Exxon führt Gespräche über 60-Milliarden-Dollar-Übernahme von Pioneer – Quellen

5. Okt. (Reuters) – Exxon Mobil (XOM.N) befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen über die Übernahme von Pioneer Natural Resources (PXD.N). Ein Deal, der den Wert des Schieferbeckenproduzenten im Perm auf etwa 60 Milliarden US-Dollar beziffern könnte, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen Donnerstag.

Die Übernahme wäre die größte für Exxon seit dem 81-Milliarden-Dollar-Deal für Mobil im Jahr 1998 und würde seine Präsenz in einer der lukrativsten Regionen des US-Ölfelds erweitern.

Pioneer, das am Donnerstag einen Marktwert von 50 Milliarden US-Dollar hatte, ist nach Chevron Corp (CVX.N) und ConocoPhillips (COP.N) der drittgrößte Ölproduzent im Perm-Becken. Dieses Becken, das sich über Teile von Texas und New Mexico erstreckt, ist aufgrund seiner relativ geringen Kosten für die Öl- und Gasförderung das begehrteste der US-Energieindustrie.

Sollten die Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen werden, könnte in den kommenden Tagen eine Einigung zwischen Exxon und Pioneer erzielt werden, sagten die drei Quellen und baten darum, nicht genannt zu werden, da die Angelegenheit vertraulich sei.

Sprecher von Exxon und Pioneer lehnten eine Stellungnahme ab. Das Wall Street Journal berichtete am Donnerstag erstmals, dass eine Einigung zwischen den beiden Unternehmen bevorstehe.

Exxon, das einen Marktwert von 436 Milliarden US-Dollar hat, ist der größte US-amerikanische Ölproduzent mit durchschnittlich 3,8 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag (boed) aus seinen weltweiten Aktivitäten.

Im vergangenen Jahr erzielte das Unternehmen dank der hohen Öl- und Gaspreise einen Rekordumsatz von 55,7 Milliarden US-Dollar und schloss das Jahr mit 29,6 Milliarden US-Dollar in bar ab.

Einige dieser Gewinne sind in diesem Jahr zurückgegangen, da die Energiepreise, die nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine in die Höhe geschnellt waren, aufgrund von Befürchtungen über eine weltweite Konjunkturabschwächung, die die Kraftstoffnachfrage belastet, gesunken sind.

Durch die Übernahme von Pioneer würde Exxon mehr etablierte Ölförderflächen erhalten, auf die es sich bei Bedarf verlassen kann, um die Produktion zu steigern, anstatt sein Geld für die Erschließung unbewiesener Flächen zu riskieren.

„Das macht absolut Sinn“, sagte Bill Smead, Chief Investment Officer von Smead Capital Management, einer Investmentfirma, die Fonds im Wert von 5,2 Milliarden US-Dollar verwaltet. „Sie füllen Ihre Reserven auf, ohne Löcher in den Boden zu stechen.“

Exxon produzierte im zweiten Quartal rund 620.000 Boed im Perm-Becken, ein Rekord für das Unternehmen. Dies wurde jedoch durch die Produktion von Pioneer im Becken in den Schatten gestellt, die im gleichen Zeitraum durchschnittlich 711.000 Boed betrug.

Der potenzielle Deal dürfte politische und behördliche Prüfungen auf sich ziehen, nachdem das Weiße Haus Exxon im Februar vorgeworfen hatte, Rekordgewinne auf Kosten der Verbraucher zu erzielen.

Auch andere große Ölkonzerne haben sich der Geschäftsabwicklung zugewandt, weil sie es für riskant halten, neue Flächen zu erschließen. Chevron Corp (CVX.N) beispielsweise stimmte im Mai der Übernahme des Schieferölproduzenten PDC Energy Inc. im Rahmen einer Stock-and-Debt-Transaktion im Wert von 7,6 Milliarden US-Dollar zu.

Pioneer selbst hat sich durch Geschäftsabschlüsse vergrößert, darunter die Übernahme des US-Schieferkonkurrenten DoublePoint Energy für 6,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 und von Parsley Energy für 7,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020.

Das in Dallas ansässige Unternehmen wird von Branchenveteran Scott Sheffield geleitet, der angekündigt hat, Ende dieses Jahres in den Ruhestand zu gehen und sein Chief Operating Officer Richard Dealy sein Nachfolger zu werden.

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