Dow-Jones-Futures wurden nach Geschäftsschluss kaum verändert, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures, as Tesla (TSLA) stieg spät, da Elon Musk nach gemischten Q4-Ergebnissen optimistisch war. Service jetzt (JETZT) und Lam-Forschung (LRCX) berichtete ebenfalls nach Börsenschluss. Dow-Jones-Gigant Sparren (CVX) kündigte einen Mammutrückkauf an, wobei die CVX-Aktie ein mögliches Kaufsignal signalisierte.
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Vereinigte Mieten (URI), Stahldynamik (STLD) und IBM (IBM) berichtete ebenfalls, mit Teradyne (TER) auch heute Abend vom Fass.
Die Börsenrallye geriet am Mittwochmorgen ins Stocken Microsoft (MSFT) und Boeing (BA) gehörten zu den frühen Ertragsverlierern. Die Hauptindizes testeten oder unterboten wichtige Niveaus, kamen aber deutlich von Tiefs weg und schlossen zum vierten Mal in Folge auf oder in der Nähe von Intraday-Hochs. Ein Hauptgrund: Boeing kehrte etwas höher um und die MSFT-Aktie kürzte ihre Verluste.
URI-Aktien stehen auf der Beobachtungsliste des IBD-Leaderboards. Aktien von United Rentals, Lam Research und STLD befinden sich im IBD Big Cap 20.
Dow Jones Futures heute
Die Dow-Jones-Futures waren gegenüber dem fairen Wert kaum verändert, wobei CVX-Aktien und IBM beide Blue Chips waren. S&P 500-Futures tendierten höher und Nasdaq 100-Futures stiegen um 0,15 %. Tesla-Aktien, LRCX-, NOW- und STLD-Aktien sind S&P 500- und Nasdaq 100-Aktien.
Am frühen Donnerstag erhalten Anleger ihre erste Aussage zum Wirtschaftswachstum im vierten Quartal. Der BIP-Bericht wird auch den vierteljährlichen PCE-Preisindex enthalten, der ein starkes Signal für die Dezember-PCE-Inflation am Freitagmorgen liefert. Auch am Donnerstag stehen Bestellungen für langlebige Güter, Verkäufe neuer Eigenheime und Arbeitslosenanträge auf dem Programm.
Denken Sie daran, dass die Übernachtaktion in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übersetzt wird.
Tesla-Einnahmen
Die Tesla-Gewinne übertrafen leicht die Analystenmeinungen, die in den letzten Wochen deutlich gesunken waren. Der Umsatz ist laut FactSet knapp gefehlt. Tesla verbuchte 324 Millionen US-Dollar an Einnahmen aus vollständig selbstfahrenden Fahrzeugen, die den EPS-Schlag antrieben.
Die Bruttomarge im Automobilbereich fiel von 27,9 % im dritten Quartal und 30,6 % im Vorjahr auf 25,9 %. Das war unter dem Konsens. Es wird erwartet, dass die Bruttomargen im Jahr 2023 deutlich sinken werden, nachdem Anfang dieses Monats weltweit umfassende Preissenkungen vorgenommen wurden.
CEO Elon Musk zeigte sich bei der Telefonkonferenz optimistisch. Er sagte, dass die Bestellungen nach den Preissenkungen im Moment die doppelte Produktion seien. Die Frage ist aber, wie stark die Nachfrage in den kommenden Wochen und Monaten bleiben wird.
Tesla erwartet offiziell eine Produktion von 1,8 Millionen Fahrzeugen, Musk sagte jedoch, zwei Millionen Auslieferungen seien das interne Ziel. Tesla produzierte im Jahr 2022 1.369.611 Fahrzeuge und lieferte 1.313.851 aus. In den letzten drei Quartalen überstieg die Leistung die Auslieferungen zunehmend.
Laut Musk wird die Cybertruck-Produktion im Sommer beginnen, aber die „Volumenproduktion“ wird möglicherweise erst 2024 stattfinden. Tesla wird auf seinem Investorentag am 1. März weitere Einzelheiten über ein bevorstehendes Fahrzeug bekannt geben. Das könnte ein kleineres, billigeres Elektrofahrzeug sein. Das könnte Tesla einen großen neuen Markt eröffnen, auch in neuen Märkten, würde aber einer großen Anzahl bestehender Konkurrenten gegenüberstehen.
Am späten Dienstag sagte Tesla, es werde 3,6 Milliarden US-Dollar in seine Gigafactory in Nevada investieren, um Semi-Fahrzeuge und 4680-Batterien in Serie zu produzieren. Aber ein Großteil der Ankündigung spiegelte die wichtigsten Merkmale von Teslas unerfüllten Plänen aus dem Jahr 2014 wider.
Die TSLA-Aktie stieg im erweiterten Handel um 5,5 %. Die Aktien stiegen in der regulären Sitzung am Mittwoch um 0,4 % auf 144,43 und erreichten die 50-Tage/10-Wochen-Linien, nachdem sie am 6. Januar von den Bärenmarkttiefs in die Höhe geschnellt waren.
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Chevron-Aktienrückkauf
Chevron wird seine CVX-Aktien im Wert von 75 Milliarden US-Dollar zurückkaufen, sagte der Energieriese Dow Jones am späten Dienstag. Das entspricht 20 % der ausstehenden Aktien. Chevron wird seine vierteljährliche Dividende um 6 % auf 1,51 US-Dollar pro Aktie erhöhen.
Der Ölmajor wird am frühen Freitag seine Ergebnisse bekannt geben.
Die CVX-Aktie stieg um mehr als 2 % auf über 183 und erholte sich von der 50-Tage-Linie. Aktien haben einen Kaufpunkt von 189,78 von einer flachen Cup-Basis. Aber Anleger könnten eine Bewegung über das Montagshoch von 182,55 als Einstieg nutzen.
Andere wichtige Einnahmen
Die Einnahmen von ServiceNow wurden übertroffen, während der Umsatz im Rahmen blieb. Der Unternehmenssoftware-Riese gab auch eine bullische Umsatzprognose für Abonnements ab. Die NOW-Aktie fiel über Nacht leicht, nachdem sie die anfänglichen Verluste ausgeglichen hatte. Die Aktien stiegen am Mittwoch um 1,2 % auf 448,77, nachdem sie im Tagesverlauf ihre 200-Tage-Linie unterschritten hatten.
Die Gewinne von Lam Research übertrafen die Quartalsprognosen, aber das Chip-Equipment gab schwache Prognosen und kündigte Stellenabbau an. Die LRCX-Aktie fiel bei längerer Aktion leicht. Die Aktien schlossen am Mittwoch um 0,2 % auf 448,40. Die Aktie von Lam Research arbeitet an einer Bodenbildung, wobei ein Großteil davon über der 50-Tage- und 200-Tage-Linie liegt. Der Kaufpunkt liegt bei 504,65, aber eine Bewegung über das Hoch vom Montag würde einen etwas niedrigeren Einstieg bieten.
Die Gewinne von Teradyne übertrafen die Aussichten, aber auch die Prognosen enttäuschten. Die TER-Aktie fiel solide spät. Die Aktien stiegen am Mittwoch um 0,4 % auf 103,44 und hielten sich über der 200-Tage-Linie.
Die LRCX- und TER-Einnahmen folgen den ASML-Einnahmen vor der Eröffnung am Mittwoch mit KLA Corp. (KLAC) fällig am späten Donnerstag.
Die Einnahmen von Steel Dynamics übertrafen die Ansichten. Die STLD-Aktie stieg nach Stunden. Die Aktien schlossen am Mittwoch um 2,2 % auf 110,41. Die Aktie von Steel Dynamics versuchte letzte Woche, eine Short-Konsolidierung mit einem Kaufpunkt von 113,22 zu überwinden, zog sich aber zurück.
Nucor-Einnahmen sind am Donnerstagmorgen fällig. Die NUE-Aktie schloss um 1,7 % auf 156,67. Die Nucor-Aktie befindet sich nahe einem 160,03-Becher-mit-Henkel-Kaufpunkt.
Die Einnahmen von United Rentals gingen verloren, während die Einnahmen im Rahmen blieben. Aber der Schwermaschinenvermietungsgigant gab eine optimistische Prognose für 2023. Die URI-Aktie stieg über Nacht solide an. Die Aktien fielen am Mittwoch um 0,3 % auf 392,48, knapp am Rand der Kaufzone von einem Kaufpunkt von 374,01 in einer Konsolidierung, die bis Ende 2021 zurückreicht. URI-Gewinne und Prognosen könnten für Hersteller von Schwermaschinen wie z Raupe (KATZE).
Die IBM-Einnahmen übertrafen gerade die Aufrufe, während die Einnahmen übertrafen. Die IBM-Aktie fiel nach Stunden leicht. Die Aktien fielen am Mittwoch um 0,5 % auf 240,61. Die IBM-Aktie hat nach einem starken zweimonatigen Lauf eine flache Basis mit einem Kaufpunkt von 153,31 gebildet, wird aber derzeit unter der 50-Tage-Linie gehandelt.
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Börsenrallye
Die Börsenrallye begann schlecht, verbesserte sich aber erneut und schloss wenig verändert nahe den besten Niveaus des Tages.
Der Dow Jones Industrial Average stieg im Börsenhandel am Mittwoch um einen Bruchteil. Der S&P 500 Index schloss knapp unter der Gewinnschwelle. Der Nasdaq-Composite fiel um 0,2 %. Der Small-Cap-Russell 2000 stieg um 0,3 %.
Die US-Rohölpreise stiegen um 2 Cent auf 80,15 $ pro Barrel. Erdgas fiel um 5,9 % auf den niedrigsten Schlusskurs seit Juni 2021.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen ging um 1 Basispunkt auf 3,46 % zurück.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs stieg der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) um 0,2 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) um 0,3 % zurückging. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) schloss mit einem Minus von 0,2 %, wobei Microsoft-Aktien und NOW die wichtigsten Komponenten waren. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 0,1 %. Die LRCX-Aktie ist eine SMH-Beteiligung
Der ARK Innovation ETF (ARKK) spiegelte Aktien mit spekulativeren Geschichten wider und stieg um 0,1 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) um 0,5 %. Die Tesla-Aktie ist eine wichtige Position in den ETFs von Ark Invest. Cathie Woods Arche wurde geladen.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stieg um 1,25 % und der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) blieb unverändert. US Global Jets (JETS) stieg um 1,1 %. SPDR S&P Homebuilders (XHB) stieg um 0,4 %. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) pendelte sich knapp unter der Gewinnschwelle ein und der Financial Select SPDR ETF (XLF) stieg um 0,8 %. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) legte leicht zu.
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Analyse der Börsenrallye
Die Börsenrallye wurde am Mittwochmorgen ausverkauft, erholte sich aber deutlich von Tiefstständen. Die wichtigsten Indizes schlossen zum vierten Mal in Folge in der Nähe von Hochs.
Der S&P 500 fiel im Tagesverlauf um 1,7 %, unterbot seine 200-Tage-Linie und näherte sich im Tagesverlauf seiner 50-Tage-Linie. Aber der Referenzindex schloss im Wesentlichen unverändert.
Der Nasdaq-Composite und der Russell 2000 erholten sich von Tiefs und lagen bequem über ihren 50-Tage-Linien. Der Dow Jones sank im Tagesverlauf unter die 50-Tage-Linie, schloss aber wieder darüber.
Die Dow-Giganten Microsoft und Boeing rutschten bei der Eröffnung aus, erholten sich jedoch und endeten kaum verändert. Viele Cloud-bezogene Namen, die aufgrund der Microsoft-Führung fielen, haben die Verluste drastisch reduziert.
Führende Aktien zeigten im Allgemeinen eine gesunde Entwicklung, einschließlich Chip-Ausrüstung, Reise-, Medizin- und Wohnungsaktien. Es sagt etwas aus, wenn eine der größten Beschwerden bei führenden Aktien darin besteht, dass eine etwas längere Pause oder ein Pullback in der vergangenen Woche nützlich gewesen wäre.
Eine Reihe von jüngsten Breakouts sind unter die Kaufpunkte zurückgefallen, könnten aber immer noch funktionieren, wie z SLB (SLB), Impinj (PI) und Medpace (MEDP). In der Zwischenzeit könnten einige andere Aktien, die von der Bodenbildung aus erweitert wurden, in langen Konsolidierungen die Griffe schmieden, wie z. B. Boeing und Shift4Payments (VIER).
Die allgemeine Marktrallye war ermutigend. Die Schlüsselindizes müssen ihre Höchststände von Ende 2022 noch entscheidend überwinden, aber sie bewegen sich auf diese Niveaus zu.
Die Berichtssaison bleibt aktiv, wobei Tesla und ServiceNow den Übernachthandel belasten.
Mehrere wichtige Wirtschaftsberichte am Donnerstag, Freitag und nächste Woche sowie die Ankündigung der Fed-Sitzung am 1. Februar werden neben den Gewinnen auch die Märkte bewegen.
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Was nun
Nur weil die wichtigsten Indizes und viele führende Aktien am Mittwoch Unterstützung fanden, bedeutet das nicht, dass sie dies auch weiterhin tun werden. In ein paar Wochen könnte es offensichtlich erscheinen, dass die Anleger ihr Engagement erhöhen oder auf Ausstiege ausweichen sollten. Aber es ist jetzt nicht offensichtlich.
Seien Sie also vorsichtig beim Hinzufügen von Engagements und halten Sie sich an die Regeln zur Verlustbegrenzung.
Arbeiten Sie auf jeden Fall an Ihren Beobachtungslisten. Breites Netz auswerfen: Eine Vielzahl von Sektoren zeigt Stärke, was an sich schon ein zinsbullisches Zeichen für die Marktrallye ist.
Lesen Sie jeden Tag The Big Picture, um mit der Marktrichtung und führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @IBD_ECarson für Börsenaktualisierungen und mehr.
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