Dow-Jones-Futures werden am Sonntagabend eröffnet, ebenso wie S&P-500-Futures und Nasdaq-Futures. An diesem Wochenende dürfte es zu einem Regierungsstillstand kommen. Das Repräsentantenhaus lehnte am Freitag einen Gesetzentwurf zur Notlösung von Sprecher Kevin McCarthy ab. Auch Tesla-Lieferungen stehen bevor.
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Ein Versuch einer Aktienmarktrallye ist im Gange, wobei die wichtigsten Indizes ihre Tiefststände zur Wochenmitte erreicht haben. Aber die Erholung war bestenfalls glanzlos, insbesondere für den Dow Jones. Der Rückzug von den Intraday-Höchstständen am Freitag deutet darauf hin, dass der Rallyeversuch am Ende nur ein kurzlebiger Aufschwung sein wird.
Um den neuen Aufwärtstrend zu bestätigen, ist ein Folgetag erforderlich. Anleger sollten bis dahin vorsichtig sein, ihr Engagement zu erhöhen.
Tesla (TSLA) wird voraussichtlich am frühen Montag die Produktions- und Auslieferungszahlen für das dritte Quartal bekannt geben, wobei Analysten in den letzten Tagen beeilt waren, ihre Prognosen zu kürzen. Nio (NIO), Li Auto (LI) und XPeng (XPEV) wird am Sonntag mit dem EV-Riesen die Verkäufe für September und das dritte Quartal veröffentlichen BYD (BYDDF) fällig vor der Eröffnung am Montag.
Die Tesla-Aktie flirtete am Freitag kurzzeitig mit einem aggressiven Einstieg, während XPeng wohl ein frühes Kaufsignal gab. BYD hat noch einiges zu tun, während Li Auto- und NIO-Aktien erhebliche Reparaturzeiten benötigen.
Die Tesla-Aktie liegt auf dem IBD 50.
Schließung der Regierung steht bevor
Am Sonntag, dem 1. Oktober, scheint es immer wahrscheinlicher, dass die Bundesregierung geschlossen wird. Das republikanisch geführte Repräsentantenhaus und der demokratisch geführte Senat sind sich über die Ausgabengesetze uneinig, wobei hauchdünne Mehrheiten die Bemühungen in beiden Kammern erschweren.
Das Repräsentantenhaus lehnte am Freitag einen von Sprecher Kevin McCarthy vorgeschlagenen Gesetzentwurf zur kurzfristigen Finanzierung ab. Die Maßnahme hätte im Senat keine Chance gehabt, aber McCarthys Mühe, irgendetwas durch das Repräsentantenhaus zu bringen, ist ein schlechtes Zeichen für eine eventuelle Einigung.
Das Repräsentantenhaus hat eine zweiwöchige Pause abgesagt, da ein Regierungsstillstand wahrscheinlich ist.
Kommt es zu keiner Einigung, würden bis zu 3,5 Millionen Staatsbedienstete ohne Lohn dastehen. Wichtige Wirtschaftsdaten, einschließlich des Arbeitsmarktberichts für September, würden nicht veröffentlicht.
Ein kurzer Regierungsstillstand hätte kaum dauerhafte Auswirkungen auf die Wirtschaft oder den Markt, ein längerer könnte jedoch erhebliche Auswirkungen haben.
Die Angst vor einem Regierungsstillstand war einer der Hauptgründe dafür, dass die starken Marktgewinne am Freitagmorgen stark nachließen.
Dow-Jones-Futures
Dow-Jones-Futures öffnen am Sonntag um 18:00 Uhr ET, ebenso wie S&P-500-Futures und Nasdaq-100-Futures.
Denken Sie daran, dass sich die nächtliche Aktion bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung niederschlägt.
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Börsenrallye
Mitte der Woche begann ein Rallyeversuch an den Aktienmärkten, aber die Gewinne waren seitdem bestenfalls mittelmäßig.
Im Laufe der Woche fiel der Dow Jones Industrial Average um 1,2 %. Der S&P 500-Index gab im Börsenhandel letzte Woche um 0,4 % nach. Der Nasdaq-Composite schloss leicht höher. Der Small-Cap Russell 2000 stieg um 0,5 %.
Der Freitag markierte den dritten Tag eines Rallyeversuchs beim S&P 500 und Nasdaq, der jedoch keine großen Fortschritte gemacht hat. Ein Folgetag könnte bereits am Montag kommen, aber diese wichtigen Indizes sind nicht weit davon entfernt, die jüngsten Tiefststände zu unterbieten.
Der Dow Jones fiel am Dienstag unter seine 200-Tage-Linie, und der Versuch, dieses Niveau am Freitag wieder zu erreichen, scheiterte schnell. Der Dow unterbot die Tiefststände vom Mittwoch nicht, schloss aber mit dem schlechtesten Schlusskurs seit fast vier Monaten. Technisch gesehen befindet sich der Dow am zweiten Tag eines Rallyeversuchs.
Positiv war in den letzten Tagen die anständige Marktbreite, aber der allgemeine Trend war in den letzten Wochen kraftlos.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 13 Basispunkte auf 4,57 %. Im Tagesverlauf erreichte die Rendite am Donnerstag 4,69 %, den höchsten Stand seit Oktober 2007. Die Rendite stieg im dritten Quartal um 75 Basispunkte.
Die US-Rohöl-Futures stiegen letzte Woche um 0,8 % auf 90,79 $ pro Barrel, nachdem sie zeitweise 95 $ erreicht hatten. Der Rohölpreis stieg im Quartal um 28,5 %.
Energieaktien starteten stark in die Woche, gaben aber zusammen mit den Rohölpreisen einen Großteil ihrer Gewinne ab. Einige Technologie-, Bau- und Versicherungsprojekte sehen interessant aus, erfordern jedoch die Zusammenarbeit des breiteren Marktes.
Auf den Höchstständen am Freitag signalisierten eine Reihe von Aktien Kaufsignale, darunter auch Tesla, doch die meisten davon verliefen im Gleichschritt mit dem Markt. Ein paar hielten durch, wie z.B Zscaler (ZS) und PDD-Bestände (PDD).
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs stieg der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) letzte Woche um 1,45 %. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) legte um 0,2 % zu. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) legte um 2,1 % zu.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) erholte sich letzte Woche um 2,2 %, was spekulativere Story-Aktien widerspiegelt, und der ARK Genomics ETF (ARKG) verlor leicht 0,2 %. Die Tesla-Aktie ist die Nummer 1 für die ETFs von Ark Invest. Cathie Wood’s Ark besitzt auch einige BYD-Aktien.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stieg letzte Woche um 1,8 %. Der US Global Jets ETF (JETS) fiel um 0,8 %. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stieg um 0,5 %. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) stieg um 1,2 %. Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) gab um 0,4 % nach. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) gab um 1,5 % nach.
Zwei Aktien zeigen aggressive Einstiege
Tesla-Lieferungen
Der EV-Riese wird voraussichtlich vor der Eröffnung am Montag die Produktion und Auslieferungen für das dritte Quartal bekannt geben. Es wird erwartet, dass die Tesla-Auslieferungen unter dem Rekordwert von 466.140 im zweiten Quartal zurückgehen werden, da sich die Analysten in den letzten Tagen verspätet dazu beeilen, ihre optimistischen Prognosen zu kürzen. Die Produktion dürfte im Vergleich zum zweiten Quartal stark zurückgegangen sein, da Tesla vorübergehende Stillstände hatte und die Produktion allgemein zurückging. Ein Teil davon war auf Fertigungsverbesserungen für das aufgefrischte Modell 3 und den kommenden Cybertruck zurückzuführen, aber es scheint, dass Tesla versuchte, die anschwellenden Lagerbestände abzubauen.
Tesla-Bullen blicken bereits über die Auslieferungen im dritten Quartal hinaus und wetten auf eine starke Erholung im vierten Quartal und die mögliche Einführung von Cybertruck.
Die Tesla-Aktie stieg letzte Woche um 2,2 % auf 250,22. Die Aktien übersprangen am Freitag kurzzeitig die 50-Tage-Linie, bevor sie ihre Gewinne wieder abbauten. Eine entscheidende Bewegung über die 50-Tage-Marke könnte einen frühen Einstieg ermöglichen. Laut MarketSmith hat die TSLA-Aktie einen Kaufpunkt von 278,98 Tassen mit Henkel.
Tesla vs. BYD: EV Giants wetteifern um die Krone
China-Lieferungen von Elektrofahrzeugen
Die EV-Pioniere Li Auto, Nio und XPeng werden am Sonntag ihre Auslieferungen für September und Q3 melden.
Li Auto sollte mit einem weiteren Rekordmonat erneut die Führung übernehmen, obwohl es einige Gerüchte gab, dass der Hybrid-SUV-Hersteller Rabatte anbietet und sich damit endlich dem Preiskampf für Elektrofahrzeuge anschließt.
XPeng steigert die Nachfrage nach dem Crossover G6, einem Rivalen des Tesla Model Y, sowie dem gerade aktualisierten SUV G9 zu einem niedrigeren Preis.
Nio könnte im September Schwierigkeiten haben, die Marke von 20.000 Auslieferungen zu erreichen.
Die Li Auto-Aktie stürzte letzte Woche um 9,2 % auf den Tiefststand seit drei Monaten ab, nachdem die Befürchtungen berücksichtigt wurden. Die Nio-Aktie erholte sich mit einem wöchentlichen Plus von 5,9 %, liegt aber deutlich unter den wichtigsten gleitenden Durchschnitten. Die XPEV-Aktie stieg um 11,7 % auf 18,36, erreichte die 50-Tage-Linie zurück und überschritt eine Abwärtstrendlinie. Anleger könnten auf einen weniger aggressiven Einstieg wie 19,96 warten. Der offizielle Kaufpunkt liegt bei 23,62.
Unterdessen wird BYD wahrscheinlich vor der Eröffnung am Montag einen weiteren Rekordmonat vermelden, wobei neue Modelle und boomende Exporte die Nase vorn haben. Der Gesamtabsatz von Fahrzeugen des Elektro- und Batteriegiganten, einschließlich Plug-in-Hybriden, hat im vergangenen Jahr den von Tesla übertroffen. BYD schließt auch beim Verkauf vollelektrischer BEVs schnell die Lücke zu Tesla. Im dritten Quartal wird es wahrscheinlich knapp hinter seinem US-Konkurrenten zurückbleiben, könnte aber im vierten Quartal die Krone erobern.
Die BYD-Aktie fiel um 1,7 % auf 30,89 und notierte zwischen der 50-Tage- und der 200-Tage-Linie. Der offizielle Kaufpunkt liegt bei 36,27, es könnte jedoch einen frühen Einstieg mit einer entscheidenden Bewegung über die fallende 50-Tage-Marke geben.
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Was nun
Der Rückgang am Freitag zeigt, warum Anleger beim ersten Anstieg nicht überstürzt Aktien kaufen sollten. Ja, es ist ein Markterholungsversuch im Gange, aber es gibt wirklich keine Anzeichen dafür, dass es sich um mehr als einen kurzen Aufschwung innerhalb einer Korrektur handelt.
Ein Nachfolgetag könnte in den nächsten Tagen noch kommen, insbesondere wenn ein Regierungsstillstand vermieden wird oder schnell endet. Daher sollten Anleger dieses Wochenende damit verbringen, Screenings durchzuführen und ihre Beobachtungslisten auf Vordermann zu bringen. Konzentrieren Sie sich auf Aktien mit starken relativen Stärkelinien.
Denken Sie daran, dass nicht jedes FTD erfolgreich ist. Bleiben Sie also geduldig. Wenn es am Ende zu einer starken Markterholung kommt, die mehrere Wochen oder Monate anhält, haben Sie viele Möglichkeiten, davon zu profitieren. Wenn die Marktkorrektur neue Tiefststände erreicht, werden Sie froh sein, weitgehend abseits zu stehen.
Eine Möglichkeit, aufgeschlossen zu bleiben, besteht darin, nach möglichen Leerverkaufsmöglichkeiten zu suchen, auch wenn Sie nur selten Leerverkäufe tätigen. Das kann Ihnen helfen, den Überblick zu behalten, wenn führende Aktien in Richtung der 50-Tage-Linie und anderer wichtiger Niveaus steigen.
Lesen Sie täglich „The Big Picture“, um über die Marktrichtung und die führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
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