[1/2]Schilder für die London Stock Exchange Group sind vor den Büros in Canary Wharf in London, Großbritannien, am 3. August 2023 zu sehen. REUTERS/Toby Melville
LONDON, 9. August (Reuters) – Globale Aktien stiegen am Mittwoch, wobei europäische Aktien eine Outperformance erzielten, da Italien die Marktnerven über eine unerwartete Steuer auf Bankgewinne beruhigte und Wall-Street-Aktien-Futures auf leichte Gewinne vor den US-Inflationsdaten am Donnerstag hindeuteten.
Der breite Index globaler Aktien von MSCI (.MIWD00000PUS) stieg im europäischen Nachmittagshandel um 0,2 %. Europas regionaler Aktienindex Stoxx 600 (.STOXX) stieg um 0,9 %, Bankaktien (.SX7P) legten rund 1,6 % zu. Der italienische Aktienindex FTSE MIB legte um 1,8 % zu.
Die italienische Regierung schockierte die Märkte Anfang dieser Woche mit der Ankündigung einer Abgabe auf die Rekordgewinne der Banken aus stark gestiegenen Zinssätzen, was zu einem Rückgang der europäischen Bankaktien um 3,5 % führte.
Italien sagte jedoch über Nacht, dass die neue Steuer 0,1 % des Bankvermögens nicht überschreiten würde, und beruhigte damit Anleger, die mit einer Gebühr von bis zu 0,5 % gerechnet hatten, obwohl Fragen über einen globalen Trend der Bank-Windfall-Steuern bestehen blieben.
„Die Lastenteilung zwischen Kosten und Nutzen höherer Zinssätze wird oft zu einem politischen Thema“, sagte Jim Reid, Stratege bei der Deutschen Bank.
In den USA befanden sich die Aktienmärkte auf Kurs nach oben, da der Optimismus, dass ein Höhepunkt der Inflation die Federal Reserve zu Zinssenkungen veranlassen könnte, die Nervosität über die Gesundheit des inländischen Bankensektors überwog.
Futures, die den S&P 500-Aktienindex abbilden, stiegen um 0,2 %, während Nasdaq-Futures um den gleichen Betrag zulegten, nachdem am Dienstag ein breiter Ausverkauf an der Wall Street nach der Herabstufung mehrerer Kreditgeber durch Moody’s stattgefunden hatte.
Der Dollar-Index, der die US-Währung im Vergleich zu einem Korb anderer wichtiger Währungen misst, blieb stabil.
Ökonomen gehen davon aus, dass die Daten vom Donnerstag zeigen, dass die Jahresrate der US-Kerninflation im Juli gegenüber dem Vormonat unverändert bei 4,8 % lag, während die Gesamtinflation leicht auf 3,3 % anstieg.
Die Inflationssorgen kleiner Unternehmen sind auf den niedrigsten Stand seit fast zwei Jahren gesunken, wie aus einem Bericht der US-amerikanischen National Federation of Independent Businesses vom Dienstag hervorgeht.
Daten aus China vom Mittwoch zeigten, dass die Erzeugerpreise im größten Produktionszentrum der Welt im Juli zum zehnten Monat in Folge gesunken sind. Auch Chinas Verbraucherpreisindex kippte zum ersten Mal seit Februar 2021 in die Deflation.
Die Daten folgten enttäuschenden Handelszahlen aus China einen Tag zuvor.
Die Märkte für US-Staatsanleihen zeigten sich am Mittwoch stabil, da Händler im Vorfeld der Veröffentlichung der US-Inflation keine Wetten mehr abschlossen.
Die zinssensitive zweijährige Rendite stieg um 1 Basispunkt auf 4,758 %.
Die zehnjährigen Renditen stiegen ebenfalls um 1 Basispunkt auf 4,024 %, nachdem sie über Nacht um 5 Basispunkte auf bis zu 3,98 % gefallen waren, einem einwöchigen Tiefpunkt.
Die Strategen von BCA warnten, dass die US-Unternehmen zwar einen Rückgang der Inflation verzeichneten, ein angespannter Arbeitsmarkt jedoch zeige, dass „die Inflationsrisiken noch nicht ausgelöscht seien“, was bedeute, dass die Federal Reserve weiterhin „zögerlich bleiben werde, die Zinssätze deutlich zu senken“.
Andernorts erreichten die Ölpreise neue Höchststände, wobei die Brent-Rohöl-Futures mit 86,94 US-Dollar pro Barrel ihren höchsten Stand seit April erreichten, angekurbelt durch ein knapperes Angebot aus Saudi-Arabien und die Hoffnung, dass die chinesische Regierung die schwächelnde Wirtschaft ankurbeln wird. Die US-Rohöl-Futures West Texas Intermediate stiegen um 0,6 % auf 83,48 $.
Der Goldpreis lag unverändert bei 1.924,29 $ pro Unze.
Berichterstattung von Naomi Rovnick. Zusätzliche Berichterstattung von Stella Qiu in Sydney und Ellen Zhang in Peking; Bearbeitung durch Christina Fincher und David Evans
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