SINGAPUR/NEW YORK, 15. Oktober (Reuters) – Große chinesische Energieunternehmen befinden sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit US-Exporteuren, um langfristige Lieferungen von Flüssigerdgas (LNG) zu sichern, da steigende Gaspreise und Stromknappheit im Inland die Besorgnis über die Kraftstoffsicherheit des Landes aufkommen lassen , sagten mehrere Quellen.
Mindestens fünf chinesische Unternehmen, darunter die staatsgroße Sinopec Corp und die China National Offshore Oil Company (CNOOC) sowie von der lokalen Regierung unterstützte Energieverteiler wie Zhejiang Energy, sind in Gesprächen mit US-Exporteuren, hauptsächlich Cheniere Energy (LNG.A) und Venture Global. die Quellen sagten Reuters.
Die Diskussionen könnten zu Geschäften im Wert von mehreren zehn Milliarden Dollar führen, die in den kommenden Jahren einen Anstieg der chinesischen LNG-Importe aus den Vereinigten Staaten bedeuten würden. Auf dem Höhepunkt eines chinesisch-amerikanischen Handelskrieges im Jahr 2019 kam der Gashandel kurzzeitig zum Erliegen. Der Bau von LNG-Exportanlagen kann Jahre dauern, und es sind mehrere Projekte in Nordamerika in Arbeit, die voraussichtlich erst Mitte des Jahrzehnts mit dem Export beginnen werden.
Die Gespräche mit US-Lieferanten begannen Anfang dieses Jahres, beschleunigten sich jedoch in den letzten Monaten inmitten einer der größten Stromerzeugungs- und Heizölkrise seit Jahrzehnten. Die Erdgaspreise in Asien haben sich in diesem Jahr mehr als verfünffacht, was Befürchtungen über Stromknappheit im Winter aufkommen lässt.
“Unternehmen sahen sich mit einer Angebotslücke (für den Winter) und steigenden Preisen konfrontiert. Die Gespräche nahmen seit August wirklich zu, als die Spotpreise 15 $/mmbtu erreichten”, sagte eine in Peking ansässige leitende Quelle aus der Branche, die über die Gespräche informiert wurde.
Eine andere in Peking ansässige Quelle sagte: “Nachdem sie die jüngste massive Marktvolatilität erlebt hatten, bedauerten einige Käufer, dass sie nicht genügend langfristige Lieferungen unterzeichnet haben.”
Quellen erwarteten, dass in den kommenden Monaten neue Deals angekündigt werden, nachdem die privat kontrollierte ENN Natural Gas Co, (600803.SS), angeführt vom ehemaligen LNG-Chef von Chinas größtem Käufer CNOOC, einen 13-Jahres-Vertrag mit Cheniere angekündigt hatte Montag. Weiterlesen
Es war der erste große LNG-Deal zwischen den USA und China seit 2018.
Die Neukäufe werden auch Chinas Position als weltweit größter LNG-Käufer festigen, der in diesem Jahr Japan ablöst.
„Als staatliche Unternehmen stehen Unternehmen alle unter dem Druck, die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten, und der jüngste Preistrend hat das Image langfristiger Lieferungen in den Köpfen der Führungskräfte tiefgreifend verändert“, sagte der erste in Peking ansässige Händler.
“Die Leute haben in der Vergangenheit vielleicht den Spot (Markt) als Schlüssel angesehen, aber jetzt erkennen sie, dass langfristige Ladungen das Rückgrat sind.”
BILLIGER US GAS
Die Quellen wollten nicht identifiziert werden, da die Verhandlungen privat sind.
Sinopec lehnte einen Kommentar ab. CNOOC und Zhejiang Energy reagierten nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren.
Venture Global und Cheniere lehnten beide einen Kommentar ab.
“Wir erwarten, dass noch vor Jahresende weitere Verträge unterzeichnet werden. Dies wird hauptsächlich durch die globale Energiekrise und die Preise, die wir jetzt sehen, getrieben… US-Lieferungen sind jetzt attraktiv”, sagte eine dritte Pekinger Quelle, die über die Gespräche informiert wurde.
Früher waren US-Ladungen teurer als beispielsweise ölgebundene Lieferungen aus Katar und Australien, heute sind sie jedoch billiger.
Ein Deal zu 2,50 USD + 115 % der Henry-Hub-Futures, ähnlich dem Deal von ENN laut Händlern, würde ungefähr 9 bis 10 USD pro Million britischer thermischer Einheiten (mmBtu) auf einer gelieferten Basis nach Nordostasien betragen. Dies beinhaltet durchschnittliche Versandkosten von 2 USD pro mmBtu für die Route zwischen den USA und China.
Jason Feer, Global Head of Business Intelligence bei der Beratungsfirma Poten & Partners, sagte, chinesische Unternehmen seien stark den Brent-bezogenen Preisen für LNG ausgesetzt und die Einkäufe in den USA verleihen der Preisgestaltung eine gewisse Vielfalt.
Die asiatischen Spot-Gaspreise werden derzeit bei über 37 USD pro mmBtu gehandelt, nachdem sie Anfang dieses Monats ein Rekordhoch von über 56 USD erreicht hatten. Weiterlesen
Händler erwarten, dass die Preise im Winter steigen werden, wenn die Nachfrage normalerweise steigt.
Chinesische Käufer suchen sowohl nach kurzfristigen Lieferungen zur Deckung der Nachfrage in diesem Winter als auch nach langfristigen Importen, da die Gasnachfrage, die von Peking als wichtiger Brückentreibstoff vor dem Erreichen des CO2-neutralen Ziels für 2060 angesehen wird, bis 2035 stetig wachsen wird.
Es ist schwer, das Gesamtvolumen der diskutierten Geschäfte abzuschätzen, sagten Quellen, aber Sinopec könnte allein 4 Millionen Tonnen jährlich im Auge behalten, da das Unternehmen im Vergleich zu den inländischen Rivalen PetroChina und CNOOC am stärksten vom Spotmarkt betroffen ist, sagte eine dritte Quelle.
Händler sagten, Sinopec befinde sich in letzten Gesprächen mit 3 bis 4 Unternehmen, um ab 2023 10 Jahre lang 1 Million Tonnen pro Jahr zu kaufen, und suche als Teil der Anforderung nach US-Mengen.
Verzögerungen bei LNG-Exportprojekten in Kanada, an denen PetroChina beteiligt ist, und Mosambik, wo sowohl PetroChina als auch CNOOC investiert haben, machten US-Lieferungen ebenfalls attraktiv, fügten Quellen hinzu.
Nordamerikanische LNG-Exporteure haben ihre Kapazitäten aufgrund der Nachfrage in den großen asiatischen Volkswirtschaften erhöht.
Cheniere, der größte Exporteur aus den Vereinigten Staaten, sagte Ende September, dass er erwartet, “eine Reihe anderer Transaktionen” bekannt zu geben, die ihre Fortschritte bei der Expansion von Corpus Stage 3 im nächsten Jahr unterstützen werden.
Venture Global baut oder entwickelt über 50 Millionen Tonnen pro Jahr (MTPA) an LNG-Produktionskapazität in Louisiana, einschließlich des 10-MTPA Calcasieu, das voraussichtlich rund 4,5 Milliarden US-Dollar kosten und Ende 2021 mit der Produktion von LNG im Testmodus beginnen wird. mehr lesen
Einige Käufer blieben jedoch vorsichtig.
„Es gibt viel Hype auf dem Markt und niemand weiß genau, wie lange diese Angebotskrise andauern würde. Für Unternehmen, die in den nächsten ein oder zwei Jahren keine neue Nachfrage haben, ist es besser zu warten“, sagte ein separater chinesischer Importeur.
Berichterstattung von Chen Aizhu, Jessica Jaganathan in Singapur und Scott Disavino in New York; zusätzliche Berichterstattung von Gary McWilliams in Houston; Bearbeitung von Raju Gopalakrishnan, Jason Neely, Peter Graff
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