Auf der ganzen Welt werden die Montagelinien für Autos leise, die Arbeiter stehen still und die Parkplätze der Händler sehen leer aus.
Ein Mangel an Halbleitern, den winzigen, aber kritischen Chips, die zur Kalibrierung der Kraftstoffeinspritzung von Autos, zum Betrieb von Infotainmentsystemen oder zur Bereitstellung des Gehirns für die Geschwindigkeitsregelung verwendet werden, hat die Automobilherstellung auf den Kopf gestellt.
Ein Werk von General Motors in Kansas City wurde im Februar wegen fehlender Chips geschlossen und noch nicht wiedereröffnet. Mercedes-Benz hat begonnen, seine Chips für teure Modelle zu horten, und schließt vorübergehend Fabriken, in denen günstigere Limousinen der C-Klasse hergestellt werden. Porsche warnte die Händler in den USA diesen Monat, dass Kunden möglicherweise weitere 12 Wochen warten müssen, um ihre Autos zu erhalten, da ihnen ein Chip zur Überwachung des Reifendrucks fehlt.
Der französische Autohersteller Peugeot, Teil des neu gegründeten Stellantis-Automobilimperiums, hat in einigen Modellen sogar digitale Einheiten durch altmodische analoge Tachometer ersetzt.
Die Störung könnte nicht zu einem schlechteren Zeitpunkt kommen. Die Nachfrage nach Autos hat sich nach dem Einbruch der Pandemie stark erholt. Die Verbraucher sind bereit, Geld auszugeben, das sie im vergangenen Jahr gespart haben, und sind bestrebt, Flugzeuge durch Straßenfahrten zu meiden. Die Lieferung von Halbleitern beraubt die Automobilhersteller der Chance, ihre verlorenen Umsätze auszugleichen.
„Wir haben bereits eine robuste Nachfragesituation, die durch das Halbleiterproblem mehr als alles andere gebremst wird“, sagte Ola Källenius, Geschäftsführer von Daimler, in einem Interview.
Einige Autohersteller wie Renault haben begonnen, ihre Chips zu testen, und sie für teurere Modelle reserviert, die mehr Gewinn bringen. “Wir versuchen, einen intelligenten Weg zu finden, um Autos mit höheren Margen zu priorisieren”, sagte Clotilde Delbos, stellvertretende Geschäftsführerin von Renault, am Donnerstag gegenüber Analysten.
Einige Käufer haben möglicherweise das Glück, ein neues Auto mit nach Hause zu nehmen, aber es fehlen möglicherweise Optionen, die spezielle Chips verwenden. Porsche hat US-Händlern mitgeteilt, dass es mehrere Monate lang nicht möglich sein wird, High-End-Sitze im Macan-SUV zu liefern, die auf 18 verschiedene Arten eingestellt werden können – ein beliebtes Upgrade. Die erforderlichen Chips sind nicht verfügbar.
Ein wichtiger Grund, warum Autohersteller nicht genügend Chips finden können, ist, dass Halbleiterhersteller Herstellern von Smartphones, Videospielkonsolen und anderer Unterhaltungselektronik Vorrang eingeräumt haben, die tendenziell lukrativere Kunden sind.
Ein modernes Auto kann leicht mehr als 3.000 Chips haben. Aber Autos machen einen winzigen Teil der Chipnachfrage aus. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ist einer der wenigen Hersteller einer Vielzahl von Chips, die für die Automobilherstellung von entscheidender Bedeutung sind. Laut Roland Berger, einem deutschen Beratungsunternehmen, erwirtschafteten die Automobilhersteller 2020 jedoch nur 3 Prozent des Umsatzes des Unternehmens.
Die wichtigsten Kunden von TSMC sind Smartphone-Hersteller, auf die die Hälfte des Umsatzes entfiel. Smartphones sind weitaus zahlreicher als Autos. Im Jahr 2019, bevor die Pandemie die Weltwirtschaft zerstörte, In den Autofabriken wurden 93 Millionen Fahrzeuge produziert, verglichen mit einer Smartphone-Produktion von 1,4 Milliarden Einheiten.
Insgesamt haben die Chipknappheit und andere Probleme in der Lieferkette laut IHS Markit, einem Beratungsunternehmen, die Produktion in den ersten drei Monaten des Jahres um 1,3 Millionen Fahrzeuge gedrosselt.
Das Problem ist zu einem Problem für die politischen Führer in Washington und anderen Hauptstädten geworden.
Der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier appellierte kürzlich an seinen Amtskollegen in Taiwan, einem globalen Zentrum für Halbleiterhersteller, und fragte in so vielen Worten, ob der taiwanesische Minister nicht anders könne, als ein paar Chips, die die deutschen Autohersteller dringend benötigen, loszuwerden.
Der Chipmangel “ist zu einem ernsthaften Problem für Hersteller geworden, insbesondere für die Autoindustrie”, warnte eine Gruppe deutscher Wirtschaftsforschungsinstitute in einem gemeinsamen Bericht in diesem Monat.
Heute im Geschäft
Die Krise hat nicht nur gezeigt, wie abhängig die Automobilindustrie von wenigen Zulieferern ist, sondern auch, wie anfällig sie für Störungen ist. Supply Chain Manager schauderten letzten Monat, als ein Brand am frühen Morgen die Produktion in einer Fabrik von Renesas Electronics in Hitachinaka, Japan, nördlich von Tokio, zum Erliegen brachte. Renesas ist ein wichtiger Lieferant von Chips, die zur Überwachung der Bremsfunktion, zur Steuerung der Servolenkung, zur Auslösung von Airbags und für viele andere Aufgaben verwendet werden.
Auch das Wetter hat eine Rolle gespielt. Stürme in Texas zu Beginn des Jahres erzwangen vorübergehend die Schließung von drei Halbleiterfabriken. Und Taiwan befindet sich mitten in einer schweren Dürre, warnten Analysten von IHS Markit in einem kürzlich veröffentlichten Bericht. Die Herstellung von Chips erfordert große Mengen an sehr reinem Wasser.
Auch ohne Pandemie und Unterbrechungen der Lieferkette ist die Autoindustrie in Aufruhr. In den Vereinigten Staaten war der Umsatz seit Anfang der 2000er Jahre im Wesentlichen unverändert. Die Gewinnmargen sind gering. Einige große Autohersteller überleben die Umstellung auf Elektroautos möglicherweise nicht.
“Wenn ich ein Chiphersteller wäre, würde ich nicht in eine neue Anlage investieren, wenn ich nicht kostenlos Geld von der Regierung bekommen würde”, sagte ManMohan S. Sodhi, der Supply Chain Management an der Business School in City unterrichtet. Universität von London.
Kostenloses Geld kann unterwegs sein. Das Weiße Haus hat diesen Monat ein Gipfeltreffen zum Thema Chipknappheit abgehalten und vorgeschlagen, Infrastrukturmittel in Höhe von 50 Milliarden US-Dollar bereitzustellen, um einen Rückgang des Anteils der Chipherstellung an amerikanischen Ufern umzukehren. Neue Chipfabriken können jedoch nicht schnell genug gebaut werden, um den unmittelbaren Mangel zu beheben.
Und wenn staatliche Subventionen sie nicht davon überzeugen, werden Halbleiterhersteller und andere Zulieferer wahrscheinlich neue Fabriken in oder in der Nähe von China errichten, dem größten Automarkt, der im Gegensatz zu den USA und Europa stetig wächst.
Es ist überhaupt nicht klar, wie lange die Chip-Hungersnot dauern könnte. Herr Sodhi sagte, dass er vermutete, dass die Chiphersteller den Mangel an Subventionen von Regierungen übertreiben und dass die Krise in einem Monat vorbei sein könnte.
Die Berater der Autoindustrie bei Roland Berger sind pessimistischer und sagen, dass der Mangel das ganze Jahr über anhalten könnte.
Am Donnerstag sagte Frau Delbos von Renault, “die Sichtbarkeit verschlechtert sich”, um ein Ende der Chip-Krise zu bestimmen, “da sich die Nachrichten von Tag zu Tag ändern.”
In der Zwischenzeit improvisieren die Autohersteller, um den Schaden so gering wie möglich zu halten. Die Mercedes-Einheit von Daimler vergibt knappe Chips an ihre teuersten Modelle, wie die elektrische Luxuslimousine EQS, die das Unternehmen diesen Monat vorgestellt hat und die voraussichtlich bei rund 100.000 US-Dollar starten wird.
Die Triage veranlasste Daimler, Fabriken in Deutschland, in denen günstigere Limousinen der C-Klasse hergestellt werden, vorübergehend zu schließen. Die meisten der 18.500 Arbeiter in den Werken sind bis Ende April beurlaubt, obwohl sie weiterhin staatlich subventionierte „Kurzarbeit“ erhalten.
In diesem Sinne hat Volkswagen die Produktion in Werken in Deutschland, in denen Limousinen und andere Verbrennungsmodelle hergestellt werden, und in Mexiko, wo das Unternehmen Tiguan-SUVs für den amerikanischen Markt herstellt, eingestellt. Ein Werk in Zwickau, in dem ID.3-Limousinen und ID.4-SUVs hergestellt werden, die Avantgarde des Bestrebens von Volkswagen, den aufstrebenden Markt für Elektroautos zu dominieren, ist nach Angaben des Unternehmens jedoch nicht betroffen.
General Motors, der seit Anfang des Jahres die Produktion in einem halben Dutzend Werken vorübergehend einstellen musste, hat in einigen Fällen Autos ohne elektrische Komponenten hergestellt und diese geparkt, bis die Teile verfügbar sind. Ford Motor gab am Mittwoch bekannt, dass mehrere US-Werke aufgrund des Chipmangels länger als erwartet im Leerlauf bleiben würden.
Die Autoindustrie war zuvor durch Unterbrechungen der Lieferkette gelähmt. Herr Källenius erinnerte sich an eine Episode, als ein Hurrikan Puerto Rico traf und die Produktion in einer Fabrik einstellte, die zu seiner Überraschung und so ziemlich allen anderen die einzige Quelle für eine Beschichtung war, die für einige Arten von Autoelektronik unerlässlich war.
Automobile haben Zehntausende von Teilen und so viele Schichten von Lieferanten und Unterlieferanten und Unterlieferanten, dass selbst Autohersteller Schwierigkeiten haben, die Herkunft der einzelnen Komponenten zu verfolgen.
Die Wirtschaftlichkeit der Branche ist so, dass nur Lieferanten mit dem höchsten Volumen überleben. Kleinere Zulieferer neigen dazu, auszusterben, weil sie Teile oder Materialien nicht so billig herstellen können wie die großen Unternehmen, so dass die Branche beispielsweise von einem oder zwei Herstellern von Hochdruck-Kraftstoffleitungen oder einem bestimmten Spezialkunststoff abhängig ist.
Der derzeitige Halbleitermangel ist möglicherweise nicht der letzte. Der Bedarf der Autoindustrie an Halbleitern wird voraussichtlich in den kommenden Jahren aufgrund autonomer Fahrfunktionen und der zunehmenden Beliebtheit von Elektrofahrzeugen, die stärker auf Software als auf Verbrennungsmotoren angewiesen sind, explodieren.
Herr Källenius sagte jedoch, dass die raffiniertesten Chips nicht die waren, die ihm derzeit Kopfschmerzen bereiteten. “Wir vermissen die einfachsten Chips, die vielleicht nur Cent oder Dollar kosten”, sagte er. “Das hält uns davon ab, ein Produkt zu bauen, das 75.000 US-Dollar kostet.”