Die Dow-Jones-Futures fielen über Nacht leicht, während die S&P-500-Futures und insbesondere die Nasdaq-Futures mit der Facebook-Muttergesellschaft stiegen Meta-Plattformen (META) steigt in seinem Ergebnisbericht in die Höhe. Es folgte ein großer Tag für die Börsenrallye, als die Anleger die Kommentare von Fed-Chef Jerome Powell begrüßten.
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Eltern von Apple, Amazon und Google Alphabet (GOOGL) sind verfügbar.
Die wichtigsten Indizes erholten sich am Mittwoch und stiegen nach der mit Spannung erwarteten Fed-Sitzung und insbesondere Fed-Chef Powell. Die Federal Reserve erhöhte die Zinsen um einen Viertelpunkt und sagte, sie sehe immer noch „laufende Erhöhungen“ vor sich. Powell bestätigte dies, sagte aber, es sei eine „gute Sache“ und „erfreulich“, dass die Inflation auch ohne eine Abschwächung der Arbeitsmärkte zurückgehe.
Die Marktrallye überwand am Mittwoch weitere wichtige Niveaus, während eine große Anzahl von Aktien ausbrach oder andere Kaufsignale aufblitzte, darunter der chinesische Such- und KI-Riese Baidu (BIDU), Spanzahnradhersteller Lam-Forschung (LRCX), Hersteller von Netzwerküberwachungssoftware Dynatrace (DT), Delta Airlines (DAL) und mehr.
Schlüsseleinkommen
Die Einnahmen der Meta-Plattformen blieben hinter den Erwartungen zurück, aber Einnahmen, Verkaufsprognosen und Facebook-Nutzer übertrafen die Aufrufe. Es kündigte auch einen Aktienrückkauf in Höhe von 40 Milliarden US-Dollar an. Die Muttergesellschaft von Facebook und Instagram senkte ihre Ausgabenprognose, einschließlich der Investitionsausgaben. Die META-Aktie stieg nach Geschäftsschluss um 20 %. Die Aktien stiegen am Mittwoch um 2,8 % auf 153,12 und erreichten damit zum ersten Mal seit mehr als einem Jahr wieder die 200-Tage-Linie und schüttelten die schwachen Umsatzprognosen ab Schnapp (SCHNAPP).
Qorvo (QRVO) übertraf die Ergebnisse des dritten Quartals des Geschäftsjahres. Aber wie viele andere Chip-Aktien ging auch Qorvo für das laufende Quartal deutlich nach unten. Die QRVO-Aktie fiel im erweiterten Handel um 3^. Die Aktien des 5G- und Apple iPhone-Chipherstellers stiegen am Mittwoch um 4,5 % auf 113,53.
ELF-Schönheit (ELF) hat die Gewinnaussichten geschmälert und den Umsatz deutlich übertroffen. Der Gewinn je Aktie verdoppelte sich, und das Wachstum beschleunigte sich im dritten Quartal in Folge. Der Umsatz stieg um 49 % und beschleunigte das vierte Quartal in Folge. Der Kosmetikhersteller führte auch nach oben. Die ELF-Aktie stieg in der Nacht um 16 % auf ein Rekordhoch. Die Aktien stiegen am Mittwoch um 1,8 % auf 58,58, knapp unter dem Rekordhoch vom 6. Januar.
Früher Donnerstag, Drogengiganten Eli Lilli (LLY), Merk (MRK) und Bristol Myers Squibb (BMY) Bericht. Aber Big Pharma, das sich in der Baisse 2022 gut geschlagen hat, hinkt bei einer wachstumsgetriebenen Marktrallye 2023 bisher hinterher. LLY-Aktien, Merck und Bristol Myers liegen alle unter ihren gleitenden 50-Tage-Durchschnitten.
Spät Donnerstag, Apfel (AAPL), Amazon.com (AMZN) und Google-Bericht. Alle erholen sich im Jahr 2023, aber unter ihrer 200-Tage-Linie. GOOGL-Aktien und Amazon stiegen im Einklang mit Meta über Nacht um fast 4 %.
Fed-Zinserhöhungen “laufend”
Wie erwartet hat die Fed am Mittwoch die Zinsen um einen Viertelpunkt angehoben und damit den Leitzins auf 4,5 % bis 4,75 % angehoben. Dies folgt auf eine Zinserhöhung der Fed um einen halben Punkt im Dezember und vier aufeinanderfolgende Schritte um 75 Basispunkte davor.
In der Grundsatzerklärung der Fed heißt es weiterhin, dass die politischen Entscheidungsträger „anhaltende Erhöhungen“ der Leitzinsen erwarten, ein klares Signal dafür, dass die Zinserhöhungen der Fed noch nicht abgeschlossen sind.
Die „gute Sache“ von Fed-Chef Powell
Fed-Chef Jerome Powell bestätigte dies und sagte, es gebe „mehr Arbeit zu tun“, und präzisierte später, dass „wir über ein paar weitere Zinserhöhungen sprechen“. Er fügte hinzu, dass die Arbeitsmärkte weiterhin “extrem angespannt” seien.
Powell sagte jedoch auch, dass der „Desinflationsprozess begonnen hat“. Er bemerkte, dass die Inflation auch ohne eine wesentliche Lockerung der Arbeitsbedingungen zurückgehe, und sagte, dies sei eine „gute Sache“ und „befriedigend“. Er sagte auch, dass die politischen Entscheidungsträger „keinen Anreiz haben, zu streng zu straffen“.
Diese Aussage schien eine Kundgebung am Nachmittag auszulösen.
Am Mittwochmorgen berichtete das Arbeitsministerium, dass die Stellenangebote auf 11,01 Millionen gestiegen sind, weit über den Aufrufen. Am Freitag ist der Stellenbericht für Januar verfügbar. Aber Powells Kommentare deuten darauf hin, dass die Märkte nicht mehr ganz so auf Arbeitsmarktdaten fixiert sein müssen, wie sie es bisher waren.
Der Markt erwartet mit überwältigender Mehrheit eine weitere Fed-Zinserhöhung um einen Viertelpunkt Ende März, wobei die Quoten am Mittwoch leicht auf 86 % steigen.
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Aber obwohl Powell „ein paar weitere“ Erhöhungen unterstützt, neigen die Anleger immer noch dazu, dass die Fed-Zinserhöhung im März der Höhepunkt sein wird. Damit würde die Leitzinsspanne der Fed bei 4,75 % bis 5 % bleiben und damit unter der Fed-Prognose von 5 % bis 5,25 % liegen.
Unterdessen wird erwartet, dass die Europäische Zentralbank und die Bank of England am Donnerstagmorgen die Zinsen um 50 Basispunkte anheben werden.
Dow Jones Futures heute
Die Dow-Jones-Futures fielen gegenüber dem fairen Wert um 0,3 %. S&P 500-Futures stiegen um 0,15 %. Nasdaq-100-Futures stiegen um 0,8 %, wobei META-Aktien zusammen mit Google- und AMZN-Aktien die Führung übernahmen.
Denken Sie daran, dass die Übernachtaktion in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übersetzt wird.
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Börsenrallye
Die Börsenrallye war vor den Nachrichten der Fed leicht rückläufig, beschleunigte sich aber, als Fed-Chef Powell sprach.
Der Dow Jones Industrial Average stieg beim Börsenhandel am Mittwoch um einen Bruchteil, nachdem er vor der Fed-Ankündigung im Tagesverlauf um mehr als 1 % gefallen war. Der S&P 500 Index stieg um etwas mehr als 1 %. Der Nasdaq Composite stieg um 2 %. Der Small-Cap-Russell 2000 legte um 1,5 % zu.
Die US-Rohölpreise rutschten um 3,1 % auf 76,41 $ pro Barrel ab, da die heimischen Rohölvorräte die sechste Woche in Folge stiegen. Die Erdgaspreise stürzten um 8 % ab und setzten ihren epischen Zusammenbruch fort. Kupfer-Futures gingen um 2,8 % zurück, wobei sich die Preise vor der Ankündigung der Fed-Zinserhöhung einpendelten.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen rutschte um 13 Basispunkte auf 3,4 % ab. Die Rendite zweijähriger Staatsanleihen, die enger mit der Fed-Politik verknüpft ist, fiel um 10 Basispunkte auf 4,11 %. Das liegt deutlich unter der aktuellen Leitzinsspanne.
Der US-Dollar fiel auf ein Achtmonatstief.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs stieg der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) um 1,5 %. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) stieg um 2,85 %. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 4,7 %. Lam Research und AMAT-Aktien sind große SMH-Bestände, wobei QRVO-Aktien ebenfalls eine Komponente sind.
ARK Innovation ETF (ARKK) spiegelte eher spekulative Story-Aktien wider und sprintete um 4,4 % und ARK Genomics ETF (ARKG) legte um 2,4 % zu.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 1,8 % und der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 1,5 %. Der US Global Jets ETF (JETS) stieg um 1 %, wobei die DAL-Aktie eine Top-Komponente war. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stieg um 2 %. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) sank um 2 % und der Financial Select SPDR ETF (XLF) blieb unverändert. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) stieg leicht um 0,5 %.
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Analyse der Marktrallye
Die wichtigsten Indizes gewannen weiter an Dynamik, mit großen Verbesserungen, nachdem Fed-Chef Powell zu sprechen begann.
Der Nasdaq scheint deutlich über seinem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt und seinen Höchstständen von Ende 2022 zu liegen. Der Russell 2000 hat dieses Niveau eindeutig übertroffen.
Auch der S&P 500 scheint seine 200-Tage-Linie hinter sich zu lassen. Auch der Referenzindex bewegte sich von seinen Dezember-Hochs.
Der Dow Jones, jetzt der Nachzüglerindex, testete seine 200-Tage-Linie, bevor er sich mit einem leichten Gewinn erholte.
Denken Sie daran, dass der Markt oft am zweiten Tag auf Fed-Sitzungen reagiert.
In der Zwischenzeit bleibt der Rest der Woche vollgepackt mit Neuigkeiten. Riesige Einnahmen am Donnerstagabend sind von Apple, Amazon, Google fällig, Qualcomm (QCOM), Ford-Motor (F) und mehr, mit dem Januar-Stellenbericht am Freitag.
Die größten täglichen Gewinner und Verlierer des S&P 500 in den letzten Wochen wurden von Gewinntreibern dominiert.
DT-Lager, OI-Glas (OI), Streicher (SYK) und Atkore (ATKR) hat am Mittwoch die Basen verlassen.
Aber es gab am Mittwoch viele gute Schritte ohne Ergebnis, insbesondere nach den Aussagen von Fed-Chef Powell.
LRCX Aktien- und Ausrüstungsgigant Angewandte Materialien (AMAT) brach aus der Bodenbildung aus, während die DAL-Aktie und JB Hunt Transportdienste (JBHT) und Performance-Food-Gruppe (PFGC) hat traditionelle Kaufpunkte geräumt. Auch die BIDU-Aktie brach aus.
Arista-Netzwerke (EIN NETZ), Reine Lagerung (PSTG) und Globale Gießereien (GFS) alle gelöschten Early Entrys Mittwoch. Die niedrigeren Investitionspläne von Meta Platforms könnten jedoch Arista und Pure Storage treffen. Die ANET-Aktie fiel nach Stunden leicht.
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Was nun
Die Aktienmarkt-Rallye setzt sich fort, mit der Nasdaq, Russell 2000 und führenden Aktien an der Spitze. Die Fed-Sitzung ist aus dem Weg, während es zunehmend Klarheit über das Endspiel der Zentralbank gibt.
Es gibt immer mehr Anzeichen dafür, dass die aktuelle Marktrallye ein dauerhafter Aufwärtstrend sein wird.
Die Anleger hätten also am Mittwoch neue Positionen hinzufügen und von einer neuen Ernte von Kaufgelegenheiten profitieren können. Es ist immer noch ratsam, dies schrittweise zu tun und nicht zu lange zu kaufen oder sich zu konzentrieren. Wenn diese Markterholung Beine hat, kann ein stetig steigendes Engagement Sie schnell voll investiert oder darüber hinaus bringen. Wenn diese Marktrallye ins Stocken gerät, wenn auch nur für kurze Zeit, werden Sie nicht erwischt. Angesichts der sich abzeichnenden Gewinne von Apple und Google und der Nasdaq, die 2023 so schnell hochläuft, wäre ein Rückzug keine Überraschung.
Bevor Sie Aktien kaufen, müssen Sie sie finden und studieren. Bereiten Sie Ihre Beobachtungslisten und Ihren Spielplan vor.
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