Dow-Jones-Futures werden am Sonntagabend zusammen mit S&P-500-Futures und Nasdaq-Futures eröffnet. Die Rallye an den Aktienmärkten erreichte letzte Woche weiterhin neue Höchststände, wobei alle wichtigen Indizes Rekordhöhen erreichten.
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Der Nasdaq wird verlängert, wie Tesla und vor allem Nvidia (NVDA) stieg letzte Woche an, auch andere EV- und Chip-Namen stiegen in die Höhe. Es ist an der Zeit, aufmerksam zu sein und ein Portfoliomanagement in Betracht zu ziehen.
Werfen Sie in der Zwischenzeit einen genaueren Blick auf die EXPE-Aktie, Airbnb (ABNB), Buchungsbestände (BKNG), Apfel (AAPL), Moderna (MRNA) und Peloton weltweit (PTON).
Expedia (EXPE), Airbnb- und BKNG-Aktien brachen am Freitag aus, getragen von starken Ergebnissen in der vergangenen Woche und mehreren positiven Rückenwinden. Covid-Fälle sind stark zurückgegangen, Impfungen sind gestiegen, Reisebeschränkungen werden gelockert, während ein neues Pfizer (PFE) Die Covid-Pille bietet eine viel bessere Behandlung für Patienten, die das Coronavirus bekommen.
Reisen könnte der neue heiße Sektor sein und weit mehr als Online-Reiseseiten. Hyatt (H) letzte Woche schlossen sich mehrere Hotelbetreiber an, die ausbrachen. Sogar Fluggesellschaften, die von steigenden Treibstoffkosten und weit verbreitetem Arbeitskräftemangel heimgesucht werden, erholen sich langsam wieder.
In der Zwischenzeit schlugen diese Nachrichten zu Covid-Medikamenten von Pfizer die MRNA-Aktie und andere Hersteller von Covid-Impfstoffen zu. Aber die Moderna-Aktie hatte in den vergangenen Monaten mehrere Signale aufblitzen lassen. So auch die PTON-Aktie, die am Freitag bei schrecklichen Ergebnissen für das dritte Quartal auf ein 16-Monats-Tief abstürzte.
Schließlich hat die Apple-Aktie jetzt einen Kaufpunkt für Becher mit Henkel. Aber das AAPL-Diagramm zeigt einen wichtigen Fehler.
Tesla-, Nvidia- und ABNB-Aktien befinden sich auf der IBD-Bestenliste. Nvidia-Aktie und Tesla sind auf der IBD 50.
Das in diesen Artikel eingebettete Video analysierte das Marktgeschehen und überprüfte Airbnb, EXPE-Aktien und Moderna.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures werden am Sonntag um 18:00 Uhr ET eröffnet, zusammen mit S&P-500-Futures und Nasdaq-100-Futures.
Denken Sie daran, dass Overnight-Action in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt zu einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung führt.
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Coronavirus-Fälle
Weltweit erreichten die Coronavirus-Fälle 249,81 Millionen. Covid-19-Todesfälle überstiegen 5,05 Millionen.
Coronavirus-Fälle in den USA haben 47,27 Millionen erreicht, mit Todesfällen über 773.000.
Börsenrallye
Die Aktienmarktrallye zeigte eine weitere starke Performance, wobei die wichtigsten Indizes die fünfte Woche in Folge anstiegen. Der Dow Jones Industrial Average stieg im Börsenhandel der letzten Woche um 1,4 %. Der S&P 500-Index stieg um 2 %. Der Nasdaq-Composite stieg um knapp über 3%.
Der Small-Cap Russell 2000 stieg um 6%.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel letzte Woche um 10 Basispunkte auf 1,45%, trotz einer Entscheidung der Fed und eines starken Arbeitsmarktberichts.
Die beiden herausragenden Aktien der aktuellen Marktrallye, die Nvidia- und die Tesla-Aktie, stiegen letzte Woche um 16% bzw. fast 10%. Diese folgen starken Zuwächsen in den letzten Wochen. Bei einer kombinierten Marktkapitalisierung von fast 2 Billionen US-Dollar hat dies einen großen Einfluss auf den Nasdaq. Beide drifteten am Freitag nach unten, was wahrscheinlich gesund ist.
Unter den besten ETFs kletterte der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) um 2,5%, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) um 3,9% zulegte. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) blieb unverändert. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) legte um 8,4 % zu. Die Nvidia-Aktie war letzte Woche ein wichtiger SMH-Treiber.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) legte um 4% zu und Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) legte um 3,4% zu. Der leidgeprüfte US Global Jets ETF (JETS) legte um 10,85% zu. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) legte um 3,2% zu. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) kletterte um 1,4 % und der Financial Select SPDR ETF (XLF) ging um 0,6 % zurück.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) stieg um 0,8% und der ARK Genomics ETF (ARKG) stieg um 3,8%. Die Tesla-Aktie bleibt die Top-Holding für die ETFs von ARK Invest.
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Airbnb-Aktie
Die Airbnb-Aktie stieg am Freitag um 13% auf 201,62 aufgrund starker Gewinne und des Reiserückwinds. Es war das höchste Volumen für einen Up-Day seit dem Airbus-IPO-Debüt am 10. Dezember 2020.
Die Aktien hatten sich am Donnerstag vor den Ergebnissen knapp über einen 177,06-Flat-Base-Kaufpunkt bewegt. Anleger hätten Optionen nutzen können, um Gewinne zu spielen, wie IBD Live am Donnerstag besprochen hat, oder die Lücke am Freitagmorgen gekauft haben.
Expedia-Aktie
Die Expedia-Aktie stieg am Freitag um fast 16% auf 182,17, nachdem sie einen Gewinn erzielt und den Umsatz fast verdoppelt hatte. Die EXPE-Aktie hat einen Kaufpunkt von 175,47 im stärksten Volumen seit einem Jahr für einen Aufwärtstag gelöscht.
Buchbestand
Der Buchungsbestand stieg letzte Woche um 8,2% auf 2.618,97 und löschte einen Kaufpunkt von 2.540,10 von einer flachen Basis, die direkt neben einer längeren Konsolidierung lag. Die BKNG-Aktie kam am Donnerstag nach ihrem Gewinnbericht zum Kauf, löschte jedoch ihre Intraday-Gewinne. Die Aktien stiegen am Freitag im Zuge der Expedia- und Airbnb-Gewinne und der Pfizer Covid-Pillennachrichten an.
Moderna-Lager
Die Moderna-Aktie brach am Donnerstag und Freitag ein, zuerst aufgrund eines Gewinnausfalls und dann aufgrund der Pfizer-Covid-Pille. Aber die MRNA-Aktie hatte in den letzten Monaten unzählige Verkaufssignale ausgelöst. Dazu gehört auch die Mitnahme von Teilgewinnen Anfang August, kurz vor dem Allzeithoch. Auf der anderen Seite erhielten die Anleger ein frühes Verkaufssignal, als die MRNA-Aktie am 11. August durch ihre 10-Tage-Linie einbrach. Verschiedene 21-Tage-Linienbrüche könnten weitere Signale geliefert haben. Aber das Unterschreiten der 50-Tage-Linie am 28. September, gefolgt von einer weiteren Lücke nach unten am 1. Oktober, lieferte starke Signale dafür, dass der Moderna-Aktienlauf zumindest für eine Weile vorbei war.
In den meisten Fällen erreicht eine gewinnbringende Aktie ihren Höhepunkt vor den Fundamentaldaten.
Peloton-Bestand
Ähnlich wie Moderna stürzte die Peloton-Aktie letzte Woche ab, nachdem sie viele Verkaufssignale geboten hatte. Die PTON-Aktie stürzte am Freitag nach einem großen Verlust, schwachen Einnahmen und einer gekürzten Prognose um 35 % auf ein 16-Monats-Tief. Unterm Strich trainieren die Menschen mit dem Abnehmen der Covid-Pandemie mehr außerhalb des Hauses.
Nach einem langen, starken Lauf im Jahr 2020 brach die PTON-Aktie Ende letzten Jahres erneut aus. Die Anleger hätten die Peloton-Aktie wahrscheinlich einige Tage früher aus der 50-Tage-/10-Wochen-Linie kaufen können, aber der Ausbruch funktionierte zunächst. Aber nach einer Woche begannen die Aktien auf und ab zu schwanken. Anleger, insbesondere neuere, wollten möglicherweise einige Gewinne mitnehmen.
Schließlich, am 17. Februar, fiel die PTON-Aktie durch ihre 50-Tage-Linie und rutschte dann mehrere Wochen lang weiter. Nachdem Peloton eine Unterstützung der 200-Tage-Linie gefunden hatte, lief es bis zu seiner 50-Tage-Linie, bevor es umkehrte und durch die 200-Linie fiel. Die PTON-Aktie erholte sich von Anfang Mai bis Anfang Juli wieder, als die Delta-Covid-Welle an Fahrt gewann. Aber seitdem sind die Aktien auf dem Rückzug.
Apfelaktie
Laut MarketSmith-Analyse hat die Apple-Aktie jetzt eine Tasse mit Henkel mit einem Kaufpunkt von 153,26. Der Griff, der sich gebildet hatte, nachdem sich die AAPL-Aktie von ihrer 50-Tage-Linie nach gemischten Apple-Gewinnungen erholt hatte. Aber die relative Stärkelinie befindet sich auf dem niedrigsten Stand seit Ende Juni. Im Allgemeinen tendiert die RS-Linie, die blaue Linie in den bereitgestellten Charts, seit August 2020 leicht nach unten, was den Nachzüglerstatus der Apple-Aktie gegenüber dem S&P 500-Index widerspiegelt.
Natürlich würde ein kräftiger Apple-Aktienkurs die RS-Linie schnell wiederbeleben. Die ABNB-Aktie hatte bis zum Anstieg am Freitag eine glanzlose RS-Linie.
Unterdessen wurde am späten Freitag die Nachricht bekannt, dass Apple den ehemaligen Autopilot-Softwaredirektor von Tesla für seine geheimen Bemühungen um Apple Car eingestellt hat. CJ Moore wurde zuvor unter die Lupe genommen, nachdem er den optimistischen Aussagen von Elon Musk über die Selbstfahrfähigkeiten von Tesla in Moores Gesprächen mit kalifornischen DMV-Beamten nicht zuzustimmen schien.
Es ist noch unklar, wann Apple ein Auto auf den Markt bringen wird, von dem erwartet wird, dass es elektrisch ist und über Selbstfahrfunktionen verfügt.
Die Nachrichten über die Einstellung von Apple Cars hatten am späten Freitag praktisch keinen Einfluss auf die Apple- oder Tesla-Aktie.
Die Tesla-Aktie gab am Freitag nach, stieg aber in der Woche immer noch um 9,7 %, nachdem sie in der Vorwoche um 22 % gestiegen war. Die TSLA-Aktie hat sich 11 Wochen in Folge erholt und sich in dieser Zeitspanne fast verdoppelt.
Analyse der Marktrallye
Der Aktienmarkt hatte eine weitere starke Woche, in der die wichtigsten Indizes und sogar der Russell 2000 Rekordhochs erreichten. Der Nasdaq befindet sich in einer 10-tägigen Siegessträhne und schafft es, selbst bei einem Einbruch der MRNA-Aktie von 17% voranzukommen. Der Verbund sieht dank Nvidia, Tesla und einigen fast vertikalen Giganten allmählich erweitert aus, obwohl Tesla- und Nvidia-Aktien am Freitag geringfügig niedriger schlossen.
Der Nasdaq schloss die Woche 6,1% über seiner 50-Tage-Linie. Der Nasdaq 100 liegt 6,7 % über der 50-Tage-Linie, nachdem er am Freitag innerhalb des Tages 7 % überschritten hatte.
Wenn der Nasdaq 6% und insbesondere 7% über seine 50-Tage-Linie steigt, besteht ein höheres Risiko für einen Pullback, wobei die Chancen steigen, dass ein solcher Pullback größer wird. Natürlich kann sich die Marktrally noch einige Zeit nach oben bewegen, wenn sie verlängert wird, und Pullbacks sind oft bescheiden. Es ist auch früh in der jüngsten Marktrallye, also ist es weniger besorgniserregend.
Schließlich wäre ein Marktrallye-Pullback wahrscheinlich gesund und würde es den Führern ermöglichen, sich auf wichtige Niveaus zurückzuziehen oder neue Basen zu bilden, was neue Kaufgelegenheiten bietet.
Inzwischen zeigt der Markt breite Stärke. Ja, Chips sind derzeit führend, zusammen mit anderen Technologien. Aber Reisespiele sehen stark aus, während Hersteller von Elektrofahrzeugen, Einzelhändler, Stahl und Industrieunternehmen alle zumindest Stärken zeigen.
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Was nun
Da die Aktienmarktrallye sich ausweitet, möchten Anleger ihr Engagement möglicherweise nicht wesentlich aufbauen. Wenn Sie tief in die Marge eingestiegen sind, sollten Sie erwägen, sich zurückzuziehen und einige Teilgewinne zu erzielen.
Der Verkauf einer Gewinnaktie in Stärke oder bei Schwäche hat ihre Vorzüge, und es gibt keinen Grund, warum Sie nicht beide Methoden anwenden können.
Anleger sollten erwägen, ihr Engagement in Sektoren wie dem Reiseverkehr zu erhöhen, die bereit sein könnten, die Führung zu übernehmen. Lassen Sie an diesem Wochenende Ihre Bildschirme laufen und erstellen Sie Ihre Merklisten.
Wenn die Marktrallye eine Pause einlegt oder sich zurückzieht, könnten einige führende Aktien kurze Konsolidierungen bilden oder sich auf die wichtige Unterstützung zurückziehen. Stellen Sie also sicher, dass Sie über Kapital verfügen, das Sie einsetzen können, ein weiterer Grund, jetzt kleine Gewinne zu erzielen.
Die Gewinnsaison hat ihren Höhepunkt erreicht, aber es ist nicht ruhig. Unterdessen könnte Nvidia am Dienstag seine gemeldeten Metaverse-Ambitionen bekannt geben. Wird die Realität dem Virtual-Reality-Hype gerecht?
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