsländer versuchen werden, sich auf Förderbeschränkungen bis 2024 zu einigen. Das Treffen war ursprünglich für Sonntag geplant, wurde aber verschoben, da die Produzenten Schwierigkeiten hatten, sich zu einigen.
US-Rohöl fiel um 0,45 % auf 75,20 $ pro Barrel und Brent lag bei 80,13 $, was einem Tagesverlust von 0,56 % entspricht.
Zusammen mit dem schwächeren Dollar haben die Sorgen der Anleger über den Israel-Hamas-Konflikt den Goldpreis in die Höhe getrieben.
Spotgold stieg um 0,4 % auf 2.010,55 $ pro Unze. US-Gold-Futures stiegen um 0,48 % auf 2.011,80 $ pro Unze.
Berichterstattung von Sinéad Carew in New York, Harry Robertson in London, Wayne Cole in Sydney; Bearbeitung durch Stephen Coates, Ed Osmond, Chizu Nomiyama und Christina Fincher
Unsere Standards: Die Thomson Reuters Trust Principles.